去出海·越南 | 中国门窗幕墙火爆“南下”，还是“难下”？

　　在胡志明市地标建筑Landmark 81的玻璃幕墙反射下，越南建筑市场正折射出两种截然不同的镜像：一面是年复合增长率达8.5%的千亿级市场；另一面则是东南亚市场独特的产业链——上游被外资和本土头部企业占据，中下游存在着大量依赖“技术输血”的中小企业。一条“分裂式共生”的生态链，正贯穿越南建筑产业链。　　这个人口平均年龄仅31岁、城镇化率45%的东南亚国家，正处于“黄金人口结构”阶段，以每年新增7000万平米住房需求的速度，向全球建材企业抛出橄榄枝。对中国门窗幕墙企业而言，这场"南下热潮"究竟是机遇遍地的黄金十年，还是一条荆棘征途？沸腾的市场：城镇化引发基建狂飙　　据越南建设部《2023年度报告》，2023年建筑业总产值突破150亿美元，妥妥的千亿量级让越南成为亚太地区增速最快的建筑市场。这个拥有近1亿人口的国家，正在经历着城镇化"三级跳"——从2010年30%城镇化率跃至2023年的45%，奔向2030年达50%的目标。　　但繁荣表象下暗藏结构性矛盾。越南建材协会统计显示，高端幕墙材料60%依赖从中国、韩国进口，本土企业仅在瓷砖、红砖等低附加值领域占据优势。城镇化发展目标下，政府规划的建设蓝图正催生每年超320亿美元的建材需求，而 “高端依赖进口、中低端产能不足”的矛盾为中国企业提供了“黄金赛道”的入场券。　　割裂的生态：外资盘踞+本土散兵　　当日本住友建设的超高层公寓采用德国品牌铝型材、韩国乐天在地产项目使用KCC密封胶，越南建筑产业链的权力图谱便清晰浮现——这是个被技术标准、品牌联盟、政商网络多重切割的市场。让我们来细盘一下产业链各环节的现状：　　*开发商显著分层　　金字塔顶端站着两类玩家：外资开发商以技术优势收割高端市场，日韩外资开发商甚至会直接空运建材到东南亚项目，满足高净值人群对非本地化生活方式的追求；本土龙头Vingroup则用"越南制造“的差异化策略，从农村包围城市，占据35%的高端市场份额。而3000余家中小开发商在二三线城市血拼，争夺每年200万新增城镇人口市场。　　*设计院霸权　　跨国设计公司的技术壁垒形成采购闭环。美国Gensler、英国Aedas等地标项目操盘手，凭借LEED、WELL等国际认证体系及与全球建材巨头的长期合作，将选材话语权牢牢握在手中。本土设计院虽熟知越南气候与生活习惯，却难以获得参与地标项目的资格，只能占据70%中小项目市场。　　*承包商困局　　国有企业垄断80%政府项目，其竞争力在于凭借国家开发银行的低息贷款，在基建领域维持15%利润率。民营企业受制于技术困境，像Techcom Construction这类本土民企若想承接外资开发商项目，则不得不接受利润率压缩至5-8%的苛刻条件。　　*贸易商三分天下　　越南建材分销市场呈现三足鼎立格局：Vinakin作为越南最大的建材分销商，2024 年的高端建材销售额达12 亿美元，市占率达45%；ASEAN亚洲依托中国产能与本土渠道，2024年以8亿美元年营收横扫中低端市场；DUC NAM 德南公司则凭借技术本土化+政策协同+生态链整合，成为玻璃等材料领域的”隐形冠军“，也是中国建材企业的落地伙伴。这几大贸易商同样是FBC的“常客”，每年到场了解品牌动态与最新产品。　　这种割裂生态形成了采购“险滩”：地标工程指定国际高端品牌，保障房项目寻求性价比方案，本土中小项目在非标品普及里挣扎。中国建材企业若想入局，必须适配分层市场的差异化策略。　　准入公式：技术换市场+本土化生存　　要想摸清准入壁垒，需要先看懂越南市场的“明暗双线”。据越南工贸部《建材产业发展规划》显示，2023年幕墙、节能玻璃等高端领域缺口达40%。这为中国企业划出了清晰的机遇带——用规模化产能填补中端市场，以绿色技术突破高端壁垒。隐性规则中，本土巨头通过"技术捆绑条款"控制60%地标工程选材权，中企需借力合资公司或技术授权破壁。　　此外，依托中国型材与五金产业集群，中国企业可采取 “型材 + 五金 + 密封胶” 打包销售的方式面向越南市场；针对越南《绿色建筑国家行动计划》的公共建筑整体降耗30%目标，中国光伏幕墙系统正以欧洲方案65%-70%的单价实现破局。　　针对入局路径，中国企业能够以认证先行、渠道深耕、政策绑定为主要发力点。主攻高端市场可考虑与当地大型建材分销商合作，突破高端项目准入门槛。针对高性价比的下沉市场，可考虑借力亚洲企业的线下网点，推出模块化的性价比套餐。　　越南建筑市场的“黄金十年”已至，中国建材企业能以技术换市场、本土化换合规、生态合作换可持续，将“中国制造”升级为“越南智造”。　　加速出海：从信息孤岛到服务共享　　为打破信息差，FBC中国国际门窗幕墙博览会正在搭建跨境桥梁。在2025年Vietbuild期间，FBC团队已对接越南建设部、建材协会及当地头部分销商等龙头企业，获得了重要突破。双方就组织“越南重点工程考察团”“越南买家赴华”“采购对接会”等方面达成了框架合作。今年FBC将广泛链接国际资源，联手同期展会BAU China邀请来自70国的5000+名海外买家到场，为展商贸易出海提供有力支持。　　FBC 2025重磅呈现“航海计划”三部曲——打造出海长廊展示区、海外买家“B2B供采优速通”、研讨出海实战的“领航者大会”。届时将有越南买家团及建材协会代表莅临现场。本届展会将于11月5-8日移师上海新国际博览中心举办，特邀行业朋友相聚上海，提早锁定席位↓