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2024版|中国门窗幕墙行业市场研究与发展分析报告

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2024年03月25日 14:20:39
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稳健、精准、科学,展韧性显活力蓄动能!

2023年可以说是“救市年”,围绕大经济、房地产、建筑业,甚至门窗幕墙细分领域的各种刺激手段、帮扶政策频出;然而我国产业丰富、地域辽阔,作为“门窗幕墙人”最大的感受还是“温差”太大。


尽管天气预报是春风拂暖,而实际的体感还是让人冷得瑟瑟发抖……正是乍暖还寒时候,最难将息!


改革开放的40年,也就是中国经济的上半场,商人地位迅速上升,成为社会财富的主要拥有者,在市场经济的浪潮中,胆大心细敢于行动的第一批人成功赚到了第一桶金。也是这个时期,中国门窗幕墙企业正式登上了全新的历史舞台,全体门窗幕墙精英以自强不息的精神奋力攀登,行业内外皆是一片盛世景象。


40年前,人人下海创业,商业蓬勃发展;20年前,阿里巴巴成立了,互联网时代来临,让天下没有难做的生意;而门窗幕墙行业,从40年前学习国外,20年前,生产与应用全球第一……


到了今天,一个更加清晰的经济现象似乎昭示:天下没有“好做”的生意了,企业发展的野蛮生长期结束,转型与升级成为了生存下去的首选项,那门窗幕墙行业的璀璨明天呢?前行路上有风有雨是常态,唯有披荆斩棘,方能不负征途。


第一部分 调查背景


过去的这一年,门窗幕墙行业有过悲观、失望和彷徨;面对2024年,“高质量发展”、“以进促稳”、“保交楼”、“认房不认贷”和“先立后破”等词被高频提及,稳字当头、突破困局、迎难而上、全力以赴……行业正在迎接着新的挑战和希望!


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为了帮助门窗幕墙行业产业链企业,特别是广大的会员单位,更好的认清行业地位和市场现状,从而提升自身产品品质及服务能力,中国建筑金属结构协会铝门窗幕墙分会,在2023年8月启动“第19次行业数据申报工作”,通过历时三个月的表格提交,采集到大量真实有效的企业运行状况报表。


随后,授权中国幕墙网ALwindoor.com以门户平台的身份,对门窗幕墙行业相关产业链企业,申报的数据展开测评研究,并建立行业大数据模型,推出《2023-2024中国门窗幕墙行业市场研究与发展分析报告》力求通过科学、公正、客观、权威的评价指标、研究体系和评判方法,呈现出在建筑业、房地产新形势下,门窗幕墙行业的发展热点和方向。


 注:调查误差——由于参与企业占总体企业的数量比值、调查表提交时间的差异化等问题,统计调查分析的结果与行业市场内的实际表现结果,数字方面可能存在一定误差,根据统计推论分析原理,该误差率在1%-4%之间,整体误差在2%左右。


第二部分 房地产与建筑业动态分析


摆脱“疫情”影响之后,我国经济总体回升向好,高质量发展扎实推进,国内生产总值同比增长达到了预期目标,良好的经济推动力让门窗幕墙行业的发展也来到了历史的全新节点。客观的说:今天的行业要看到成绩、坚定信心,也要正视问题、直面挑战!我们正身处百年未有之大变局,把握优势、坚定前行信心,才能推动行业乘风破浪向前、迈上更高台阶。


这一年,各省纷纷出台各项利好政策,重大基建项目开工率回升,扩大了行业的需求量,利好反弹。尤其是“二十大”报告中提出推动制造业高端化、智能化、绿色化发展,建筑建材产业链作为实体经济,从生产加工制造、运输到施工服务全链条,推进数实结合,充分利用新动能驱动产业链向纵深发展,同步把握新能源、新赛道的横向拓展成为未来趋势。


如今,国家坚持实施稳健的经济政策,强化跨周期和逆周期调节,不搞“大水漫灌”式强刺激,注重创新调控方式方法。目前的国内经济发展尤其是房地产业及建筑业政策空间足、回旋余地大,国际营商环境也持续优化,竞争环境更趋公平、高效、有序。作为“两大”国民经济支柱产业,市场发展仍然大有可为,但行情却变化诡谲,房地产、建筑业,以及铝门窗幕墙行业纷纷进入到“确定性和不确定性”并存的新时期!


我国经济大势,要看短期之“形”,更要看长期之“势”,既要看增长之“量”,更要看发展之“质”。中国拥有全球最大最有潜力的市场,这样的优势放眼全球都有稀缺性,坚定不移实施扩大内需战略,把超大规模市场的需求优势转化为现实的经济增长拉动力,化解总需求不足的阶段性难题。


当前经济发展正面临着——消费信心不足需要时间来修复、国际贸易出口形势严峻,以及房地产遗留问题亟待解决等三大挑战。特别是房地产遗留下来的资金链问题,这当中涉及到众多与建筑总包、门窗幕墙分包、材料供应商之间的“三角债”问题。


同时,2023年的房地产业与建筑业持续低迷,关注度相比“疫情三年”出现了大幅变化;市场需求更是随着“人口增长”的改变呈现下降趋势,与之配套的门窗幕墙行业更是显得特别“缺钱”,似乎能赚的“钱”大量消失了。老百姓手上存款与收入没有实质增长,购房与消费需求下降,无法带动房地产业与建筑业的快速复苏。


2023年10月召开的十四届人大常委会六次会议,提出了增发的国债1万亿,用来为地方政府解决积累的隐性债务问题,加上前期各地也已累计发行特殊再融资债券超过万亿元,专家预计本轮总发债量加起来达到了4.71万亿!巨额资金的投入,在同等的时间长度内,大概率可以说经济稳了,内需能够得到有效拉动。但建筑项目投资具有滞后效应,几万亿投资及其对相关产业的带动作用,尤其是房地产项目或建筑项目的推动作用,需要到2024年上半年的周期内逐步体现。


打造新质生产力,以进促稳,扩大内需,巩固中国建筑经济韧性,在当前进程中,门窗幕墙行业需要自我调整,实现穿越周期的条件,并保证高质量发展的思路稳定不动摇,这个思路是当前行业中最具有前瞻性、深入性的,并且必须贯彻到底的。


1、正视自身,主动“求活”的房地产


2023年的复杂国际经济形势、复杂的房地产局面正考验着各方智慧,它既是影响世界与中国经济环境的大趋势,更是中国经济的重要力量,与每个企业息息相关,年度“大题”,破题需要定力和耐心,更需要智慧。


房地产行业需要重视“势”与“质”,挫败中求“活路”。2023年,房地产行业经历了前所未有的深度调整,房地产市场供需关系也呈现出前所未有的新格局。


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在市场的“哀声遍地”背景下,众多房企纷纷出台减员增效措施,从前的管理人员减半,从上到下全体人员都需要实现年度销售目标,加快内部资金流通速度和管控措施。自从去年以来,很多头部房企都出现了因“回款没有达到预期”的资金链问题,从而导致项目停工,带来的是不能如期交房,当下,我国房地产面临的主要核心问题是“保交楼”恢复市场信心。


目前,房地产市场正处于低迷期,很多楼盘的房价都在下跌,但是,这并不代表房地产市场没有投资价值。在认房不认贷、降首付、取消限购及限售等政策组合拳下,积极效应正在初步显现。


同时,房地产行业中的TOP企业主动对行业,及经济形势的发展开展了科学研判,知名房企董事会主席在媒体交流会上表示:住房需求不会消失,未来住宅建设的中枢值是10亿至12亿平方米,而今年预计新开工面积不到7亿平方米,现阶段住房建设水平已经超跌了。


实际上,以目前货币发行量M2的指数来看,以及地方城投债务的结构,房地产必然仍将作为固定资产投产的主体。新开工面积严重下滑,主要是因为房企不敢投资;房企不敢投资,主要是因为房子卖不出去;房子不好卖,是因为消费者信心不足——既有个人就业和收入的因素,也有经济复苏不如预期的因素,而后者一定程度往往主导了前者,这也是短时间内的矛盾。因此,房价下跌只是缺乏信心、中短期的一种现象,市场的长期发展前景仍然非常广阔。



现阶段房地产企业最重要的是去库存、促回款,让企业内的现金流能够得到最有效的保护,市场内的处理手段主要通过降价、分销、现房销售、线上营销等手段来实现。2023年末,监管机构正在起草一份房企白名单,进一步改善对房地产行业的融资支持,这份名单根据资产规模、且仍处于正常经营的房企拟定,据称将有50家国有和民营房企均会被列入其中。



在部分龙头房企和区域龙头的带领下,突破近三年疫情反复影响的市场背景,房地产市场将降低预期,主动求“活”,“去库存、促回款、谨慎拿地”让企业内有更多的可流通资金,“活下去”更要“活得好”,成为了2024年房企的人生信条。


综上所述,当前我国房地产业的发展呈现出多元化、专业化、金融化和文化化的特点。未来,TOP房企的思路非常明确,决心也非常之大——重视长期发展之“势”,看好未来之“质”。房地产企业将形成现金为王,高品质的丰富产品结构,敏捷、灵活的资产管理方式为主的新局面。


2、绿色为先,智能驱动建筑业,稳啦!


