葛红林：塑造锂电原料安全保障新格局

塑造锂电原料安全保障新格局 ——摘自在2025遂宁国际锂电产业大会上的讲话 　　当前，全球能源转型进入“深水区”。我国以“双碳”目标为引领加快构建新型能源体系，而锂电产业作为支撑新能源汽车、储能产业发展的核心基础，已从我国的产业优势转为战略优势，不仅建成全球最完整、最具活力的产业链体系，更成为推动中国式现代化绿色发展、引领全球能源低碳转型的“中国引擎”。而锂电产业的发展成果，也成为衡量一个国家能源安全和产业竞争力的关键指标。 　　2025年1—6月份，我国新能源汽车产量为696.8万辆、销量为693.7万辆，同比增长均超40%；动力及其他电池产量为697GWh、同比增长60.4%，出口量为127GWh、同比增长56.8%。值得注意的是，锂电原料发挥出强有力的保障作用，今年1—6月份，我国碳酸锂产量为38.9万吨，同比增长29%。 　　锂电产业链从产品形态上看，拥有锂电矿物、锂电原料、锂电材料和锂电池4种形态；从生产工艺上讲，分为采选、提炼、加工和成品4个步骤。在此，我就塑造锂电原料安全保障新格局讲3点思考。 2024年我国锂电矿物 及原料方面的四大进展 　　过去一年，面对复杂的国际环境与国内转型需求，我国锂电原料方面顶住压力、主动作为，实现资源保障、提炼创新、再生利用、国际合作等四大发展，为产业高质量发展奠定了坚实基础。 　　锂电资源方面：供应体系更趋多元稳定，保障能力显著提升 　　2024年，国内锂电资源开发量达30万吨（LCE），同比增长28%，加上再生资源这一部分，国内自主供给保障率提升至40%，打破了“对外采购过高”的被动局面。尽管江西部分锂云母矿山因采矿证问题短期停产，但川西及新疆锂辉石、青海盐湖等新建项目加速投产，预计2025年国内产量将突破35万吨（LCE）。同时，行业企业主动布局海外优质资源，在澳大利亚（全球最大锂矿石供应国）、非洲（高潜力资源区）、智利与阿根廷（优质盐湖资源国）形成权益布局，构建起“国内为主、海外补充”的多元供应格局。 　　锂电原料方面：提炼技术路径日益多元，工艺体系持续优化升级 　　首创“锂辉石转型焙烧—酸化焙烧”一体化工艺，解决单线产能低的产业化难题；第三代硫酸盐焙烧法推动江西宜春锂云母矿山大规模开发利用，通过技术创新，锂回收率突破90%，综合能耗下降20%以上；盐湖提锂攻克高镁锂比难题，自主开发超滤膜、纳滤膜、反渗透膜等多级膜分离法，逐步实现进口替代；自主开发铝系吸附剂、离子筛型吸附剂等，降低盐湖提锂过程中的淡水消耗和吸附剂溶损。近年来，新兴的氧化铝厂建设提取碳酸锂项目，充分发挥出我国铝土矿特有的富锂资源禀赋，就像我国铝土矿特有的富镓资源禀赋那样，避免造成稀贵金属资源损失。比如，山西某铝企开工建设的项目每年生产100万吨氧化铝，可伴生提取2500吨碳酸锂。据初步测算，如果山西、河南、贵州等地氧化铝生产线全部采用含锂本地铝土矿，每年可增产碳酸锂8万吨，可极大减少我国碳酸锂进口量。 　　锂电再生利用方面：循环利用体系成形，绿色低碳发展走在全球前列 　　动力电池回收是破解资源约束与环境压力的关键路径。截至2024年底，我国已建成400万吨锂离子电池梯次利用与回收拆解产能，可回收锂资源超10万吨，规模居全球首位。依托稀土、镍钴行业成熟的湿法萃取技术，我国企业锂回收纯度、回收率等指标全球领先，真正实现“资源—产品—再生资源”的闭环循环，为产业绿色化提供“中国方案”。 　　锂资源海外布局方面：国际合作成效显著，民营企业勇挑大梁 　　近年来，我国企业积极参与境外锂资源合作开发，通过竞标收购、资产重组、项目合作等方式，深度参与全球锂资源开发。