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2024上半年的门窗幕墙行业,到底如何?

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2024年07月10日 14:07:00
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大胆走出去,用“外卷”释放“内卷”带来的压力,未来的市场前景会更加广阔。

大背景:截止到2024上半年,房地产的“在建和代售”项目接近8亿平米!随着时间的推移,这个量还在持续增长,包括新增的写字楼、产业园等项目!同时,卖地虽然大幅减缓了,但并不是完全停止,能卖一块是一块,地方的财政收入很大程度上依靠卖地收入。


现在各地的财政压力暴增,包括一线城市!所以,房企、地方都被绑在了一起,只能继续卖地、建项目……另一面,则是房价的继续下滑,写字楼和产业园空置率持续上升,包括酒店、商场等项目,在这样的预期下,项目建建停停,周期拉长。


当然,上面这些都还是统计局看得到的“那部分”,看不到的房地产上、下游产业链,特别是门窗幕墙分包、材料配套厂家,甚至基建、总包,都受到了严重影响。


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而且短期5-8年内,都不会有任何缓解的办法!没办法,谁让我们把房地产定性为“支柱行业”呢?所以,很多门窗幕墙圈的读者朋友可能都会感觉到:现在楼市不景气,为什么还有这么多工程依然还在进行?


是不是因为这些项目已经付出了巨大的成本……根本停不下来?特别是天量的土地出让金,房企作为“买地人”,硬着头皮也得继续推进项目进度,要不就彻底砸在自己手里了,成了真正的接盘侠。


我们正在经历的……


2024年的中国房地产、建筑业及门窗幕墙行业正在经历着困难,面临着“百年未有之大变局”……债务堆积起来的资产泡沫,在畸形繁荣的时期有多么五颜六色光彩夺目,破灭的时候就多么惨烈!出清也好、企稳也罢,都还有很长的一段路要走。


我们所有的“门窗幕墙人”,特别是品牌企业、规模公司的精英们,正在从“舒适区”走出来,在供给侧深化改革的浪潮中,接受着深度的改造……


舒适区是一种心理状态!在这种状态中,人感到舒适,对周边有控制,有安全感和稳定感。但长期处于这个圈层,只能加固已有知识和技能,无法获得长远的成长。


早在2018年的年底,美团老板王兴说“2019可能会是过去十年里最差的一年,但却是未来十年里最好的一年。”


紧接着疫情发生了,三年的“病毒传播”直接对经济的发展,产生了巨大的负面影响,尤其是对门窗幕墙行业依托的房地产及建筑业,中国幕墙网也曾发文,表示:疫情之后,更难啦!


话题再次回归到门窗幕墙相关的上、下游产业中,根据国家统计局数据显示:


2024年上半年,12个省市严禁新增项目建设投资,单纯从字面理解是对城市过度增建进行控制,实则是地方政府融资平台融资受限,这才是问题的“焦点”所在,甲方没钱了。


2024年,在这样的市场情况中,要如何突破或改变呢?房地产的下行已经是必然,且很长一段时间内会保持在低位运行,作为房地产业下游的门窗幕墙行业需要过“苦”日子。


市场内充满矛与盾的相互博弈!当前门窗幕墙行业发展面临着三大挑战:一是消费信心需要时间来修复;二是国际贸易出口形势严峻;三是房地产遗留问题亟待解决(特别是与建筑总包、门窗幕墙分包、材料企业之间的“三角债”问题)。


回望过去一年,中国经济经历了下滑、扭转、恢复、回稳的四个阶段,建筑业作为拉动内需的一大利器,稳中求胜;而房地产负增长严重,挫中求活。


在货币“水龙头”大开的背景下,近半年来CPI物价指数却一直低位运行,市场的需求不足,房地产不拿地,居民提前还贷……种种缺乏投资信心的表现,主动“去杠杆”的意识形态非常明显。


有了活水,但短时间内远水解不了近渴!2024年经济的持续低迷,这也导致了门窗幕墙行业1-6月的低迷表现。现在所有民企的回款压力巨大,普遍比较现实主义,只认现金!很难去求“远水”来解“近渴”;反而是一些国企央企,同时具备了“快”的能力和“慢”的底气,一方面发力强势营销,一方面也重视创新和长期客户经营。这也是近年来,越来越多国、央企出现在房地产TOP10榜单上的根本原因。