建筑业有信心坚守阵地,期望未来,“以进促稳”。2023年的建筑业,普遍有着较为悲观的情绪,市场内项目减少和产值下降的预期很明显;但实际数据显示,仅2023年上半年,全国建筑业总产值13.23万亿元,同比增长5.9%;增加值37003亿元,同比增长7.7%,增速高于国内生产总值增速2.2个百分点;全国建筑业企业签订合同总额514959.2亿元,同比增长5.03%,其中新签合同额154393.7亿元,同比增长3.11%。

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2023年一开年,基建开启冲锋号,各行业一致看好基础建设投资,拉动内需,各地重大项目建设发起“春季攻势”,上海、陕西、江苏、辽宁、河北等地纷纷发出开工“动员令”。建筑业的稳定发展基础雄厚,智能建造应用、建筑机器人技术的探索、减碳/绿色建造发展、建筑产业互联网建设、EPC、装配式建筑将进一步普及。中建系统、中铁系统更是不断创出“合同签单”的金额新高度……


综合来看建筑业的下滑轨迹并不明显,更多的是房地产出现波动带来的负面影响,总体来说建筑业依然是支柱产业,但人员不均衡、行业不均衡、地域不均衡,并不是所有人都能共享发展的果实。建筑业正在寻找的出路,其实有三大方向:一是主动性的大通胀,其次是重启大基建,最后是行业内的产业结构深化调整。前两者均由政府主导是国家意志决定,需要极大的恒心和毅力,但是由于地方政府债务问题,结果无法预料;后者是建筑行业自身的市场调剂,把市场份额让效率更高、惠及面更广的民企,但是必须行业有着较强的精耕细作、精打细算的高效管理与融资渠道。


目前,国央企占据了建筑业的大半壁江山,民营企业的占比越来越少,但结合国际范围内的发展来看:日本、美国等发达国家都曾经历过这样的周期,在国内传统住宅类建筑及城市建设的大基建进入了新周期后,新兴文化体育建筑及智能建筑、物流仓储都会成为了全新的风口。


目前,非住宅类的地产项目开发,包括:物流仓储、医疗健康、教育研发、酒店度假等均出现了不同比率的上升,这几类地产未来10-20年可以一直发展,结合国际发达国家的经验,只有当人均GDP达到6-8万美元的水平,市场才会相对饱满。因此,国内的建筑业仍然存在一个较长的发展周期。


建筑业作为我国的支柱产业,过去存在的发展粗放、劳动生产率低、建筑品质不高、工程耐久性不足、能源与资源消耗大、劳动力日益短缺、科技水平不高等问题,已经成为了阻碍行业高质量发展的巨大障碍。


未来,促进建筑业转型升级、绿色发展、智能化建造是必然要求,还将从经营理念、市场形态、产品形态、建造方式,以及行业管理等方面重塑建筑业,突破发展瓶颈、增强核心竞争力、实现高质量发展。同时,提高建筑行业的技艺与管理水平,迎合新的发展周期特点,在稳定中求得全新的发展空间。可以预见的理想状态表现为:国企承担国内重大项目(保证底线),央企主攻海外(开疆拓土),民企精耕细作中小项目(练好内功),三者可以实现有机融合。


3.门窗幕墙行业直面“新常态”


刚刚过去的一年,中国门窗幕墙行业风云变幻,交织着困顿与新机。大背景下,TOP品牌掌舵者以信心和远见擘画未来,他们度过了非同寻常的一年,也经受了非比寻常的考验。有的在时代的变局中失光;有的也在时代的变革中探索新发展模式。


首重“穿越周期”,更重坚持创新。当下,中国门窗产业正处于转型升级的关键时期,面临前所未有的困难和挑战。受不确定因素增加、房地产相继暴雷、建筑业连锁反应、消费者信心转弱、巨头争相跨界、流量红利见顶、内卷现象严峻等多重因素叠加影响,门窗行业竞争日趋激烈,整合和洗牌都在加速进行。


当前,门窗幕墙行业整体增速放缓,地区发展差距拉大,国央企转变为投资主体,工程款不到位常态化,利润越来越低,融资难、高负债成为最易暴雷的点。民企开发商、建筑企业负重前行,所带来的最大改变是:门窗幕墙行业的发展信心急剧下滑,大家最常提到的一句话是“行业还有未来吗?”


拨云见日,行业大趋势更加明朗:我们需要坚定自己的信念,我们从事的行业和事业是有着良好的未来!2023年国家持续释放地产利好与积极信号,对市场内的刺激进一步加剧,放开购房限制,加大优质房企的资金支持力度,带来了是加快推动了门窗行业走向高质量发展的步伐。


“双碳”目标的提出,为门窗行业绿色低碳发展注入新的动力;数字经济和智慧城市的推动,门窗智能化趋势成为行业共识。在未来,绿色化、智能化、个性化和数字化,将成为门窗行业的主要发展趋势。经历过“低于预期”的保守,2023年的门窗幕墙行业企业实际正在以“坚持与热爱”为基调,逆势上扬的过程中,TOP企业加大新赛道、新领域的布局与投入,中小企业强化内部管理与市场调整,面对门窗幕墙行业的需求离散化的“新常态”,“新”与“稳”成为了行业的最新趋势,用“创新”来寻求“稳定”的生存与发展空间。


同时,创新也不再是单纯的技术与工艺改进,也包括了对市场内的渠道搭建、企业文化建设及经营行为的管理,智能化智造、绿色建筑生态,全方位的“创新”才能带来我们期望的“稳定”发展。


随着房地产市场的深度调整,许多民营企业逐渐呈现出衰退的趋势,与此同时,一些大型央企却在逆势而上,展现出强劲的发展态势。市场内的合作主体在新周期内悄然发生了转变,铝门窗幕墙行业企业需要:做大,做优,做活!


提出正确的问题,往往等于解决了问题的一大半!过去是房、地、产,因为人均住房的稀缺,住房需求拉动增长,引发地价快速上涨,然后形成了产业。如今是产、地、房,只有做高端制造业,制造能力、人均生产力都很高,才能带动经济增长。只有靠科技的创新和不断进步,才能使得生产效率不断提升,所以产是第一位的。随着建筑业、房地产转型带来的是全新发展风貌,门窗幕墙行业也必须紧跟时代潮流,自发的、主动的坚持创新与转型。


信心不是无处安放,而是真金白银的存在!


首先,从经济发展的角度来看,房地产和建筑业市场是国民经济发展的重要支柱之一,这也为门窗幕墙的设计、施工单位,以及铝型材、铝板、建筑玻璃、五金配件、密封胶,还有隔热条和密封胶条等材料生产企业带来足够的存量市场。


其次,从人均寿命增长和年龄结构的角度来看,随着人口老龄化的加剧和城市化进程的加速,建筑旧改、升级改造的市场需求量将会持续增加。


最后,从投资角度来看,因定资产市场具有较高的投资回报率,投资缺乏信心只是短期的,作为摸得着,看得见的“实体”,对于投资者来说具有很大的吸引力。


如今的门窗幕墙企业,所关注的重点已不再是规模和份额,而是琢磨如何抓住细分化和工业化(智能化)的趋势,尤其是在细分化方面,大数据中心、智能化仓储,及各类型的定制化公寓都值得发掘。这一类新型建筑与地产开发,让未来的外立面设计与施工,及材料研发的空间都变得更加丰富。


造房子可能会像造汽车一样,装配式住宅等有可能迎来大规模工业化,质量更高,更环保,更便捷,门窗幕墙配套与生产要求也随之更高,敢于投入与研发的企业才能成为行业新龙头。创新与投入不能只存在于想法,唯有行动才会结出累累硕果,是“百战归来再读书”,还是“于争夺中学习“战争”成为一道必选题。



第三部分 门窗幕墙行业基础数据分析


历年来,中国金属结构协会铝门窗幕墙分会积极开展的门窗幕墙行业数据统计调查工作得到了企业、甲方、总包、设计院所、第三方服务机构、上下游产业链企业的大力支持,数据结果真实可靠,成为了企业市场分析和经营的重要参考数据。


根据分会《第19次行业数据统计工作》的结果表明:2023年门窗幕墙行业,及建筑玻璃、铝型材、五金配件、密封胶、金属板,以及隔热条和密封胶条等产业链上、下游企业,除极少部分出现同比上升之外,绝大部份企业的产值均出现一定程度的下滑。背后主要是上一年度末全国疫情仍多点频发,特别是2022年12月疫情管控政策超预期放开后,产业链供需两端皆受到较大冲击。


统计数据表明:我国铝门窗幕墙行业2023年度总产值首次跌破6000亿元,总体水平较2022年出现缓降的趋势,房地产业新建住宅及开工面积大量减少是其中非常重要的因素之一,行业内信心不足,负面因素更容易对企业的市场信心产生影响。


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当前坚定信心、提振士气是首要目标,从长期来看,中国仍然具有足够体量的房地产、建筑业市场,城市化建设及周边配套建设人仍然在持续进行中,行业的基本盘面趋好,现阶段也是“良币驱逐劣币”的新周期。


门窗幕墙行业内在2023年依然两极分化严重,从建设、施工企业方面,大量的国央企开始以EPC方式介入,特别是在重点项目和特大订单的角逐中,其付款与结算都带来了更加苛刻的要求与复杂的流程;行业内的规模门窗公司、大型幕墙企业并不缺少订单,它们缺少的是更加安全和充足的融资渠道,全面提升项目质量和需求,打造更合理的利润空间。


门窗幕墙企业逆势坚持,加大新布局与新投入,面对市场需求离散化的“新常态”,逆生长的周期会非常难受,企业家的信心容易受到打击,曾经的高产值、高利润已经不复存在,简单粗暴的市场竞争无法继续推动企业的高速发展,甚至过去的一些营销关系也出现了更大波动,对房企合作的预期降低,对回款的过度关注,都会让门窗幕墙人的“负担”更大。


关于行业生产总值的统计,在其它行业协会,上游协会也有相关的数据,采集标本数量,以及统计方法各有不同。综合来看,数据本身只是一种参考依据,更重要的是对发展趋势的研判,这是帮助企业决策者调整产品布局,市场定位以及是否多元化跨界发展的基础支撑。通过近五年来较为系统和扎实的数据采集,引入相对客观科学的统计分析策略,分会得到了相对以往更加详实的数据,相信能够为行业企业的发展提供帮助。

 
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统计数据工作的数据来源企业,主体是分会的会员单位,并得到了骨干企业的大力协助与支持。我们在企业行业与数量的梳理工作中,先将不同企业按八大类进行了归类,上表展示的企业数量,是细致分类后的结果。运用“数理统计中的回归预测分析法”,根据企业上报的数据,以及它们在行业内所处的位置做适当调整,最后通过类别内和类别间的加权比重,推算总体得出的数据。


为了更加准确的展示行业企业数量,每一种分类企业数量的来源,明确引用了国家资质认定或相关行业协会公布的数据来源参考。同时,除了统计表,还通过了参与各地方协会活动,以及企业走访调查等方式求证相关信息的可靠性。


