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关键数据下滑,“金九”铝型材已推迟

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2023年09月15日 17:44:23
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临近月中铝型材企业新订单都无明显的提升迹象,金九推迟已板上钉钉。

Mysteel铝材团队对全国铝型材样本企业调研统计,8月份样本企业铝型材年产能小幅增加,为1177.13万吨。铝型材产量48.81万吨,环比减少0.06万吨;8月份铝型材产能利用率为49.1%,环比下滑1.64%。而在另一项铝型材周度样本数据中,8月份铝型材企业产能利用率也由月初的61.28%降至59.67%;设备开工率由月初的70.84%降至68.37%。


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数据来源:Mysteel


分企业产能规模来看,8月份铝型材企业产能利用率表现如下:


产能X≥10万吨的铝型材企业综合产能利用率为51.1%,环比下跌2.14%。


产能5≤X<10的铝型材企业综合产能利用率为49.8%,环比持平。


产能1≤X5的铝型材企业综合产能利用率为39.12%,环比下跌1.9%。


产能X1万吨的铝型材企业综合产能利用率为10.49%,环比大幅下滑8.38%。


分析以上数据,再结合Mysteel铝型材周度样本数据调研,我们认为8月份铝型材企业产能利用率下滑主要有以下几点原因:


一、今年以来,铝型材行业存在明显的订单向龙头企业聚集的情况,部分企业不断有新增产线及新投产情况,Mysteel根据调研情况更新了华东和华南部分样本企业最新年产能情况,因此企业年产能小幅增加。


二、8月份是传统的消费淡季,多数中小企业新增订单严重不足,企业灵活停复产,部分企业月内实际生产天数不足20天,也有产能较小的企业被迫直接停产。


三、从终端需求来看,主要消费板块订单下滑是影响企业产能利用率下滑的最大因素,Mysteel铝材团队分别于8月3日,10日,17日,24日和31日分别对铝型材周度样本数据调研,数据显示:企业建筑铝型材周产量呈梯次下滑趋势,月末较月初建筑铝型材周产量环比下滑近6.95%。分地区来看,8月份以来,广东和江苏两地的建筑铝型材产量下滑程度较明显,而山东、江西、安徽的建筑铝型材产量相对稳定,但也几乎处于低值。工业铝型材方面,在光伏行业火热的影响下,工业型材周度产量逐渐走高,部分大型太阳能光伏边框生产企业持续保持满产,排产期超一月之多,尤其表现在江苏和安徽两地。


另一方面,8月份以来,样本铝型材企业在手未完成订单量也下滑十分严重,尤其表现在8月下旬,而对应的市场铝型材价格在8月下旬持续走高,因此我们认为持续的高铝价抑制了终端下单的积极性,间接的影响了部分铝型材生产企业的生产计划。在时间来到9月份以后,不少铝型材生产企业仍面临被迫停产,或需连续累积订单,集中生产的窘境。


再结合Mysteel近期连续对江苏、山东两地铝型材生产企业的调研结果(详见Mysteel:2023江苏铝加工企业调研报告和Mysteel:2023山东临朐铝加工企业调研报告),不难得知,当前地产行业恢复缓慢,市场预期依旧悲观。光伏,汽车行业虽热火朝天,但依旧难以弥补地产行业带来的订单缺口,其对生产设备、技术、工艺的高要求,高标准也让不少中小企业望而却步,以致临近月中铝型材企业新订单都无明显的提升迹象,金九推迟已板上钉钉,而后续铝型材企业订单能否出现好转,Mysteel铝材团队将持续关注。

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