自从2023年四季度的“金融16条”、房企融资“三支箭”等政策落地,放宽房贷、取消限购……房地产的“钱”有了来源,虽然是“远水解不了近渴”,但有了期待。


2024年的门窗幕墙行业内现状依然问题不断,城镇化建设的大修大建停滞;从设计到施工,再到材料生产加工的产能饱和;买房、租房,公建项目的市场萎缩等是外部因素,直接带来行业的“内卷”!


目前“内卷”可以说是当前行业最大的烦恼,单纯的坏事可能是外部的客观力量所致,但当坏事不断往更糟的方向发展,一定是主客观共同作用的结果。也就是我们常说的——天灾遇上人祸!因为需求萎缩,所以价格战;因为价格战,所以,继续萎缩;最终导致“量价齐跌,恶性循环”!


从2023全年的房地产市场大变盘,到今年上半年地产销售的大跌幅,无论是工程门窗、公建幕墙的企业,还是家装门窗、配套材料企业,都开始进入严冬。有品牌的靠储备量过冬,没有的只能够靠平时积累的客户和人脉,但这一切在当前的市场中并不稳定。


守工程看不到转机,转家装同样遇阻!2024年门窗幕墙行业无论是生产、安装,设计和施工,还是材料……总产值的大幅下滑已经成为了定局。特别是以绿城、中海、保利、华润、越秀、万科、招商、龙湖等为代表的优秀房企,上半年销售业绩均出现了大幅度下降。由此市场内的新建建筑项目同比必将大幅下降,门窗幕墙的开工项目数量同比减少,导致市场内的门窗、幕墙企业等工、停工、缓工现象严重。


最近,湖北省各地住建局更名的消息,在网上传播开了!据中国幕墙网了解到:截至2024年6月25日,湖北省17个市(州)的住房和城乡建设局,都已将名称变更为住房和城市更新局,并相继挂牌。


住建局,全称为住房和城乡建设局!建设,体现的是从“无”到“有”;更新,强调的是从“有”到“优”。更名前后,几字之差,释放出的信息量极其丰富。它不仅代表着相关部门职能调整,更象征着一个时代的结束,另一个新时代的全面到来。


2024年上半年,针对门窗幕墙行业上市企业,及大、中型企业的经营情况,以及市场趋势表现:


门窗类


小部分企业的市场数据显示增长,其中增长率为20%-30%;以“中建集团、中海地产”这些“国家队”的市场数据显示,在拿地量和开发量上保持了大幅度增长!它们的出现,保住了门窗市场的底线,而原来的民营为主的“基本盘”都在面临减产、停工,裁员的风波……


局部企业的数据增长,部分工程企业的产值增长,与市场内的实际情况有着较大差距,这一小部分是上市企业或大型国企相关的头部企业,市场内占比最大的中小门窗企业及家装门窗企业,均面临着不同程度的经营困难,市场总体量下降非常明显。


幕墙类


如果从多家上市公司的统计数据来看,依然有少量的增长,在建筑幕墙市场份额上,增长比率6%左右;实际市场内的大、中型幕墙工程企业的产值下降是主流。


大部分企业的工程项目是延续的前两年的项目,在新项目中选择已经较少。能够创造较大利润的项目均对设计、施工的难度、周期提出更多高要求,顺带着根据市场情况,僧多粥少,在价格方面“卷”出了新高度,只有部分头部企业才有地标案例和团队能力去支撑,大部分的工程企业无单可接。


主要材料及辅料类


铝型材、建筑玻璃、五金配件、密封胶、铝板、隔热条和密封胶条等头部企业依然保持强劲的发展态势,面对适量的减产、合理的调收,更多的是体现在向内部管理要“效益”,不必要的差旅、莫须有的餐饮费用优化之后,带来得是降本后的利润增加。当然,我们也要看到有研发实力、有技术和营销团队,提前布局多元化产业的企业,明显比单一化仅有建筑市场的企业,在去产能和应收款的表现上,更加突出。