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统计主要来源于幕墙工程企业,而至于门窗这块,我们的数据主要针对工程中门窗的应用情况,而针对家装市场的数据采集,主要通过对家居卖场的上市公司分类数据,以及南、北主要家装门窗品牌进行统计。


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2023年产值变化最明显的一点就是“下降”!在房地产下滑、建筑业受阻的前提下,工程类企业的日子非常难过,较多项目还受到了“债务”的影响,从项目开工率和开工影响等两个方面,导致国内订单的大幅下降,且海外订单量也较往年有所减少,总体产值下降成为了不可避免的。


从下降比率来看,门窗工程市场的缩减量较大,幕墙市场体量在2018年到顶之后降幅逐年放缓,而铝型材及密封胶等材料企业的产值却出现了小幅上涨,这类配套材料的增长或不变,主要来自于能源、交通等新赛道,以及家装市场。


铝门窗的总产值相比上一年度出现了较大幅度的下滑,房地产开发项目数量大量减少有关,导致工程门窗的总产值大面积下降,年度内门窗工程的中小企业经营较为困难。其中:大、中型企业的年产值降幅超过20%,而小微企业的产值继续保持负增长,同时上述产值均为合同签订金额,垫资、欠款情况较为严重。


在建筑幕墙工程市场领域中,受到“住建部2015-38号政府令”限制前提下,已经连续承受了多年的低速发展时期,行业内抗压能力和刚需明显,虽房地产下滑,但文化类场馆和科技公司总部、金融中心等项目增长,抵消了产值的硬下滑,基本维持在波谷的位置徘徊。


铝型材和建筑胶这两方面情况类似,多元化发展带来了产值的小幅增长;建筑玻璃受到原材料价格变动的影响,与市场需求下降,正在消耗既有利润;在五金配件方面,外贸订单较疫情期间大幅回升与国内订单较疫情之前大幅减少,形成了鲜明对比,全屋智能带来的新发展成为了热点话题。


另外,在隔热条与密封胶条领域,密封胶条的出口量增长和隔热条的国际品牌影响力,保障了年度产值的基本稳定;门窗幕墙加工设备的发展源于市场投资的量,上游行业也正在经历既有设备的年限到期和改造升级需求,拥有智能化、连续化生产能力的“线”有着良好的前景。

 
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2023年整体行业利润负增长或增长率不高,在八大分类的利润统计结果中,幕墙、铝门窗、玻璃呈现下降趋势;而铝型材、五金、建筑胶、隔热条和密封胶条,及加工设备基本持平。


大企业对未来抱有更多的信心与期望,增强产能与强化布局;中小企业主动缩减人员与开支,打造更安全的财务状况迎合当前房地产业下滑的状况。传统的门窗幕墙下游产业在短期内遭遇了不小的困难,主要体现在回款方面,尤其是与中小门窗公司和幕墙工厂深度绑定的企业,正在经历“吃苦”的时期,但我们应该坚信能吃苦,方能“享福”!


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生产总值变化是一个非常考验行业发展潜力的数值,在统计调查数据整理过程中,对应总产值的变化情况反映出:房地产下滑带来的影响是巨大的。


其中,下降的企业较上年大幅增加,部分分类行业中占比达到50%左右,持平的企业基本保持不变,平均几乎占到20%左右,本年度仍有10%的企业预计产值增长。市场蛋糕的分配已经从资本与资源上进行了重大的改变,市场的自我清理机制作用,让得市场变化趋势较为明显了,能够有较多资金实力与研发实力的企业,才能获得市场内的青睐。


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行业从业人员申报统计数据历来是很难进行准确判断的一项,企业对从业人员的填报有时候无法做到准确,毕竟生产密集型企业和工程项目服务人数流动性大。在2023年内项目为主的建设与加工企业人员流失较为严重,材料生产或车间类的人员相对较为稳定,这与企业利润变化息息相关。


我国是头号劳动力大国,也是受高等教育人口最多的国家,未来的行业人才优势能够在世界范围内产生更大优势,立足人才优势,把握发展机遇,我们完全能够不断开辟经济发展新领域新赛道、塑造发展新动能新优势。


我们坚信:企业通过前期的积累和后期的输出,用“长期主义”的思维塑造品牌价值——以求在市场中实现升维突击!以“及时变现”的心态构建销售体系——用高效精准来实现降维打击!


跨行+跨界+从门窗幕墙的数字化设计、智能化生产与科学化施工,再到铝型材企业打破传统的服务体系,由房地产、建筑业向工业、交通等方面转变;建筑玻璃以新型能源,尤其是光伏能源为核心;密封胶从建筑用胶向工业用胶、电子胶、民用胶等转变;五金配件、密封胶条和隔热条的多元化之路发展速度最快,从建筑工程用产品向家装用产品,包括全屋智能、精装修产品拓展。


盈利目标驱使着企业不断的拓展思路,让多元化的产品和市场结构支撑企业新一轮的高速发展。同时,近年来市场的竞争越来越大,从家居巨头进入门窗,央企拓展幕墙,房地产大量吸引门窗幕墙的高级管理人才,建筑业、设计院突出展现多元化方式纳入门窗幕墙的设计业务,材料上游巨头开始布局下游支线产品,行业内的“降维打击”无处不在。


目前,门窗幕墙行业正在经历着房地产、建筑业“大调整”所带来的局部阵痛,市场内很多人看到的是危机,“钱”难挣,“拖”太久,然而如果不直面行业现状,共同抵御“低价中标”、“同质化竞争”,所有企业的生存和发展将面临巨大的危险。



市场深受政策风向影响巨大——危机中存在的是机遇,内部发展适合时代要求,坚持走技术创新、产品创新、服务创新,高精尖人才加持的发展道路,市场空间依然广阔,而且变得更加合理。“两极分化”的格局在一段时期内很难被打破,尤其是在门窗幕墙项目的运作与结算机制没有发生根本性转变的前提下,拥有更多资本与资金抗压风险的大型企业,获得了更多的市场份额。


2、行业内大分类数据报告


门窗幕墙行业每年的数据变化在统计报告中都会非常科学、直观的体现。中国幕墙网ALwindoor.com通过将行业主流的八大类和顾问咨询、家装门窗及更多细分产品进行了详细的数据梳理,结合相应分类的行业背景与现状,将分类的各种市场问题及发展热点以数据的方式进行展示。

(注:其中部分类别的非建筑用材料产值,也被计算在了行业总产值之中。数据来源于中国建筑金属结构协会铝门窗幕墙分会第19次行业统计)


1)幕墙类


2023年幕墙类产值约1060亿左右,产值变化出现了缓降的过程,年度内的工程项目开工率及付款率均有所下降,幕墙整体行情出现了发展迟缓、后劲不足的情况,行业总产值正处于“下行”状态。


2023年的建筑幕墙行业总产值再次出现下滑,超过90%的企业产值是持平或下滑,在本轮“洗牌”周期中,低利润已经无法维持大部分企业的正常经营,因此低价中标、负利润竞争、同质化竞争、垫资矛盾等多个负面市场因素被推到了风口浪尖之上,可持续发展与苟且而活的博弈进入白热化阶段。


幕光所至,皆为墙者!2023我们聚焦到:江河、亚厦、凌云、中南、广晟、三鑫、方大、金刚、柯利达、旭博、中建深装、中建海峡、中建二局、中建不二、中建东方、三合泰、大地、高昕、机施、远大、力进、盛兴、金螳螂、晶艺、兴业、合发、西安高科等“墙”者的身上。


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这一年又诞生了一个个超大体量的商业中心、大型场馆;直入云霄的超高层建筑、工艺超极复杂的总部楼、造型高端大气的综合体……“中国超级幕墙工程”在天、地、人之间,一次次促成着高质量的完美交汇,演进着设计水平、施工工法和材料应用的迭代!


学习其他行业的基本功,变成自己行业的竞争力!目前国内在数字化产业、仓储物流、5G等相关项目增加明显,大量的项目中采用了玻璃幕墙与金属幕墙、石材幕墙相搭配的建筑设计理念,业主与开发商们愿意认可并采用新型绿色建材与节能、可再生材料,对传统建筑幕墙产品类型的冲击越来越大,未来各类新型面板材料与幕墙龙骨材料,包括并不限于替代新生石材、新生铝合金等。


项目中,更多的细分配套材料包括:锚栓、智能化开启、精制钢、粉末、遮阳百叶、擦窗机、通风器、涂料、EVA|SGP|PVB胶片等材料和设备,也受到了越来越多的关注。


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幕墙工程分布的新格式已经产生,只有国内较为突出的TOP企业才能实现外部突破,打造更多的新赛道,大部分企业的精力还是会放在国内市场。华东、华南与西南是传统强区,幕墙项目数量较为突出;华中、华北的幕墙项目开发区域较为集中,过去主要是各类运动会、大型活动的拉动作用较大。


在幕墙类型的市场表现上,玻璃幕墙与金属幕墙的占比依然较大,作为较为成熟的幕墙产品类型,依然能够发挥很大的作用;石材幕墙的量有所下滑,但新材料幕墙的空间正在增大,尤其是各类自洁功能的新型板材,及发电、节能绿色板材的幕墙类型不断涌现。



2)铝门窗类


2023年的铝门窗类产值接近1440亿左右,工程项目以国内为主,但海外及港澳台地区的占比有所下降,整体接近3%。铝门窗的项目区域,国内各片区华东(23%)、华南(20%)和华北(21%)的占据绝对市场主力,新建住宅面积大量减少让工程门窗的产值也有所下降。


在多元化方面,铝门窗工程企业的思想开放,让成本下来,能力上去。从新建住宅向存量更新方向转变,铝门窗产品的品质需求从低向高转变,业内企业的现状呈现整体下滑趋势,大企业订单量减少,中小企业无单可接。由于上游产业传导,工程企业普遍较为悲观,需要积极寻找外界及上游带来的强心剂。


聚氨酯材料、高强度窄边,还有内开内倒、外开上悬、外开下悬、微通风、新风集成等丰富的专利产品,以及大面积全景门窗、功能丰富的智能化门窗、简洁时尚的极简门窗等产品,在国内老百姓的心中已经获得了较大的认可度,市场潜力巨大。


