读懂产业丨2025年中国工程机械涂料行业研究报告：行业处于触底后微弱复苏期

为推动行业对中国工程机械涂料市场发展现状的深度认知，国内领先的涂料行业产经媒体涂料经旗下产业研究中心正式发布《2025中国工程机械涂料行业研究报告》。自2023年首次发布以来，该报告已连续三年对外发布，凭借权威的数据支持、前沿的趋势判断与专业的内容洞察，逐步成为中国工程机械涂料领域的重要风向标，为行业从业者提供高价值的市场参考与战略决策依据。报告显示，2024年工程机械涂料需求量为37万吨，较2023年的35万吨有所增长。行业市场规模为70亿元，相比2023年的67亿元也呈现出微弱上升态势。这主要得益于工程机械主要产品销量的增长，带动了涂料需求的增加，进而推动市场规模扩大。2024年工程机械行业呈现出筑底回暖的趋势，工程机械涂料市场也随之有所向好。Part 1行业处于触底后微弱复苏期2024年全年中国国民经济运行稳中有进，房地产开发投资依然不振，但受益于固定资产投资（不含农户）同比增长，各类挖掘机和装载机产品销量均呈增长态势，同期成本端钢材价格整体“震荡下行”，中国工程机械行业筑底企稳。根据涂料经产业研究中心统计，2024年全球工程机械行业规模达到了1296亿美元，其中2024年中国工程机械行业规模达到了478亿美元（约合人民币3400亿元），约占全球市场份额为37%。数据来源：涂料经产业研究中心根据中国工程机械工业协会行业统计数据，受有效需求不足的制约，2024年以来工程机械行业处于触底后微弱复苏阶段，不同产品趋势分化明显，挖掘机和装载机销量率先呈现回升迹象。2024年，挖掘机主要制造企业共计销售各类挖掘机械产品201131台，同比增长3.13%。其中，国内市场销量100543台，同比增长11.7%；出口销量100588台，同比下降4.24%。2024年，装载机主要制造企业共计销售各类装载机108209台，同比增长4.14%。其中，国内市场销量54326台，同比下降3.94%；出口销量53883台，同比增长13.8%，但起重机械等产品仍受制于建筑行业景气度低迷而需求不振。尽管部分产品销量在近年连续下滑后有所恢复，但考虑到房地产及基建等市场需求端并未有明显改善，且经过上一轮周期的高速增长后行业内存量设备规模较大，更新换代需求有限，预计2025年国内工程机械市场快速回升的可能性不大。中国工程机械工业协会数据显示，2025年1-7月挖掘机累计销量137,658台，同比增长17.8%；装载机累计销量73,769台，同比增长12.8%；平地机累计销量4,967台，同比增长8.26%；汽车起重机累计销量2,110台，同比下降6.68%；履带起重机累计销量1,807台，同比增长13.1%；随车起重机累计销量15,207台，同比增长3.3%；塔式起重机累计销量3,181台，同比下降36.8%；工业车辆（叉车）累计销量857,939台，同比增长12%；压路机累计销量10,860台，同比增长21.6%；摊铺机累计销量999台，同比增长35.2%；升降工作平台累计销量106,055台，同比下降31.8%；高空作业车累计销量2,844台，同比增长34.6%。国内是工程机械需求的 “基本盘”， 海外市场已成为国内工程机械企业增长的 “第二曲线”，而 “一带一路” 沿线国家则是其中的核心增量来源。根据海关统计数据，2024年，中国工程机械进出口贸易额为554.5亿美元，同比增长8.59%。其中，进口总额25.91亿美元，同比增长3.17%；出口总额528.59亿美元，同比增长8.87%（2023年同比增长9.59%）。但当前出口规模处于历史高位，且主要出口国家和地区下游需求增量均有支撑；但在高基数等因素的影响下，2023年以来我国工程机械产品出口量及出口金额增速持续放缓，贸易摩擦亦对部分区域出口形成一定限制，预计2025年工程机械出口增幅将进一步下降。2025全球工程机械制造商50强排行榜 2023年以来全球工程机械行业竞争格局未发生明显变化，根据英国KHL集团发布的最新全球工程机械制造商50强排行榜（Yellow Table 2025），2024年，全球工程机械50强制造商的总销售额为2376亿美元，仅比之前创下的2434亿美元的历史新高下降了2.39%，反映出行业在复杂经济环境下的调整态势。2025全球工程机械制造商50强排行榜（中国）中国工程机械军团表现稳健，共有13家企业上榜，包括徐工、三一、中联重科、柳工、山推、临工重机、浙江鼎力、同力重工、星邦智能等，与往年持平。