上述仅代表每个分类极少数的企业,大部分细分领域的企业产能不能满负荷铺开,市场内需求明显下降,导致整个配套材料及辅料类企业,营业收入下滑较为明显,利润也在降低。


在没有“新生儿”的市场中,对门窗幕墙加工设备产业的影响更是明显,老设备不坏,新公司不生……设备厂家只能期待后续“以旧换新”的政策,能够真正为市场注入一针强心剂。


总之,门窗、幕墙工程及家装门窗的产值下滑,对材料及辅料企业的影响巨大,过往的垫资及铺货行为风险增大,没人愿意在鱼龙混杂的市场中去赌“一抹光明”。


未来的合作机制会进一步改变,战略、策略决定生存与灭亡的“终局之战”已经上线。


其他细分材料


以锚栓、精制钢、中窗玻璃百叶、涂料、通风器、开窗器、擦窗机、UHPC、ETFE、聚氨酯,还有SGP、EVA、PVB等玻璃胶片的配件企业,都在努力建设新赛道,企图实现弯道超车,不是为了实现全面的市场拓展,更多的只是想跑赢“竞争对手”,在乱世中存活下来……


要想实现产业转型、企业转变,在外部环境已经非常困难的前提下,更多的只能够依靠“自身”,缩短市场前端与后端之间的管理与服务,提升内部实力,从产品出发,从应用出发,强化国内与海外市场的拓展,坚持“多条腿”走路。


我国门窗幕墙行业利润微薄的严重情况,横向与同行业内相比,大型门窗幕墙企业盈利水平远低于国外同级别、同类型企业;同时也远低于国内整个建筑行业水平。然而一个更不合常理的情形是,这样利润微薄的行业,在规模高速增长的同时,竞争却愈趋激烈,企业数量越来越多,非但没有企业退出转换到其他行业,相反,一级、二级资质企业数量快速增长。


产能过剩其实只是表象,行业长期利润微薄、规模高速增长的背景下还出现产能过剩,一定有其深层原因,即国内建企长期不注重内部核心竞争力建设,导致行业门槛过低,新进入者可以很容易且风险较低的加入竞争。


当前总承包类企业由于长期在计划经济思维中打转,对关系竞争力的极度迷恋,疏于企业内功的提升,缺乏真正的核心竞争力,在品牌、技术、资金运营、采购、成本控制等方面对新进入者都构不成竞争门槛。


特别我国门窗幕墙行业长期处于“亚健康”状态!大企业成本比小企业成本高,小企业成本比个体包工头成本高。这种现状将无法把“关系户”和没有管理经验的“新人”挡在门外,竞争者的增多无法控制。


综上所述:门窗幕墙行业依然在下行,且年内不会有较大的改变,内部竞争的激烈程度在不断上升,“内卷”已经成为了热门词汇,整合资源的能力强,资金更为雄厚,有强大的品牌力可以透支的头部企业,毫无疑问是行业内卷核心的选手,也是行业进步最大的推手。


若干年前,用户买头部品牌是因为信赖,现在呢,除了信赖,还要因为有低价……市场内卷的结果——“剩”者为王,行业内卷的原因纯粹是市场客观因素,谁也无能为力,价格战是被迫的行为。


我们接下来要遇到的……


从我国现在筑门窗幕墙市场来横向对比,借鉴其他国家的经验,可以发现日本在上世纪90年代的历史与我们有着相同的过程,高速发展的经济迈入较低增速后,房地产与基建的低迷成为较大的发展阻碍,市场在一夜之间天翻地覆。然而,信心比黄金更加珍贵!