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在需求端,老百姓对门窗的品牌认可度日益上升,通过流量导引,各类门窗产品的知识普及到大部分人,新一代“买房人”或“换窗人”,对产品的价格和品牌会勾上等号,品牌为王时代拉开大幕。


从工艺到服务全方位领先的YKK AP、ALUK、贝克洛、旭格等持续投入技术创新的国内、外一线门窗品牌;具备铝木门窗领军者身份的森鹰、瑞明;重视产品研发和品控管理的墅标、欣叶安康、鞍雨虹、华厦建辉、峨克等分居华东、东北、西南等,成为了专注于高品质地产项目的门窗代言人。



同时,像传统的型材强企和平、高登等开启门窗系统及定制化门窗的道路,被门窗行业、甲方、设计单位熟知;飞宇、皇派等作为家居定制门窗领域的杰出代表,成功从众多家装品牌中突围而出,成为了品牌榜单中的新元素。



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未来,工程门窗主要看新建住房面积的完工量、家装门窗侧重于关注决定入住量的人口出生率……在大环境的抑制下,2024年或许正处于企业周期的低谷,但是之于整个系统门窗产品乃至是家装门窗企业来说,则更像一个蓄力的新起点。


当前国家高质量发展大方针的引领下,对建筑节能和绿色环保的重视程度不断提高,成为了未来高端门窗市场突破的重要方向。


3)建筑铝型材


2023年的建筑铝型材产值约1560亿左右,其中家装门窗略升,工程门窗大降,幕墙基本持平,是较为普遍的共识。铝型材的市场以国内为主,海外及港澳台地区出现了小幅增长,其市场占比接近12%。国内市场分布中,除华北、华东及华南占比较大外,西南出现了的强势突起。


提供体验作加法,增强服务作乘法!铝型材作为建筑行业的主要上游产业之一,地产板块需求走弱,导致市场建筑铝型材需求大幅下滑,2023年建筑领域铝型材消耗量同比减少10.1%。而汽车与光伏产业等工业铝型材需求有所增长,在一定程度上弥补了铝型材需求疲软的局面。


“LV”不只是奢侈品的代名词,也是中国铝加工行业的品牌代名词!我国铝加工行业产能产量占全球过半,装备技术水平世界领先,已经成为了世界首屈一指的铝型材加工制造大国,全球老大的地位更加稳固。


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大产能、多领域布局的兴发、坚美、亚铝、凤铝、华建等一直以来都处于铝型材行业的尖端;豪美、广亚、伟昌、伟业等走在了独具特色的创新工艺系统道路上;新合、高登、和平、奋安、季华等拥有了自己成功的产品配置与延伸,在产业链拓展到门窗、家居、家具等都有突破;崛起于西北的铭帝,华东的强峰、西南的三星等品牌,区域优势非常明显,同时也开始多地域建设工厂,扩大品牌影响力。


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当下的铝型材产业竞争格局呈现出:大企业占据主导地位,小企业数量多、竞争激烈、整体规模较小的特点。大型铝型材企业由于具有规模效应和技术优势,拥有较强的研发实力和先进技术装备,能够生产高品质、高精度的产品。在产品品质上具有明显优势,其生产的产品质量稳定、性能可靠,能够满足高端市场的需求。


而小型铝型材企业由于资金和技术的限制,往往只能在低端市场上以价格竞争获取发展空间。而且小型铝型材企业的产品品质参差不齐,难以满足高端市场的需求,所以往往只能依靠价格竞争来获取市场份额。


从消费结构上来分析,建筑行业仍是铝型材应用的主要领域,需求占比长期保持在6成以上。在2024年市场会更多的释放对高强度、颜色定制类产品需求,这是由建筑市场内的中高端项目需求带来的,铝型材企业的明天任重道远。



4)建筑玻璃


2023年,建筑深加工玻璃产品的行业总产值约700亿左右,作为目前最大的门窗幕墙建筑材料之一,在房地产市场的急速变化中,玻璃行业,尤其是深加工玻璃受到了一定的冲击。


随着“保刚需、保交付”以及一系列地产政策密集出台并发挥作用,短期来看,地产成交和竣工面积将迎来一波向上修复,但中远期仍存在趋势性下滑可能,国内以华东、华南、西南为主要市场,增长较大的是西南区域。


近年的原片、浮法厂家与深加工企业,从2022年的冰火两重天,变成了同样的水深火热,随着政策风险的缓和玻璃消费旺季的到来,需求端可能会出现集中需求的情况。


同时,供应端产量高位持稳,短时间大幅增产的可能性不多。因此玻璃总体维持震荡偏强的观点,超大面积玻璃、大面积透明玻璃,及变色玻璃的应用场景从高端向中端跨越,实现提升功能降低价格的全面扩展,打通产品的新市场渠道。


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能代替诗和远方的,唯有高品质、高品牌影响力!有着最顶级的原片生产能力和产业链布局能力,诸如像南玻、信义、耀皮、旗滨、新福兴、台玻等企业,拥有了制霸全球玻璃市场的能力。


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同时,以北玻、华岳为代表,打破传统,以新品出众、出彩的企业;以生产特种玻璃见长的海控特玻、皓晶等企业,以节能性出众的深加工产品为主的海阳顺达、中融等。另外,独树一帜的金晶,正引领超白玻璃原片产品的进化之路。


另外,国内防火玻璃企业重视研发及生产,产品品质优良,恒保、旌钢、古工、卫屋、晶顺、施达沃、博立菲尔、博安等众多主力品牌,以优异的耐火性能、良好的品牌形象、较高的性价比,占据了国内主流市场,在国内拥有较大范围的应用,发展潜力巨大。



可以说,中国的建筑玻璃品牌企业发展殊途同归,纷纷走上了高速发展的道路上。


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目前,建筑玻璃市场受到的冲击还是较大,大型企业依然在缓量增长,为未来积蓄更大的能量。大型玻璃企业,尤其是原片生产企业的订单量虽然减少,但影响较小;中小型企业尤其是加工类企业的缺少订单。布局家装消费市场、光伏新能源赛道等领域成为企业生成与发展的必由之路,整个“玻璃圈”都在静待业绩拐点。


伴随着建筑玻璃节能性能要求提升,LOW-E玻璃、镀膜玻璃、超白玻璃等在节能性能上的突出表现,市场稳定增长;建筑+光伏的市场需求,也让BIPV的产品市场快速增长。同时,针对家装市场研发的4SG、TPS等新物种也拥有琔的市场认可度。


5)建筑胶


2023年,建筑胶行业的总产值约200亿左右,产品应用主要在门窗、幕墙,以及中空玻璃等领域,总体占比超70%;家装、电子、工业等方面的用胶需求逐年上升,也是品牌胶企愿意加大投入的主要多元化市场。在区域市场分布中华南和华北成为最突出的版图,两者占据了近45%的份额。


随着传统在建筑市场应用面的变窄,一些没能实现在新兴产业更新与布局的企业,尤其是杂牌胶厂呈现出严重衰退现象。而品牌胶厂伴随着新赛道的拓展,以及对现有产品的配方提升,各种高性能、偏环保的建筑胶,速干类充分满足市场新工期要求的,市场销路越来越好。


另外,作为利好因素的原材料价格,较前几年有了明显的下降,大企业靠规模换利润,小企业只能减产裁员,“钱货两讫”的付款模式得到了市场的逐步接受,行业规模户企业的日子稍微好过一些了。


在市场表现方面,中低端密封胶产能过剩,高端产品供给不足,存在着巨大的市场缺口,尤其是在“碳中和、碳达峰”战略目标下,装配式建筑、光伏建筑一体化将迎来爆发增长时期,建筑密封胶高端市场发展空间广阔。


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在未来市场发展中,相关企业在扩大产能规模的同时,仍需加大产品、技术研发投入,凭借质量、规模、品牌等优势抢占更多的市场份额。产品从品质到性能的全面中高端应用,能够耐受极限高低温,实现持久防水等性能,让产品使用者可以更省心省时省力,打造中高端产品的性能壁垒,成为品牌企业的努力方向。

 
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建筑胶品牌企业的发展曲线属实逆势上扬,以之江、白云、安泰、硅宝、中原、DOWSIL、Elkem等为首顶尖品牌胶企,注重产品研发,各自有着最出彩的中高端产品;奋发、大光明、高士、宝龙达、建华、元通等品牌企业在自己的主战场区域深耕,搭建了更完善的配套服务体系,市场面日趋稳定;新达立足于“西南双城区域”,成渝双城间的巨大城市建设发展潜力让一线品牌能够再度发力;而时间将健康生活、绿色生态的经营理念,深深融入产品和服务。


同时像星火、新安、东方雨虹、三棵树等有着完整的产业链,从上游材料端到产品应用端优势会越来越大;后起之秀的以恒、高立德等起点高、产品优,上升势头迅猛。


正是有了这么多建筑胶强势品牌企业的崛起,国内的建筑胶市场才会如此繁荣,不论多困难的市场局面,都能稳定推动行业的发展。


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密封胶企业品牌“两极分化”较为显明,众多的头部企业已经逐步认识到产品低价,只能带来低质,而低价、低质的产品是无法持久占领市场。同时,随时还要面对原材料价格大幅波动等不可控因素,所带来的产、供、销矛盾,以及现金流断裂等问题。为此,一些有实力的头部企业,已经主动退出部分低端产品的竞争,大力进行新技术新产品的研发,集中优势开拓中高端产品领域。


接下来,伴随着基建投资与房地产投资的增速放缓,以及海外出口量较往年的下滑,整体行业的产值数据与往年相比有一些变化,密封胶的原材料价格在年度内依然出现大幅波动,让供应合同履行过程中出现了一些衍生问题,这也在一段时间内给密封胶企业的生产、销售和服务造成了困难。唯有多年来重视品牌、积极投入研发资金的企业,行业生存优势越发明显,在有效的提升自我抗压能力的同时,不断衍生的新品也拓宽了产品市场的销售领域。


6)五金配件


2023年,门窗幕墙五金配件行业的总产值约1000亿左右,作为比较零散的制造业,行业准入门槛较低,在庞大的市场中充斥着众多企业,包括小型低端企业和中大型品牌企业。也由此,作为劳动密集型产业的“中国五金”,在国际竞争中能够占据一定优势的行业,海外市场占比在14%左右,按产值划分足够养活15%左右的行业企业。