2025年，赣锋锂业Goulamina项目、海南矿业Bougouni项目在非洲投产，助力我国降低对澳大利亚锂精矿依赖；中伟股份在阿根廷控股JAMA、参股Solaroz项目，掌控超1000万吨LCE资源。截至2025年6月底，中资企业海外锂资源投资累计超1000亿元人民币，权益量接近1亿吨碳酸锂当量，为构建“自主可控、全球协同”的供应链体系提供了坚实支撑。 　　目前，我国海外锂资源布局呈现“民企挑大梁”的格局，我国海外锂资源开发项目中，超九成由民营企业主导。民营企业凭借灵活的决策机制、市场化融资能力和国际化的商业策略，在全球锂资源争夺中占据更主动的地位，成为保障中国新能源产业链安全的关键力量。 当前我国锂电原料 面临的三大挑战 　　当前，世界百年未有之大变局加速演进，资源民族主义抬头、国内产业结构待优化、国际竞争格局重塑，锂原料产业正面临三大“结构性挑战”，亟待破解。 　　国内资源开发仍然跟不上发展需求 　　我国锂原料优质不足的矛盾仍未缓解，供应保障仍存“硬缺口”。江西宜春锂云母矿氧化锂平均品位从0.9%降至0.3%，矿渣消纳压力陡增；川西锂辉石项目位于3500米高海拔山区，有效作业时间短、尾矿库指标不足，产能释放缓慢；青海盐湖镁锂比远远大于南美盐湖，提锂工艺流程长、成本高；西藏盐湖海拔超4000米，生态保护与开发利用平衡难度大，能源供应不足。当前，国内锂资源开发量仅能满足产业需求的33%，自主保障的“压舱石”作用仍需强化。 　　为保障锂原料供应链安全，国家近年来大力推动“增储上产”。最近，我国新发现“亚洲锂腰带”，从东往西横跨了四川、青海、西藏、新疆四个省区，长度达到2800公里，在这个重要稀有金属成矿带上，已经找到多个大型和超大型锂矿。未来，通过技术突破、政策支持、产业协同，我国有望逐步提高锂原料自给率，减少对外采购比例。 　　海外资源开发形势复杂风险加剧 　　资源民族主义与逆全球化思维抬头，给我国企业海外投资带来多重挑战：拉美地区政策收紧，墨西哥新矿业法要求外资锂项目国有控股，抬高运营门槛；智利加速推进锂产业国有化，2023年出台的《国家锂矿战略指导方针》，明确国家主导开发全周期，外资需通过“国有控股”的公私合营模式参与；同时，ESG标准成为新的贸易壁垒，卤水提锂高耗水问题引发环保争议，部分国家借“绿色标准”限制我国企业参与资源开发，全球供应链稳定性面临考验。 　　产业价格链仍然存在人因波动 　　过去10年，锂行业经历了两轮较大的价格波动周期：第一轮是2015—2019年，碳酸锂价格从4.2万元低点涨到18万元高点，到2019年底，又回归至4.8万元。其间，碳酸锂价格峰值是最低点的4倍多。第二轮是2020年至今，2022年11月，碳酸锂价格最高涨至60万元/吨，后一度跌破6万元/吨。二轮波动给产业链上下游企业的运营带来负面影响。无论是哪一端的巨盈和互亏，从很大程度上讲，人因波动因素大于市场供需因素。 　　2024年，锂原料企业暴利时代结束，锂盐企业净利润大幅下滑；中游锂电正极材料厂“两头在外”，正经历去库存的阵痛期，行业亏损较大；下游锂电池受益于成本下行，毛利水平逐步修复。总体来说，当前，产业价格链正处于修复期。 　　塑造锂原料安全保障新格局 　　面对新形势、新挑战，我国锂原料产业需锚定“安全、创新、绿色、协同”四大方向，以战略定力破解发展难题，加快塑造产业新质生产力。 　　锚定国家战略，科学谋划“十五五”发展蓝图 　　2025年，作为承上启下的关键一年，既是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划的谋篇布局之年。“十五五”时期，更是锂原料产业从“规模领先”向“质量引领”转型的窗口期。