其中，徐工集团销售额127.69亿美元，继续保持全球第四，三一重工108.34亿美元，排名第六，均表现稳健，继续跻身全球十强行列，中联重科紧随其后，排名第13位。值得注意的是，前十强企业合计贡献了50强总销售额的61.1%，行业集中度进一步凸显。新兴企业如星邦智能排名提升，专注高空作业平台，显示细分市场创新能力增强。整体来看，工程机械市场格局较为稳定，但下游需求恢复不均等因素导致销量有所分化，2024年挖掘机全年销量实现小幅增长，装载机销量亦触底回升，但起重机等产品需求尚未见到拐点，行业尚未进入全面稳健增长的阶段。Part 2市场规模增长4.51%至70亿元中国作为全球最大的工程机械生产和消费国之一，国内基础设施建设的持续投入，如交通、水利、能源等领域的建设项目日益增多，为工程机械涂料市场提供了广阔的市场空间。根据涂料经产业研究中心估算，2024年中国工程机械涂料需求量为37万吨，较2023年的35万吨有所增长，行业市场规模由2023年的67亿元增长4.51%至70亿元 。数据来源：涂料经产业研究中心2025年中国工程机械涂料市场呈现“外资主导，本土崛起”的竞争格局。全球头部企业凭借技术优势和品牌影响力占据高端市场，集中布局长三角（上海、苏州）和珠三角（广州、深圳），服务卡特彼勒、小松等跨国主机厂；而本土企业贴近三一、中联重科等本土主机厂集群，通过成本控制和政策红利在中低端市场快速渗透。备注：1、榜单排名来源于涂料经产业研究中心，仅作行业研究，部分数据来源于各企业上市财报，部分数据为估算，如有差池，请以各企业的实际销售收入数据为准；2、本榜单仅作行业研究，不构成对相关公司二级市场的任何操作建议，榜单中数据仅供参考。 3、带*数据仅供内部交流使用，若读者有需求，可到涂料经产业研究中心线下沟通。根据统计，Top10品牌累计销售收入为45.57亿，占中国工程机械涂料市场份额比例为65.10%。其中外资企业5家，累计销售收入为28.21亿，市场份额40.30%；本土企业5家17.36亿，市场份额17.36%，CR10=65.10%。PPG是全球最大的工程机械和农业机械涂料生产商，在全球占有超过20%的市场份额，在中国市场PPG以12.3%市占率独占鳌头，是唯一一家市占率超过10%的品牌。整体来看，中国工程机械涂料本土企业阵营已形成一定规模，主要参与者包括湘江关西涂料、雅图高新材料、金力泰、太子化工、中山大桥化工、坤彩材料、松井新材料、传化涂料、江苏荣昌新材料、信和新材料、徐州大光涂料厂、皓月等。尽管目前本土企业在研发投入占比和高端市场份额方面与国际品牌仍存在差距，但近年来在技术研发、产品质量和市场拓展领域取得显著进展，逐步打破国外品牌的传统垄断地位，部分企业已在高端应用领域实现进口替代。在差异化竞争策略方面，本土企业依托性价比优势、区域渠道布局及定制化服务能力构建市场竞争力。一方面，本土企业通过成本控制与规模化生产，形成相对价格优势，体现出较强的市场渗透能力；另一方面，本土企业凭借对区域市场需求的深入理解，建立更为密集的渠道网络，同时通过自主创新与技术引进提升产品性能，逐步满足工程机械领域多样化的定制化需求，进一步缩小与国际品牌的差距。Part 3有望进入爆发式增长周期由于工程机械涂料行业发展与工程机械行业发展呈正相关性，所以我们预测中国工程机械涂料行业未来前景，必须对当前的中国工程机械市场有一个清晰的认知。2025年8月底，工程机械行业上市公司半年报陆续披露，从涂料经产业研究中心汇总统计的21家行业上市公司半年报情况来看，17家企业营收呈增长态势，净利润增长明显。相较于2024年上半年行业企业普遍出现营收负增长的局面，2025年的半年报已经明显感觉到行业企业的营业收入与净利润均在大幅好转。国内主要工程机械上市公司2025年上半年业绩报告国内市场表现方面，纳入统计的11家企业中，有6家企业上半年营收为正增长，其中三一重工、柳工机械和同力重工涨幅最为明显，同比增长分别为21.42%、15.69%和12.85%，徐工机械国内市场营业收入同比增长1.5%。工程机械上市公司 2025 年上半年国内市场营收情况海外市场表现方面，纳入统计的11家企业中，营收占比超过40%的企业有8家。头部企业中，三一重工海外市场营收占比超过60%，达263.02亿元，位居行业前列；徐工机械、中联重科、柳工机械海外市场营收分别为255.46 亿元、138.15亿元及 85.23亿元。