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在市场应用中,家装领域增长较大占比近30%,工程市场有所下降。2023年五金配件企业开始探索更多的出路,因其产品特性所决定,配件类企业也是行业内最快实现多元化发展,与高效转型的企业,行业整合趋势明显。行业内的产能与销量出现了较往年更大的差异,但目前市场产值上影响不大,后续低端五金的产品市场有可能锁紧,这与工程市场表现不佳息息相关。


在市场开拓方面,五金配件的需求源自于老百姓对家居产品的智能化期待,高效安装、简便实用、贴心设计、个性需求,这些会逐步成为产品的理念和核心,甚至快装、简易结构都会更急打动客户。


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当前的建筑市场虽鱼龙混杂,尤其是五金行业内同质化、低价化竞争往往非常激烈,但品质赢天下、服务创品牌的“游戏规则”没有改变。以坚朗、合和、兴三星为代表的品牌企业,已经具备了全球化、国际化竞争的优势,与众多大型房企的合作,推动了它们的快速发展;以国强、春光、立兴为代表的品牌企业,代表了行业的老牌势力,深耕行业多年,具备较高的产品研发实力。


同时,亚尔、三力等是五金产品工匠的代表,对产品的品质有着至高追求;创新能力突出,产品配套完善;在滑撑、铰链、窗控、防火以及智能等方面产品性能突出的澳利坚、雄进、坚威等品牌企业,是行业的中坚力量;以产品品质管控程度高、供应服务全面为代表的新科艺、源东成、坚铭等为代表的品牌新势力,企业有着自己的“一技之长”。


总之,国内五金品牌企业的集中度较高,好品牌带来好五金,在市场选择及服务等方面各有所长,均是行业具有突出贡献的企业。


智慧城市打造,绿色人居时代!让五金产品插上全屋智能的翅膀,让家变得更加舒适,是市场的主流思想,配合市场需求的研发,五金配件企业的主要工作中心,也从新建住房的五金供应,向既有房屋五金配件改造与智能化提升延伸。


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疫情放开后,五金企业承受了房地产下滑、原材料价格上涨、用工短缺等众多不利因素,利润下滑严重,而且付款周期拉长。在与上游门窗企业的博弈中,处于弱势地位的五金配件企业,往往只能憋着鼻子认下较为苛刻的付款条件与供货周期,回款较不稳定,虽然国内订单和海外订单与往年相比有所增加,但整体行业产值却没有增加。


2023年随着精装房渗透率提升,地产商“集采”偏好有利于中大型五金企业,市场面临以稳为主的发展态势,已由粗放型的竞争向经济性的竞争转变,对品质和口碑更为关注。房屋的建造、装修设计以及五金配件的配置,将受到越来越多的重视,产业当前的优质客户群体集中度更高,未来的竞争将更加集中。



7)门窗幕墙加工设备


2023年,门窗幕墙加工设备行业的产值约25亿左右,其市场总产值变化不大,利润空间下降较多,内卷严重。在市场分布方面,华南、华北及西南、华中是市场比较突出的区域。设备类企业的品牌意识较为突出,多数企业拥有多个子系列,针对市场客户的定价与定位泾渭分明。


行业内的集中度较高,人才与资金的集中化是市场倒逼产生的现状,将在近几年内呈现出更加显著的变化,智能化技术不仅是降本增效,更重要是让不可能变成可能。让设备的需求上升,但中小企业对市场需求的消化速度并不能满足市场需求,因此在发展中,智能化技术的全面性与连续性、稳定性是最关键的指标,软件配套也是控制设备的重中之重。

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在产品研发方面,铝门窗幕墙加工设备企业针对智能化、无人化、数字化技术的应用非常广泛,产品品质出彩、注重国内各区域产业配套的天辰、金工;智能化系统研发出彩的满格、平和;积极挖掘内部实力,实现产品性能升级的欧亚特、金迈达等各大品牌,均有着自己的拳头产品,市场前景突出。


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中国幕墙网ALwindoor.com在市场走访调研中发现:门窗幕墙公司对传统设备的需求明显有所下降,但市场内对智能化、高效率、无人化、可定制的高端设备,需求量却在增加;客户往往更加在意的是设备性能,而不是设备价格,愿意为设备的“性价比”买单者比比皆是。


同时,除了传统的门窗部分用户,其他材料包括向建筑玻璃、五金配件、密封胶、铝型材等传统制造业,对机械臂以及加工环节中的智能制造机器人需求量增加,成为了未来发展的积极方向。


加工设备企业智能制造是必然趋势,也是“用户端”转型升级的必然方向,更成为了解决门窗幕墙生产、制造难点、痛点的必由之路。智能化、无人化技术替代传统,打破内部数据传输的信息壁垒,实现了多个加工单元的信息化、自动化、智能化联网作业,极大的降低人工成本,提高生产效率,减少错误成本,引领门窗行业的发展新潮流。


8)隔热条及密封胶条


2023年,隔热条及密封胶条行业市场的总产值约35亿左右,在“双碳目标”背景下,其市场前景被一致看好。目前,我国建筑能耗已占全社会总能耗的40%,而门窗幕墙能耗占到了将近一半,门窗幕墙产品对隔热和密封材料的选择不当,是造成建筑能耗损失的主要原因之一。


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变革不是说服的花朵,而是行动的果实!2023年建筑节能与绿色环保,绿色建材是重要的市场对象,隔热条与密封胶条的市场缓步增长。在区域市场方面国内华北、华南、华东地区占绝对优势,最为突出的是华北占比近24%。华南以幕墙为主,华北以门窗为主,需求量巨大。绿色节能的建筑配套材料迅速成为了房地产、建筑业与门窗幕墙产业链的新宠。市场内对节能需求提升带来的消费量依然在提升,但价格竞争非常激烈,市场内需要打破品牌壁垒,建立更流畅的规范化、品牌化消费。在国际市场方面,全球众多的幕墙、门窗工程,都选用中国的密封胶条;同时国际知名隔热条品牌的主要市场在中国。


首先,优秀的隔热条品牌均具备强大的研发能力,不断为门窗幕墙的整体设计感,产品体验感带来了变化。同时,部分企业具备产业链原材料优势,通过不断的研发与创新,将材料进行了优化匹配与改良升级,确保整个门窗幕墙系统获得尽可能低的传热系数。


 
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建筑隔热条的领军企业、技术专家型代表包括:泰诺风、白云易乐、优泰、信高等品牌企业,市场占有率高、产品性能优。同时,多年来重视产品创新与升级的行业标杆金科利、炳彰等品牌度提升明显;威帕斯特、克诺斯等进入国内较早的海外品牌极具竞争力;融海、科源、宝泰、富莱尼西铁等品牌企业是行业的生力军。


隔热条市场内百花齐放的景象,正是未来必将带给建筑更多节能与绿色效益的最好诠释。


其次,从建筑、门窗幕墙,再到工业,汽车等领域,密封胶条的应用涉及到了节能降耗、减震隔音的方方面面,需求度增加,随着市场蛋糕的做大,企业品牌也将逾期强大。


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诸如像海达、联和强、美润、瑞得等品牌企业是高品质的代名词,是受到市场热捧的企业;而荣基、窗友、奋发、新安东等老牌企业对项目的细节服务非常到位,影响力更佳;以品质提升获得更大生存空间的澳顺、瑞达佰邦和金筑友,重视客户维护及服务的企业,在加快品牌及市场培养,在局部区域市场内品牌话语权正在加大。


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曾经由于隔热条、密封胶条市场内的产品品质不透明,而产品应用的专业度高,且因其是在型材腔体内使用,相对难于直观检测,产品成为了“鸡肋”产业。其次,当初中高档市场主要以外资品牌为主,市场中充斥着造价极低的劣质产品,带来了隔热密封行业的“极暗时刻”。


低质、低价的竞争带来的是市场生存环境的全面恶劣,在这个“小而精”的行业中,生产企业的技术壁垒和方案设计与创新能力,是这个行业内企业品牌知名度与规模化最大的核心竞争力。隔热条、密封胶条的普及应用,是对绿色环保、可循环利用的尊重,也是建筑市场内对材料应用的全新要求。


 


9)顾问咨询


2023年国内幕墙顾问咨询行业的市场总体量估算应在30亿上下,行业整体市场情况出现了一定量的下滑,企业纷纷精兵简政,加强运营与管理机制的升级,让人尽其用、人尽可用,打造出生存新常态。


同时,也做好过苦日子的准备,尽量开放合作机制,加大与产业链上下游的进一步交流,拓展市场服务面,寻找企业新的产业支柱,为“后疫情”时代的行业发展,带来新的加速力量。


另外,持续存在的收款难、周期长、项目合作要求增多、责任划分不明确等种种乱象,行业内人才流失严重,制约了行业企业的人才储备及技术升级投入。


乐观者不是相信永远的阳光明媚,而是在听到下雨的预报后赶紧去找伞!随着技术的不断进步和创新,幕墙市场呈现出一些明显的趋势。其中包括数字化设计和制造技术的应用,使得幕墙系统的设计和安装更加精确和高效;可持续性和能源效率的重视,推动了绿色幕墙和节能幕墙的发展;以及个性化和定制化需求的增加,促使幕墙设计更加多样化和创新化。


业主方在提出建设需求,确立总包的前提下,要精确把控项目安全与建设,对幕墙顾问咨询的需求也越发强烈,让专业的人做专业的事,让每一笔钱花的更值。


随着可持续发展理念的普及,绿色建筑和节能建筑的需求不断增加,幕墙作为建筑外立面的重要组成部分,顾问需要充分了解新材料、掌握新工艺,通过采用高效隔热材料、太阳能利用技术等手段,提高建筑的能源效率,减少能耗和碳排放。由此项目需求与专新工艺的提升,对顾问咨询和优化设计的要求也在不断提高。