行业企业需跳出“短期利益”局限，以“国之大者”的视野，将企业发展融入国家“双碳”目标与新型工业化布局。一方面，客观评估自身在产业链中的定位与优势，审慎制订中长期发展规划，避免跟风扩产、盲目建设；另一方面，积极参与国家规划编制，中国有色金属工业协会已开展大范围专题调研，希望企业在及时了解行业规划进展的同时，聚焦“资源保障、技术创新、绿色转型”等核心议题，积极建言献策，提出真知灼见，共同将“十五五”规划打造成产业健康发展的“风向标”“指南针”。 　　从锂电矿物和提炼环节看，我国已形成锂云母提锂、锂辉石提锂、盐湖提锂3种工艺路线，目前碳酸锂生产成本分别为7万~8万元/吨、6万~7万元/吨、4万~5万元/吨，3种工艺产品市场份额分别为22%、47%、19%。此外，不少国内氧化铝企业提锂项目也在加速推进，不久将形成规模效应，行业不可小视。因此，锂电原料企业应着眼未来发展趋势，理性判断行业规模与供需关系，特别是理性判断新能源电池及新能源汽车的发展趋势，防止受到虚假信息的误导，防止下游和终端产品“内卷”溢出的负面影响。总之，要因企制宜，谋划好战略发展目标，战略定位，统筹好企业经营与风险防范。 　　贯彻国家意志，构建“探采加储”一体化保障体系 　　党的二十大作出了“提升战略性资源供应保障能力”战略部署，锂电资源和原料企业要紧扣《全国国土空间规划纲要（2021—2035年）》要求，将锂资源保障作为维护国家经济安全、产业安全的核心任务。一是加大国内勘探力度，重点推动川西锂辉石、青海盐湖等可采资源形成实际产能，发挥“战略储备”与“应急供应”双重作用。二是优化资源开发模式，江西宜春作为全球最大锂云母开发基地，需在夯实资源基础的同时，向中下游高端材料、电池应用转型，在“锂辉石—锂云母—盐湖”三足鼎立格局中巩固优势。三是加快健全国家锂资源储备体系，统筹“开发、加工、储备”全环节，确保供应稳定。 　　深化循环利用，筑牢产业绿色发展根基 　　绿色是锂原料产业的天然底色，随着新能源汽车、储能产业加速发展，动力电池回收已成为破解资源约束、实现绿色转型的关键一环。今年2月，国务院印发《健全新能源汽车动力电池回收利用体系行动方案》，为产业循环发展提供了政策遵循。行业需树立“资源有限、再生无限”理念。一是构建“梯次利用+再生利用”双轮驱动模式，推动回收网络标准化，鼓励车企、电池企业与回收主体共建共享渠道。二是突破高效回收技术，提升锂、钴、镍等金属回收率与纯度，降低回收成本，确保退役电池“收得回、用得好、无污染”，真正实现产业全生命周期绿色化。 　　近年来，关键矿物的废料回收引发全球关注，特别是美国和欧洲。美国召集主要贸易伙伴的专家，围绕电子废物、锂离子电池管理及通过回收提取关键矿产开展交流。增加电子废物和锂离子电池收集、强化法律框架、纳入负责任回收标准；欧盟对废旧电池出口的政策近年来发生了根本性转变，核心是从相对宽松的废弃物管理，转向将废旧电池视为战略资源进行严格管控，以确保关键原材料留在欧盟内部，提升其供应链安全和循环经济水平。锂电原料企业要密切关注国际规则的变化，并适时调整海外战略。 　　坚持开放协同，共建全球锂原料产业命运共同体 　　在保障国家资源安全与产业自主可控的基础上，以“共商共建共享”原则深化国际合作：一是推动“走出去”与“引进来”相结合，鼓励企业依法依规参与海外资源开发，同时，引进国际先进技术、人才与管理经验。二是参与全球锂原料产业规则制定，推动我国技术标准、ESG理念与国际接轨，在维护全球产业链供应链稳定中展现中国担当。三是加强与资源国、消费国的产能合作，避免零和博弈，构建“互利共赢”的全球产业生态：唯有开放协同，才能让锂原料产业真正成为连接中国与世界的“绿色纽带”。 （中国有色金属工业协会党委书记、会长 葛红林）