工程机械上市公司 2025 年上半年海外市场营收情况从各企业主营业务产品线发展情况来看，混凝土机械、桩工机械以及高空机械下滑明显，土方机械成为各企业均表现良好的板块。徐工新能源装载机销量同比增长139.4%。徐工机械持续推进“三雁领航”战略，即挖机领衔的土方机械、起重机领衔的传统优势产品、矿机领衔的战略新兴产业三大板块协同发展，形成梯队式增长格局。土方机械实现营收170.19亿元，同比增长22.37%，成为最大增长引擎。挖掘机出口收入增长20%；新能源装载机销量同比增长139.4%；起重机械营收104.74亿元，同比增长3.74%，在风电、石化等高端应用场景持续突破，出口占比提升；矿业机械营收47.33亿元，同比增长6.32%，海外大单频现；露天矿山设备出口增长30%，成套化优势逐步显现。三一重工挖掘机械销售收入同比增长15.00%。2025年上半年，三一重工挖掘机械销售收入174.97亿元，同比增长15.00%；混凝土机械销售收入74.41亿元，同比下降6.49%；起重机械销售收入78.04亿元，同比提升17.89%；履带起重机国内整体市占率超40%，大中型履带起重机市场份额全国领先，汽车起重机、全地面起重机、越野起重机海外市场占有率均显著提升；桩工机械销售收入13.41亿元，同比增长15.05%。旋挖钻国内市场领先；路面机械销售收入21.59亿元，同比增长36.83%。中联重科土方机械同比增长22.11%。中联重科2025年上半年工程机械主营业务中，土方机械、混凝土机械营业收入增长态势明显，分别同比增长22.11%、15.66%，而高空作业机械同比大幅下降34.47%。从业务收入占比来看，其中机械占比及毛利率均超30%。柳工机械挖掘机海外份额快速崛起、大型挖掘机单月发运量创历史新高。新兴板块矿山机械、高空机械、起重机、叉车等均实现超过40%的销量增长。同时，柳工打造具备跨周期韧性和协同优势的第二增长曲线。矿山机械业务快速推进露天矿山行业客户电动、智能、大型化设备全面解决方案，上半年实现海外销量同比增长42.0%。电动宽体车在印尼市场备受客户青睐，市场版图扩展至欧洲、拉美等地区。高空机械业务销量、收入及净利润均实现显著提升。2025 年上半年徐工机械、三一重工、中联重科主营业务板块收入情况2025 年上半年徐工机械、三一重工、中联重科主营业务板块收入情况从上述国内主要工程机械企业2025年上半年的业务表现来看，各企业在核心产品线与新兴板块的增长态势，正为工程机械涂料行业带来直接且强劲的需求拉动。在核心产品线方面，土方机械作为全行业普遍亮眼的板块，成为涂料需求增长的核心驱动力。徐工机械土方机械营收同比增长22.37%，三一重工挖掘机械销售收入增长15.00%，中联重科土方机械同比增长22.11%。土方机械中的挖掘机、装载机等设备，其机身、底盘等关键部位对防腐、耐磨、抗冲击涂料的需求量巨大，且随着设备大型化趋势（如柳工大型挖掘机单月发运量创历史新高），单台设备的涂料用量显著增加。以挖掘机为例，一台大型挖掘机的涂料用量可达小型挖掘机的3-5倍，而头部企业挖掘机械销量的持续增长，直接推动了高性能工程机械涂料采购量的攀升。新兴板块的快速崛起则为涂料行业开辟了新的需求增长点。柳工机械的矿山机械、高空机械、起重机、叉车等新兴板块销量均实现超40%的增长，其中矿山机械海外销量同比增长42.0%，电动宽体车市场扩展至欧洲、拉美等地。这类新兴设备往往面临更复杂的使用环境，如矿山机械需承受强磨损、高腐蚀的工况，高空机械对涂料的耐候性、抗紫外线性能要求更高，这就催生了对特种功能性涂料的需求。例如，矿山机械的铲斗、车架等部件需要采用高耐磨陶瓷涂料或聚脲弹性体涂料，而出口至欧洲、拉美地区的设备，还需符合当地严格的环保涂料标准（如欧盟的 REACH 法规），推动了低 VOC、无重金属环保涂料的应用普及。此外，新能源工程机械的爆发式增长，为涂料行业带来了差异化的需求升级。徐工新能源装载机销量同比增长139.4%，新能源设备在电池舱防护、电气系统绝缘等方面对涂料提出了新要求。电池舱需要具备防火、隔热、防电解液腐蚀的特种涂料，电气系统则需要绝缘性能优异的环氧涂料，这类高端功能性涂料的单价远高于传统涂料，不仅提升了涂料行业的整体营收规模，还推动了行业产品结构的升级。综合来看，2025年上半年工程机械行业的良好表现，为工程机械涂料行业奠定了坚实的需求基础，而政策支持、海外市场拓展、技术创新等因素，则为涂料行业的增长提供了有力支撑。预计未来3-5年，工程机械涂料行业将进入爆发式增长周期。