目前建筑幕墙顾问咨询行业的多数企业已经涵盖了幕墙咨询、建筑咨询、门窗咨询、照明咨询、膜结构咨询、钢结构咨询等业务,部分企业还涉及了智能化咨询、物流咨询、绿建咨询及其他方面。在行业人才储备与培养方面,注册建造师及注册结构师,在顾问公司的技术人员中占比日渐上升,随着公司规模的扩大,薪酬及福利水平的提高,更多的尖端人才将进入到该领域。


未来,将通过设计+顾问+的模式,将更多的优质资源与科技技术更好的融入门窗幕墙产业之中,为中国打造生态城市建筑、绿色建筑、推进住宅产业化进程,提供坚实的技术服务及咨询指导。


在此,中国建筑金属结构协会新成立的“幕墙设计及顾问咨询分会”倡导:曾经以房地产合作为主体的顾问咨询行业,需要尽快完成转型升级,从较为单一的服务类型向多元化服务转变,从参谋官、军师的角色向全面化服务管家类型企业转变,加大对项目服务及周期过程的服务能力,成为全能型企业。


10)家装门窗


2023年家装行业“星光”减弱,这与房地产新建住宅开工面积与交付面积下降有关,市场的全面竞争与房地产不景气,带给了家装门窗行业巨大的困难。年初在疫情放开的影响下,曾出现了一段时间的行情反弹,但同时材料成本上升、人工成本居高不下等因素综合影响,家装门窗版块遭遇了较2022年更大的困难,较多的小微家装门窗企业和门店关停,中小门窗企业从工程转家装的较多,行业内已经是充分竞争、过度竞争的氛围拉满。


让人一直期待的家装门窗持续增长势头减缓,部分行业企业家们以低利润换时间,希望能够撑过行业低谷,带来的却是市场内同质化、低价化竞争的全面战争开启,“战争”中企业、员工、客户没有一个幸免,大吃小的市场调节规律成为勒唯一的准则。跨界的家居巨头、流量大平台的参与,让整个家装门窗行业2023年内乱象纷呈。任何人都知道房地产体量尤存的国内市场里,家装门窗未来必然会是一个“万亿”级的蓝海,但抢滩作战带来的巨大伤害和持续“兵力”投入,却不是一般企业能够承受的,万亿规模却无“巨无霸”,家装门窗市场需要“TOP”品牌,更需要市场规则的制定和守护者!


只要肯换角度,世界自然不同!2023年家装门窗行业的市场总产值变化不大,利润空间下降较多,内卷严重。在市场分布方面,华南、华北及西南、华中是市场比较突出的区域;家装门窗的品牌意识较为突出,多数企业拥有多个品牌,针对市场客户的定价与定位泾渭分明。


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如此巨大的市场体量内,甚至总体量超过数百万人地级市的GDP,却没有行业“巨无霸”,目前,我国家装门窗市场还处于“群雄逐鹿”的混战阶段。虽然已经有了皇派、飞宇、新豪轩、派雅、贝克洛、智宬轩、森鹰、亿合、亮嘉、美顺等布局全国、门店较多的家装门窗品牌,以及Schüco、YKK AP、ALUK等全球知名的海外门窗品牌,但它们在市场内的总占比依然不到10%。更多的市场份额被分布在各省会,及大、中城市的区域品牌占据,行业龙头企业数量较少,品牌度与市场占有率有着巨大的发展潜力。


在乱象纷呈的竞争环境中,家装门窗行业的年度产值基本保持稳定,这得益于新交付房屋面积的增加,同时高端家装门窗产品的价格持续增长,社会中对家装门窗产品的持续关注及网络平台的投入推广,换来了行业更多的热度。


“智能化”定制是家装门窗的未来,市场内的活跃客户年龄逐渐下沉,当90后、00后成为市场主体后,追求个性与智能化功能的需求成为了主流。过去一年,中国智能家居设备出货量超过2.2亿台,随着消费升级、个体精神需求增强,智能家居已成为人们提升生活幸福指数的刚需。全屋智能将是未来趋势,消费升级则是家居生活向全方位智能化发展的长期驱动力,门窗作为家居产品的主要分类,众多品牌企业也在积极开拓智能化门窗产品。


大风起兮云飞扬,风雨之下只有努力与认真,不能质变,那就寻求量变。从粗放式增长迈向高质量发展,中国门窗产业正在经历一场大变革。一个需要企业直面诸多硬核挑战,重塑产业新格局的时代已然来临。

随着国家战略深入实施,作为大家居产业中最具发展潜力的门窗行业已经站上跨越发展的绝佳“风口”,正在酝酿着强大的发展势能。站在新一轮产业革命的起点上,我们需要冷静思考,审时度势,有所预判。如何在混沌与剧变的时代中拨开迷雾,穿越周期,勇毅前行,寻找新的增长“原力”,亟待思考与解答。


11)更多配套材料


目前门窗幕墙行业中,我们涉及到并关注到的所谓小众材料,是国内外品牌涉足较多,品牌受关注较高的铝板、中空百叶玻璃、遮阳系统、电动开扇器、防火玻璃、粉末涂料、精制钢、锚栓、聚氨酯、通风器,及搪瓷钢板等数十种材料和设备。另外,超高层擦窗机的出现,用机械代替人工实现高位工种,既经济又实惠,还安全。


类似的细分产品还有很多,它们有着各自的市场区分,常常在行业的统计数据中被忽视,却不可或缺的存在。经过我们前期的准备与调研,在结合门窗幕墙行业内众多的企业数据整理,可以得出一个鲜明的结论:小众材料行业内的品牌泾渭分明,市场在大品牌身上较为集中;往往这样的企业有着不小的规模,它们能够将营销与地域进行更好的绑定。


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分析了上述门窗幕墙行业内各细分行业的市场情况后,可以总结出来导致行业目前陷入困难的最大原因除企业内部与市场需求的变化外,最大的问题还是在“资金”方面。


行业企业“钱荒”的原因有:


总包单位的资信能力差,无力按期支付工程款;


低价中标带来项目本身亏损,损人不利己;


合同约定付款比例低,或者付款节点/周期过长,导致项目长时间负现金流;


变更、索赔、新增工程量过程不支付,全部都在项目结算后统一支付;


结算审核时间太长,导致结算款迟迟无法回收;


成本控制不力,导致大量现金流被无用成本吞噬……


过去形成的“高负债、高杠杆、高周转、高收益”的工程运营模式具有较高的风险,已经成为了不可持续的“过去式”。未来行业正处于一个变革的关键时刻,周遭环境的变化深刻影响着企业的前进方向,竞争大、中标难、利润低,大而不强、专而不精等问题倒逼门窗幕墙行业加快转型。



第四部分 铝门窗幕墙行业年度热点分析


过去的一年,中国门窗幕墙行业面临着较大困难,但也收获了很多利好,其中最大的变化更多来自于政策面:限制垫资、遏制低价中标、完善预付款等等的出台,顾问分会成立、各类高质量发展技术论坛举办,一阵阵暖风扑面而来……



1、建筑幕墙设计与顾问咨询分会成立


新平台新期待新未来,更好的推动幕墙设计与顾问咨询行业的科学选材、绿色低碳及健康可持续发展,促进房地产设计系统、建筑师事务所,以及设计大院更好的了解细分产业动线;分会的成立可以推动供需双方之间还能够实时融入彼此,以求更好、更快地传导与实现技术服务、体现核心价值,做好“泛设计”领域的转型升级、创新发展!


分会的成立将担当起引领国家与社会新兴市场、前沿技术的重任,不断突破理论瓶颈,推陈出新,与幕墙设计及顾问咨询的广大会员单位共同努力,提供解决设计与创新成果应用的系统方法,拓展幕墙设计及顾问咨询技术、服务的发展空间。


2、限制政府项目的垫资


垫资现象广泛存在于门窗幕墙行业,由于项目资金体量大,运转周期长,垫资现象在行业内似乎已成为了一种惯例,市场内压价竞标、垫资施工的现象比比皆是。


自《政府投资条例》施行以来多省跟进发文,已有19省市区发文明确禁止“垫资施工”,政府投资项目不得由施工单位垫资建设。相信随着“垫资”的退场,将进一步加大了政府财政的压力,也势必影响工程的开工量和进展速度……但从另一个角度来看,对建筑总包,尤其是门窗幕墙工程企业是一大福音,不用垫资的项目更多,企业资金将更加充裕,增加人工、加快进度、及时支付材料费用,把工程效率提高,让门窗幕墙工程市场的更新与完工速度更快,“薄利多销”的市场环境将更加合理。


3、推行施工过程价款结算,预付款用现金


关于推行施工过程结算,全国已有31省市发布相关政策文件。同时,预付款必须以货币方式支付,不得强制施工总承包单位接受商业承兑汇票等非货币支付方式。


另外,文件要求应在合同约定期限内完成工程款支付,建设单位经催告在合理期限内仍不履行且影响施工单位继续施工的,施工单位有权暂停施工并相应顺延工程日期。


4、利好中小企业,进度款不得低于85%


此前,财政部发布《关于完善建设工程价款结算有关办法的通知》,自2022年8月1日起施行,自此日期起签订的工程合同应按照本通知执行。其中明确:政府机关、事业单位、国有企业建设工程进度款支付应不低于已完成工程价款的80%。


5、部分城市出台针对中小材料企业定向采购


在多个城市的新政策中发现,针对市场的全新定位上,向中小微企业的倾斜非常明显。多地政府发布“小额采购项目,几百万以内的工程项目”,原则上全部预留给中小企业。


6、上海等地启动超低能耗建筑发展计划


2023年底,上海市住房和城乡建设管理委员会研究制定并印发了《上海市推动超低能耗建筑发展行动计划(2023-2025年)》。行动计划指出,发展目标是通过三年的努力,建立较为完善的推进上海市超低能耗建筑的发展体系和技术路线,新增落实600万平方米超低能耗建筑,实现新增超低能耗建筑单位建筑面积年能耗和碳排放显著下降。此举将从点到面,从长三角到全国,引领更多的高质量、低能耗、绿色建筑的诞生。



7、住建部发布《企业资质证书换领和延续工作的通知》


为做好有关建设工程企业资质证书换领和延续工作,《国务院关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知》(国发〔2021〕7号)决定取消的建设工程企业资质,企业可在资质证书有效期届满前换领有效期1年的相应专业资质证书。同时,在取得有效期1年资质证书后,企业应在该资质证书有效期届满前,按有关资质管理规定和资质标准申请延续。



