昨日行情回顾
伦镍报收17330,跌2.48%。
周四镍价震荡下行,反弹行情结束,跟随周边金属表现,大幅回落,沪镍方面,价格重心大幅下移,在127500-129500偏弱震荡。
现货消息
13日广东南储报价:1#电解镍(金川)报132800-133200元/吨,跌1000元。部分贸易商接单量较之前提升,但仍有部分选择观望,市场交投氛围尚可,现货成交较昨相差不大。
库存数据
13日LME镍总库存:256134吨,减318吨。
宏观消息
1、美元指数周四呈盘整态势,一度逼近91关口,但没能突破,最终收于90.71,微跌0.06%。
2、A股三大股指周四集体低开,上证指数全天维持弱势震荡走势,创业板指早盘一度跌超1.5%,随后触底回升一度翻红,午后再度回落。
3、周四,美国又公布了一份高企的美国通胀数据。整体和核心PPI环比分别攀升0.6%和0.7%,都比预期高出0.3个百分点。美国4月整体PPI同比增长6.2%,创自2010年开始跟踪该数据以来的最大涨幅,市场预期为5.8%。
4、4月,全球黄金ETF总持仓减少18.3吨,是过去半年以来第五次出现净流出的月份。然而,随着欧洲的黄金ETF基金规模自1月以来首次出现上升,全球黄金ETF流出也明显放缓。
5、根据中国央行初步统计,2021年4月社会融资规模增量为1.85万亿元,比上年同期少1.25万亿元,比2019年同期多1797亿元。4月末,广义货币(M2)余额为226.21万亿元,同比增长8.1%,增速分别比上月末和上年同期低1.3个和3个百分点。
行业消息
1、2021年4月全国硫酸镍产量为2.28万吨金属量,环比增5.37%,同比增133.19%。其中,电池级硫酸镍产量为2.18万金属吨,电镀级硫酸镍产量为0.1万金属吨。
2、发电机组(发电设备)累计产量为3131.9万千瓦,同比增长55.5%;光缆累计产量为6399.6万芯千米,同比增长25.2%;锂离子电池累计产量为479031.4万只,同比增长83.4%;太阳能电池(光伏电池)累计产量为4660.2万千瓦,同比增长78.2%。
3、海关数据显示,我国4月钢材出口797.3万吨,环比增长5.7%,同比增长26.17%,单月出口量创2017年以来最高值。
4、4月29日,2021年新能源汽车下乡活动首站在溧阳正式启动,此次活动有18家车企39个品牌共52款车型参与。据悉,去年下半年开始的新能源汽车下乡活动得到了社会的广泛关注。
5、截至本周五(5月7日),SMM六地纯镍库存总量为27451吨,较上周五(4月30日)垒库163吨,增幅0.6%,其中镍豆社会库存垒库400吨至6000吨。
技术分析
4月镍价大阳K线报收,波动幅度明显收窄,进行顶分型后的震荡调整,分型依旧偏空,力度缓解缓解仍需时间消化,因此预计该级别上反弹依旧乏力,有惯性下探可能,MACD延续金叉放量,因此短线多头不建议考虑,周线级别上看,连续数周围绕布林带中轨窄幅运行,成交放量,短期多空多争夺迹象,但预计反弹力度不乐观,因短期均线系统已有空头指引,而日线级别上看,行情上破120000-1240000低位震荡区间压力,打开反弹走势,上方压力上移至137000附近。
中线观点
基本面上与节前变化并不明显。从矿价和货运指数上来看,菲律宾雨季结束,镍矿价格下跌,之后港口库存可能转向累库。另一方面,印尼镍铁的投产进度不断加深,产量不断释放,中国从进口镍矿转向直接进口镍铁,镍矿和镍铁进口量的同时增加,在一定程度上缓解了之前镍矿紧缺的窘境。不锈钢目前供需较为平稳,未出现明显的供需缺口,中期来看的话,还是震荡为主。但是三月以来库存较为明显且稳定的去库现象继续延续,可能反应短期内需求韧性仍在,行情或有反弹可能。但在中期而言,转势仍言之尚早,下方关注113000附近支撑。
日内行情展望
预计镍价偏弱震荡,运行区间关注126000-131000。
不锈钢行情展望
日内运行区间关注15000-15700。
支撑130000、128000、125000
压力133000、136000、140000
日内关注点
美国4月零售销售月率、美国4月工业产出月率。
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