压力无处着落,痛苦自然消失!但如果把时间拉长到十年、二十年后,我们就能发现,压力最大、最痛苦的也就是最初的几年时间。通过市场自身的调整与政策引导,优胜劣汰之后反而不那么痛苦了,因为后面的人选择了直接躺平。压力就像弹簧,一旦承压过度,弹簧就坏了,如今差不多快到了那个压力的临界值了,所以最痛苦。


除非有极端的情况(如果那样的话啥行业都死翘翘),一个大国的经济必然是有其规律的,在恐慌的时候不要过度恐慌,练好内功去“转变”,活下去+熬过去,静待花开可能是除了“转行”外唯一的选择。


根据中国建筑金属结构协会铝门窗幕墙分会2024年上半年走访调研的情况表明:门窗企业、幕墙公司,及建筑玻璃、铝型材、五金配件、密封胶、金属板,以及隔热条和密封胶条等产业链上、下游厂商,大多的产值均出现一定程度的下滑,行业内头部企业“强者愈强”的趋势越来越明显,随着经济结构下房地产市场的集中度与变革度加大,等级阶梯差距不断扩大。


“人来人往”政策刺激下,订单量暂时跟不上,国际国内的各项行业会议、活动或展会上,大家均有着极大的热情和信心,短时间内实际签单数量不理想,市场期待较为“保守”,找机会的“乙方”,远多于给订单的“甲方”。


头部品牌企业更需要“硬实力”与“软实力”,两者缺一不可。


随着建造工艺、材料科学与建材技术的发展,利废、低耗、轻质、高强的人工复合新型建材正在不断产生,应该加以研究并探讨应用,比如废弃材料再生利用、免烧制品、复合材料等“新”材料;


以及为降低能耗,实现建筑节能,绿色清洁能源的光伏幕墙;还有利用太阳辐射热能,为建筑内部提供热水或循环暖气,从面有效降低碳类能源消耗的光热幕墙等“新”系统;


更有优化门窗幕墙的装配式技术,满足建筑装配式要求,例如提高单元式幕墙的设计标准,利用人工智能、软件算法、VR、AR,以及BIM技术,逆向形成工程现场数字模型,全程可视化效果的“新”技术;


当然,更离不开让既有门窗幕墙的升级、改造,再加上应用全面落地的周期,用高质量的门窗幕墙产品,替换既有的旧门窗幕墙产品,更加突出产品安全与维护,实现建筑改善及建筑节能改造,实现对建筑环境的全面升级的行业“新”气象。


转型发展,“三”大工程显威能!2024年的门窗幕墙市场中,我们首要关注的还是投资,它依然是拉动经济增长的“三驾马车”之一,为了托底投资,我们估计今年内政府投资的结构或发生变化,重点可能从传统基建转向“三大工程”——保障性住房规划建设、城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设等领域,继续为房地产及建筑业转型提供强劲动力。


中国的经济发展和城市化进程已经到了从“量”向“质”、从“开发”向“运营”转变的时候,“质”需要的是精细化的设计与建造,“运营”需要专业化的设计与投资,所以这是未来行业发展必然要走的一条路。


同时,国内各个省份、地区的新增地方债务也会继续受到严格管控,债务率较高的省份在扩大内需稳增长过程中,将更为倚重消费发力,要带动消费会需要增加新的消费场景或深挖消费热点,那么城市更新与旧改仍然是值得行业上下重点关注的市场热点。


门窗幕墙的未来市场主体悄然转变!住宅地产、办公商业减少的趋势无法改变,房地产更是出现史无前例的滞销,同时建筑业的下滑轨迹明显,从而带来了从信心到经营的严重负面影响;此时此刻,市场的主体也发生着变化,国、央企占据着绝对的主导地位,而民营企业的占比越来越少。


但总体来说房地产、建筑业依然是支柱产业,结合国际范围内的发展来看:日本、美国等发达国家都曾经历过这样的周期,在国内住宅类建筑,及城市基础建设等“传统基建”进入到新周期之后,新兴的文化体育场馆、医疗康养产业园,及智能建筑群、物流仓储群成为了全新的风口。


适当内卷,更多的需要“外卷”!从过去学习、消化到吸引与创新,如今的中国门窗幕墙行业,不论是设计、施工、制造、材料、精细化管理等各方面,均有着丰富的经验和较高的水平,可以满足国际化市场竞争的需要。


我们需要开拓自己的视野,配合国家经济发展战略,建立国际化战略眼光!大胆走出去,用“外卷”释放“内卷”带来的压力,未来的市场前景会更加广阔。

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