8、利好家装门窗!国家通过《关于促进家居消费的若干措施》


2023年6月国务院常务会议上,审议通过《关于促进家居消费的若千措施》,并指出,家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大,采取针对性措施加以提振,有利于带动居民消费增长和经济恢复。


措施提出:要打好政策组合拳,以节能门窗、智能五金等元素组成的家居消费,关系着居民生活品质,在消费升级背景下,家居消费的重点之一是提质升级,既包括居住设施的提质,也包括居住环境的改善。促进家居消费政策与老旧小区改造、住宅适老化改造、便民生活圈建设等政策协同配合,既有利于促进消费潜力释放,也有利于满足居民居住品质提升的需求。


 

9、停止在门窗幕墙新项目中使用旧工艺及落后材料


2023年多省市联合发布了“针对建筑项目中禁止使用或停止使用的工艺及材料”,涉及到门窗毛条材质要求、塑料门窗材料评定、干挂石材工艺及石材中的斜切入与T型挂件;还包括PVC材质的密封胶条与隔热条选用、玻璃幕墙施工现场打胶、建筑玻璃用隔热涂料、建筑外窗用单点执手、单层非中空玻璃普通外窗等。

 

2023的政策不断,但“发酵”仍还需要时间,而门窗幕墙行业“缺钱”将注定会成年度的第一关键词。房地产业回暖缓慢,建筑业的缺乏动力,来自上游的影响,让门窗幕墙设计、施工,以及配套材料企业都对项目的资金保障需求日益高涨,垫资的活没人做、挣钱的单大家抢。


要打破“缺钱”与政府项目资金困难下的项目合作,需要有“活水”思想,打破传统,同大多数产品一样,门窗幕墙的每次进步都是——新技术、新工艺、新材料等方面的创新及应用,创新与智能化成为了企业最重要的生命线,门窗幕墙企业一定要先重“质”,再上“量”。


目前,央企与民企之间的较量,更多体现的是“降维打击”——大多数民营企业以房建住宅业务为主,业务布局单一,光来个“恒大”就带走了N家民营企业。而大型央企,业务布局更加多元,房建、基建、装饰、门窗幕墙,甚至是市政工程、生态环保、城市更新等多管齐下。另外,央企融资成本明显低于民企,在建筑行业的甲方都不太富裕的今天,大量项目都带有融资属性和垫资要求,央企的融资成本优势在未来会被进一步放大。


加大宏观政策,延续经济修复,缓解多重风险……将成为2024年中国经济政策的主调。诸如门窗幕墙等很多行业发展都进入一个类似“逆反期”的进程当中,相关正向的政策支撑得越多,反向操作越明显,供需双方始终缺乏相互信任及意识形态的统一。


“确定与不确定性”同时存在的市场中,行业企业面临的风险与机遇同样巨大,听到利好消息、学会理解贯彻、懂得灵活引用,强化内部管理与外部输出,形成更加适应全面市场变革的企业团队战斗力,从企业家到员工层更加需要合作,达成共识,忍受得了市场的拷打,才能享受得到市场的馈赠。


 


第五部分 铝门窗幕墙行业市场前景分析


适者生存,强者制霸!近年来,中国经济的增长模式正从高度、单纯依赖房地产和大基建的模式,向智能建造、低碳建筑为依托的绿色经济和数字经济等多元模式切换,而作为“支柱行业”的房地产行业仍处于艰难恢复之中。


1、大力推广绿色建材产品应用


多地发布“全面推广绿色建筑和绿色建材产品”的通知,各有关城市可选择部分项目先行实施,在总结经验的基础上逐步扩大范围,到2025年实现政府采购工程项目政策实施的全覆盖。此外,鼓励将医院、学校、办公楼、综合体、展览馆、会展中心、体育馆、保障房等政府采购工程项目,含适用招标投标法的政府采购工程项目,优先纳入绿色建材应用的实施范围。


新标准落地,品牌房企率先试水引领行业推广。此前,由于超低能耗建筑产业规模较小,相关的设计、咨询、施工、材料、设备企业市场规模不足,支撑性产业发展不够成熟导致前期投入成本相对较高。头部企业更有可能凭借既有的技术沉淀、人才储备及供应链整合能力,以试点项目为抓手实现超低能耗建筑从零到一,再到规模化的“复制”。例如,碧桂园、龙湖、金地、招商等品牌房企近年陆续在北京、上海、广州等城市扩大试点,加强新建建筑节能水平。


2、要高质量发展,必须遏制低价竞争


一边是工料成本大幅度提高,一边是门窗幕墙报价的“翻滚式”跌落,这是一个极为不合理的现象。老生常谈的话题:招标单位无限价招标,或是标底价低于成本价,又或是以企业超低价投标……在目前门窗幕墙工程市场中时常发生。


建设单位在缺乏严格完整的质量保证体系、科学严谨的技术规范要求的前提下,为了降低成本节约造价,盲目要求投标企业低价中标,带来的是“劣币驱逐良币”——设计不完整,过于简化,从前期就已经埋下隐患。


进而再到施工时又偷工减料,以次充好使用劣质材料……林林总总即表现出门窗幕墙与建筑装饰行业竟争的惨烈。同时也必将造成质量粗劣、预埋问题等隐患,最终伤害的是建设单位和消费者根本利益。中国建筑金属结构协会铝门窗幕墙分会,在近几年的《工作报告》中也一直在倡导:合理利润,合理价格,有序竞争。


 

3、寻找房地产行业新周期的发展规律


门窗幕墙行业的发展基本面仍然在房地产行业,要抓住房地产行业的新周期发展规律,主动创新求变,根据各项资料与市场信息的反馈,扶持救市后至下一个房地产市场周期。


具体体现在土地资源市场方面:一二线城市的土地供给量与三四线城市土地供给量比较,一二线城市的土地供给量1/4都不到,这是导致高等级城市房价高企根源。平衡城市土地利用必须依靠城市群的规模、城市群的产业集群定位、城市群居民的生活与居住品质等为参照,并以此为前提,调整土地供给量,起到调节房地产产品价格市场的作用。



4、代建产业会成为新的风口


自房地产进入深度调整期以来,楼市下行、高杠杆房企“出险”,如何绝地谋生成为民营房企的头号命题。在此背景下,曾经被“看不上”的代建业务如今却成了民营房企争先抢食的“香饽饽”。


绿城、华润、金地、龙湖、招商蛇口等逐步进入商业代建领域,形成了社会面对代建行业的认知,相对于开发领域,全国八九万家房企,即便百强房企的头部企业,也难以拿到市场份额的百分之二三,难以形成寡头。未来,打造专业化代建能力将成为房地产代建发展趋势之一。代建业务也频频出现跨领域合作、“手拉手”共同扩张的新模式



5、家装门窗行业产能过剩的仅是低端产品


随着欧派、尚品宅配等品牌相继推出699元/平米的超低价产品,家居建材行业迎来一轮新的“价格战”与“内卷化”浪潮。但过度依赖低价促销策略,将加剧行业的恶性竞争,压缩企业利润空间,损害品牌价值。因此,家居企业亟需在市场竞争策略上进行调整,实现由价格竞争向品牌竞争的转变,在激烈的市场环境中实现稳健发展。


家装门窗行业内卷严重,具体来看企业利润空间被挤压,降低价格后成本和费用难以相应下降,企业利润面临缩水。同时,更多资源投入到销售和市场上,产品力难以得到提升。此外,品牌过于依赖低价促销也会对品牌形象产生负面影响。


可以看出,行业内卷化并不可取,它加剧了企业间的恶性竞争,不仅压缩利润,也损害了产品力和品牌价值;家居企业需要在竞争策略上进行调整,实现由价格竞争向品牌竞争的转变。



6、绿色建筑产业化是不变的目标


绿色发展是当今科技革命和产业变革的主流,是最具潜力的发展维度。以绿色发展为主线,践行绿色建造理念,全面深入推进绿色建筑,是建筑业高质量发展的必由之路。中国制造、中国创造、中国建造共同发力,继续改变着中国的面貌。


建筑业面临的转型发展任务十分艰巨。为响应绿色发展,落实“30、60目标”,推动提升建筑能效和绿色建造成为建筑业的必然选择。当前,中国已经成为全球绿色建筑领域的领导者,采用可持续性设计和施工方法,将建筑物的环境性能优化至最高水平。


从长远来看,采用绿色建筑的成本更低,维护成本更少,而且可以提高建筑物的价值,不断降低绿色建筑建造成本,提升绿色建筑的科技进步贡献率和信息化水平,以科技创新推动绿色建筑发展。



7、幕墙产品从简单向复杂转变


幕墙个性化与新材料、新技术和新工艺使用将是幕墙发展常态,随着互联网基础设施的完善特别是5G技术的应用和普及、智能控制电子产品成本的下降、建筑人性化需要和环保要求的升级,幕墙必然向智能信息化、绿色环保化、装配化方向发展。


而且幕墙作为建筑子系统,在满足建筑量身定制设计的过程中“个性化”既是必然,又是其永恒审美和商业价值所在。因为业主表达自我个性与商业利益追求、建筑设计师表达自我独创艺术造诣的理想和城市管理需要等多重动力互动是其永恒的主题,建筑设计一定在个性化道路上进一步分化发展。


随着建筑设计个性化发展,对材料多样化及新材料应用产生了拉动效应,从而出现,对传统材料的创新应用(例如,花样石材或图案铝板等)、用新工艺制造具有传统材料外观特性的低成本材料(例如,仿石仿砖仿瓷铝板)、批量使用过去作为点缀应用的材料(例如,不锈钢或钛合金板)、复合材料(例如,铝复合板、复合玻璃、蜂窝石材、复合不锈钢等复合材料)和新型人造材料(例如,混凝土挂板、GRC板、ETFE膜、PTFE膜等),丰富了建筑立面效果的同时,为提升幕墙性能和功能创造了条件。


