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房地产拖累效应仍在 家居业加速整合升级

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2024年01月05日 09:11:37
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2023年,家居业继续受到房地产市场深度调整的影响。

在房地产市场调整、消费升级的背景下,家居行业也在迈入新周期。


作为房地产的重要下游行业,2023年,家居业继续受到房地产市场深度调整的影响。


CREIS中指数据库家居版统计数据显示,2023年1-11月,全国重点监测300城精装修楼盘开盘数量为1146个,同比下降36.3%;精装修房源套数为79万套,同比下降47%。


受此影响,家居七大部品中配套量最高的建材部品,配套量为1655.2万套,同比腰斩。厨房部品、卫浴部品、舒适系统、家具部品等各类细分部品市场规模同比涨跌互现。


由于与房地产关联性较强,加之成本上升等因素,今年前三季度,不少家居企业的营收、利润等重要指标出现下降。但这主要体现在传统家居企业中,在消费升级的趋势及促进家居消费政策的驱动下,一些布局智能家居领域的企业,仍然录得业绩增长。


但整体而言,家居业仍处在调整过程中。房地产调整、成本压力、消费升级等趋势,正在给家居行业带来新的挑战,同时也孕育新的机遇。


“保交楼”支撑家居消费


家居消费与房地产关联紧密。一方面,在新房销售中,不少房企会搭配精装修交付;另一方面,旧房改造中对装修的需求也大量存在,除房屋自用外,还体现在二手房买卖、房屋租赁等环节。


在新房交付中,精装修的比例有逐年增长态势。根据中指研究院的统计,2023年前11月,全国重点监测300城住宅精装修楼盘平均精装率为33.11%,比去年同期提高2.17个百分点。其中一线城市、二线城市、三四线城市平均精装率分别为79.97%、41.03%和16.1%。


根据国家统计局的数据,2023年1-11月,全国商品房销售面积10.1亿平方米,同比下降8.0%;商品房销售额10.5万亿元,下降5.2%。


同期,家居类商品零售总额为1377亿元,同比增长2.8%;建筑及装潢材料类商品零售总额为1417亿元,同比下降7.8%。


在房地产市场深度调整过程中,家居装修消费并未出现大幅下降。分析人士认为,这主要是由于在“保交楼”的政策作用下,新房的交付规模仍在增长。2023年以来,全国房屋竣工面积持续保持正增长,是少数正增长的房地产指标,前11月的增幅为17.9%。


另一方面,作为提振消费的重要抓手,监管部门推出多项促进家居消费的措施,并给予政策指导,也在一定程度上促进了家居消费。


但房地产市场调整的影响仍然存在,主要体现为精装修楼盘的总体规模在下降。根据中指研究院的数据,虽然近年来新房交付中精装修的比例在提高,但由于销售规模的下降,精装修楼盘的总体规模仍在下降。且若市场销售难以提振,后续的家居和装修需求也将缺乏支撑。


根据该机构的统计,2023年1-11月,全国重点监测300城精装修楼盘开盘数量为1146个,同比下降36.3%;精装修房源套数为79万套,同比下降47%。


同时,随着消费习惯的变化,精装修中的细分部品规模有涨有跌。前述机构的统计显示,2023年1-11月,家居七大部品中配套量最高的建材部品,配套量为1655.2万套,同比下降49.7%。从细分市场来看,消毒柜、玄关、空调、智能门锁等配套量同比下降超过7成,而新风系统、净水器、淋浴屏、智能开关同比则大幅增长。


行业整合趋势继续


受此影响,不同品类的家居企业业绩也出现分化。


2023年前三季度,美的集团(000333)、海尔智家(600690)、TCL科技(000100)、海信家电(000921)、格力电器(000651)等企业的业绩出现增长,这些企业既有品牌和市占率优势,又在智能家电领域有重大布局,是家居消费中智能化趋势的受益者。


相比之下,顾家家居(603816)、美克家居(600337)、红星美凯龙(601828)、居然之家(000785)等传统家居企业及卖场的业绩不佳,去年前三季度大多录得营收、利润双降。


近年来,传统家居企业的利润率总体呈下降趋势。这既源于上游的人力、原材料等成本上升,也与消费端的需求升级有关。机构普遍认为,在“大行业、小企业”的格局下,这一趋势短期内很难改变。


与此同时,房地产市场调整也产生了一定的影响。某知名家居品牌相关负责人向记者表示,近年来,房地产企业出于维持利润的考虑,在精装修中有所“减配”,表现为选择装修材料、装修标准更低的产品。这也在客观上影响到公司中高端家装产品的销售,进而影响整体利润率。


就2023年而言,下半年部分家居品牌推动价格战,也成为影响行业利润率的重要因素。


为应对行业分散带来的竞争压力,近年来家居行业的并购案例越来越多。到2023年,除家居领域的并购整合外,这一趋势还在向房地产领域延伸。


2023年,家居领域发生了多个重要的并购事件,包括北新建材(000786)收购嘉宝莉、贝壳收购爱空间、美的控股顾家家居、建发股份(600153)控股红星美凯龙、金隅集团(601992)入股居然之家。分析人士指出,资本的强势注入,将强化家居产业的规模效应,并进一步提升行业的集中度。同时,建发股份、金隅集团和贝壳等家居产业链上下游企业的入局,可以在资源、渠道、市场等方面进一步提供支持。


另据不完全统计数据,2023智能家居行业已有30余起融资,已透露的融资事件中,不乏上亿甚至数亿的融资额。此外,去年多个泛家居企业尝试冲击IPO,虽然受困于大环境而进展不甚顺利,但仍能体现出行业在努力吸纳资本。


中指研究院指出,在房地产市场调整、消费升级的大背景下,家居行业也在迈入新周期。2023年监管部门推出的促进家居消费等措施,将在今年继续发挥作用。在各种因素的影响下,资本(尤其是国有资本)注入和业务整合,将有望催生新的行业巨头,并加速行业的新陈代谢。而智能家居等细分市场的壮大,则能够提供新的机会。

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