世纪铝业完成4亿美元优先担保票据发行

根据InvestingPro数据显示，市值为21亿美元且近几个季度盈利能力强劲的世纪铝业公司(NASDAQ:CENX)周二宣布，已完成一项私募发行，发行了于2032年8月到期的6.875%优先担保票据，筹集总额为4亿美元的资金。

该公司表示，扣除初始购买者的折价、佣金和预计发行费用后，约3.95亿美元的净收益将用于为其2028年到期的7.50%优先担保票据进行再融资，偿还其信贷额度下的借款，并支付与此次发行相关的费用和开支。此次再融资之际，世纪铝业保持着1.84的健康流动比率和0.66的可控债务权益比。

这些票据以其本金总额的100%发行，并将于2026年2月1日开始，每半年于2月1日和8月1日支付利息。除非提前赎回或回购，否则这些票据将于2032年8月1日到期。

根据新闻稿，这些票据仅根据1933年《证券法》第144A条规定向合格机构买家提供和销售，尚未根据《证券法》或州证券法进行注册。

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世纪铝业自称是美国最大的原铝生产商，在冰岛、荷兰和牙买加还拥有额外的生产设施。

此次交易使公司的利率从之前担保票据的7.50%略微降低至新的6.875%。

在其他近期新闻中，世纪铝业公司公布了2025年第一季度财报，显示其每股收益(EPS)与预期相比出现显著差距。公司调整后的EPS为0.36美元，低于预期的0.61美元。然而，收入超过预期，达到6.34亿美元，而预期为5.772亿美元。此外，世纪铝业宣布已为2032年8月到期的4亿美元优先担保票据定价，年利率为6.875%。此次发行所得款项将用于为现有票据再融资并偿还其信贷额度下的借款。针对美国政府最近决定将进口原铝关税提高一倍，世纪铝业计划建造五十年来美国首座新铝冶炼厂，预计将使产能翻倍。标普全球评级已将世纪铝业的展望从稳定调整为正面，理由是信用指标和盈利能力改善。该公司的信用评级维持在"B-"，优先担保债务保持"B"级别评级。