未来,绿色建筑、建材等将成为建筑装饰行业新一轮成长周期的重要推动力,文化类场馆、城市科技园区等,也为城市基础建设添砖加瓦,为门窗幕墙行业项目拓展带来支撑。


8、高端人才潮到来,行业企业应提前布局人力储备升级


行业转型升级带动行业企业人才储备及培养升级,人才机制继续改革!“十四五”时期,新一轮科技革命和产业变革推动全球产业链、供应链、价值链加快重构,以大数据、物联网、人工智能、区块链等为代表的数字科技,已成为推动产业转型升级的核心力量。


从过去粗放式的管理理念和管理方法,转变为以员工为中心的精益化管理,转变短期用工思维,从管理理念、方法、激励、环境、机会、福利等各方面,根本上转变劳动力的观念,人才就等于利润,人才才是企业的未来。


9、告别“低价中标”的双刃剑


2021年国家发改委公布了招标投标法(修订草案公开征求意见稿),标志着已经实施了近20年的招标投标法将迎来大修:将调整最低价优先的交易规则,研究取消最低价中标的规定,取消综合评标法中价格权重的规定,按照高质量发展的工作要求着力推进优质优价采购。建筑企业的经营者们,翘首以盼招标投标法的大修对“最低价中标”有个说法,能合理地兼顾招标投标双方的合法权益。现在看来,盲目的以最低价中标的方式,从此将得到遏制,招标投标市场将步入健康的轨道。


10、即将颁布的房地产企业“白名单”塑造新龙头


本次白名单制定的背景,可以追溯到中央金融工作会议,当时提出了“一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求”的原则。谁能被纳入“白名单”,就意味着其能抓住“救生圈”,在银行信贷、融资平台、债务化解等方面获得支持,熬过这一个地产逆周期。


当前,由于一些房企均陷于债务危机,实力更深厚的地产央国企自然就成了各大家居企业争相合作的对象,为此,部分门窗幕墙企业甚至不得不采取极限压价操作。为此,恢复整个地产行业的“生机”,也能缓解门窗幕墙行业的“内卷”,否则优质房企与头部行业企业互相联合,中小行业企业的处境还将更艰难。


最后,当房企恢复元气,在“保交房”政策推动下,还能进一步推动新房规模,也能为“缺肉吃”的门窗幕墙行业带来一波新的增量。


通过上述对市场热点分析,在新时代背景下,门窗幕墙企业的创新研发方向要围绕“卡脖子”这个主题,以多元化的市场自主配置为驱动力,国企、央企主导,民营企业配合其产业链末端的供应,以“大”带动“中小”。当然,门窗幕墙的“寡头”与其他行业有所不同——在很多行业中,绝大多数市场份额是被少数两三家企业占据的,也就是说,大多数行业发展到后期,会呈现出「寡头垄断」的特质。


然而,门窗幕墙行业与中国的建筑行业相似,并不具备寡头垄断的特点,建筑业内有10万余家企业,共同瓜分着每年30万亿的市场份额,排名第一的“中国建筑”每年的营收也就一万多亿“而已”。整个行业的分散程度颇有餐饮业的风骨:海底捞开的不错,不过也就那样,形成不了垄断;小区楼下的拉面馆、馄饨店开的也风风火火,赶上了午高峰也得排队。


同时,中国的制造业和企业形态正在从2.0、3.0到4.0进行迭代——铝门窗幕墙行业需要抓住机遇,以“科技创新”解决核心问题;以“数字化和智能化”顺应大势所趋,关注“产品与品牌”的双重升级。同时,更要把握全球化趋势,增强本土化自信。


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未来的门窗幕墙企业应当分为三个等级:小微企业做服务,中等企业做产品,大型企业做平台。央企与大中型企业将成为较大的项目平台,以总包和合作的方式参与项目;中等企业承上启下,完善技术研发及产品供应;而小微企业做好基础产品的OEM及配套服务。


应该说行业不一定会有“寡头”,但未来的行业一定会拥有更多的“平台型”企业。



第六部分 铝门窗幕墙行业技术热点分析


铝门窗幕墙行业需要抓住机遇,以“科技创新”解决核心问题;以“数字化和智能化”顺应大势所趋;把握全球化趋势;关注“产品与品牌”的双重消费升级;增强本土化自信;我们有着优秀的企业和开放的政策,有着最美好的时代,我们的行业需要不断做优、做强,掌握“独门绝技”,成为工程项目的“冠军”,或单项冠军、配套专家。


1)铝型材从外观到产能的提升


建筑铝型材的企业需求发展速度非常快,‘碳达峰碳中和’目标,引导传统铝型材企业持续推进技术改造和创新创造,践行绿色发展、循环发展、低碳发展理念,加快转型升级步伐,推动高质量发展。


采用智能化系统,从产品的研发设计到订单下达,再到生产出品、物流配送等全流程均在系统上协同,实时更新生产数据。未来的铝型材的生产工艺复杂、影响因素众多,需要很多设施设备同时配合,项目需求对外观的要求越来越高,项目需求增强带动了产能需求的全提升。


2)玻璃行业的“大面”热


由于其透明性,建筑中的玻璃产生宜人而宽敞的空间氛围,玻璃——满足了当代人对更高透明度的渴望,既考虑到了向外看的视觉需要,也为向内看提供了一个空间感。用完全透明的玻璃代替传统的砖混结构的建筑越来越多,大面积的玻璃的使用增强其结构的视觉吸引力。


玻璃所营造出的若隐若现氛围,使居住空间与自然或邻里融合成了一个单元体,近年来,从苹果专卖店到北京新图书馆,我们已经看到越来越多的玻璃建筑,成为透明设计中的真正地标。大玻璃和新的固定系统使得设计几乎完全透明,越来越多的“透明的大盒子”出现在我们身边,让设计费、施工费,以及材料费再创新高,成为市场亮点。



3)五金配件走上“全屋智能”的助手之路


五金配件之于家具就像是骨骼之于人体,所以在全屋定制中,五金配件是至关重要的。作为门窗幕墙产业链上重要的配套环节——五金件,经过长期发展和市场竞争,国内的五金品牌逐渐崭露头角,成为了市场中的主力。


随着智能门窗时代的到来和行业竞争日渐加剧,企业智能化转型的重要性,在设计、研发、生产、销售端口持续推动数智化转型,促进全价值链运营能力提升。


智慧与绿色是新时代的主题,也是新时代的机遇,目前国家层面相继出台一系列政策措施,推动门窗五金行业向着“绿色、节能、高效”的方向发展,这必然给绿色门窗五金企业带来无限机会。老百姓对高质量居住环境的需求正在逐步提升,既有建筑的节能改造、迭代升级;新建住房绿色化、工业化、集约化、智能化和产业化发展趋势……将对优质门窗幕墙产品,及五金等相关配套材料成为工程市场、家装领域的主流、顶流,提供了先决条件。


4)建筑胶的未来是绿色与天空


我国建筑密封胶产业存在结构性矛盾,其中普通建筑密封胶、低质建筑密封胶市场供过于求,市场竞争激烈,而高品质、高性能、环保型的建筑密封胶却供不应求。


同时,随着建筑的高端化发展,市场对建筑密封胶的性能、质量、弹性、可涂饰性等要求不断提升,将推动建筑密封胶行业向高端化、多功能化、环保化、多元化方向升级。


我国是建筑密封胶生产和应用大国,在碳中和、碳达峰战略目标下,装配式建筑、光伏建筑一体化将迎来爆发增长时期,市场发展空间广阔,在未来市场发展中,相关企业在扩大产能规模的同时,仍需加大产品、技术研发投入,凭借质量、规模、品牌等优势抢占更多的市场份额。


5)家装门窗的实用新型功能


在家装门窗行业的市场内,新兴需求者的人数在增加,从传统的60后、70后、80后到现在的市场主体90后、00后,这个行业正在面临着传统市场向新型市场的转变,有“门窗直播带货”、“网红门窗店”、“TOP品牌家私定制门窗”等等新名词、新渠道的出现。


未来,最打动消费者的不是便宜的价格,而是更加实用且新型的功能,“得民心者得天下”,只有又好又叫座的门窗产品,及门窗企业才能在市场内出头。


另外,建筑行业是我国实现“双碳”目标的主战场之一,在绿色建筑、低碳人居的相关政策引导下,光线管理、温度控制等智能化、功能型的建材将迎来爆发增长期,进而带动对门窗新功能需求持续释放,家装市场发展潜力大。


6)加工设备让“失误率”无限接近


在工业4.0的时代,让智能设备全代替人工是众多门窗幕墙生产、安装企业的向往,也是一种憧憬,在智能程序与机器助手的带领下完成产品生产与加工,能够减少废品率与失误率,从而减少材料成本与人工管理成本,让产品的附加值及利润率更高,成为了企业追求的新目标。


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正是基于这个前提,让加工设备的研发企业不断提升内功,抓住机遇迎合目标,是实现自身市场价值与企业价值的最佳体现,让行业内加工环节的失误率“归零”,让更多的“黑灯”工厂遍布在中国的各地,客户增量严重萎缩的加工设备企业,也就找到了自己的市场“新蓝海”。


第七部分总结

新材料,新工艺,新视野,新布局!行业已经进入到新的周期,新的入局者“国企、央企”,新的服务者“第三方服务机构”,新的甲方“洗牌后房企”,市场已进入一个前所未有的大转折时期。消费场景、营销服务、供应链管理、生产制造、产品研发等环节都在发生深刻变革,企业要想健康可持续发展,利润要一点一滴的“挖掘”出来。


中国一定会让世界刮目相看,因为我们有伟大的人民!新的一年中国经济有韧性、有底气,更显力量、见神采,从市场规模到创新要素,从政策空间到发展环境,一系列因素共同增强了中国经济韧性,定能提升大国的发展底气。


享受过程、坚定追求、跨越周期、一路向前!行业、企业和个人的当前遇到了困难,产业链普遍存在悲观情绪是大部分弱者的表现,唯有强者不惧挑战,砥砺前行!只有坚定信心、提振士气,打造更健全的“防护体系”,在行业低谷期适应并实现自身价值的提升,我们才能真正带领中国门窗幕墙行业“站”起来,实现人生价值和社会价值,带给我们的祖国更多的成长与力量!


来源:中国幕墙网原创


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