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云南电力电量“双缺”局面持续!电解铝企业能否顺利复产?

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2024年03月28日 09:48:33
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云南省水力发电新增受限明显,供电处于偏紧状态。

去年枯水期遭受旱情和缺电影响的云南,今年再次遭遇旱情的威胁。水利部已经于3月22日18时针对云南、四川两省启动干旱防御Ⅳ级应急响应。


针对云南旱情,3月22日,水利部召开抗旱专题会商,分析研判云南省近期及汛前雨情、水情、墒情、旱情,部署指导云南省抗旱保供水工作。水利部部长李国英要求,做到精准范围、精准对象、精准时段、精准措施,保障农村饮水安全和农作物时令灌溉用水需求。


今年以来,云南、四川两省降雨、来水持续偏少,局地蓄水不足,两省发生不同程度旱情。据预测,春季旱区降雨量仍偏少,蓄水逐步消耗,加之气温快速升高、春耕生产用水量增大,旱情可能持续发展。


云南省气象局的监测显示,今年2月,云南全省平均气温为13.2℃,较常年同期偏高1.2℃,昆明、玉溪、昭通、曲靖等地偏高2.0℃以上,局部偏高3.0℃以上;全省平均降水量为7.6毫米,较常年同期偏少10.1毫米(偏少57.1%)。


3月20日,云南召开全省防灾减灾救灾和抗旱工作专题会议。会议指出,当前云南省部分地区旱情较重,要严密监测旱情发展,加强资源统筹调度,加力提速工程建设,采取各种有效措施,确保每一户群众能喝上安全干净的水,保障大牲畜基本饮水。


在云南旱情发展需要抗旱保水的同时,电力供应则是电解铝和晶硅光伏等产业比较关注的影响。


云南是水电大省,曾经长期面临水电“弃水”的难题。2018年以后,云南大力引进电解铝和工业硅等高载能产业,打造“中国绿色铝谷”“光伏之都”。云南省工信厅数据显示,全省现有电解铝产能已达610万吨,待全部项目建成后产能将达800多万吨,接近全国1/5。


这些产业的聚集带来用电量的激增,云南能源电力供需形势也发生了根本性变化。在2022年9月到2023年5月枯水期,受干旱的影响,云南的相关产业就遭遇限电的冲击。今年再度遭遇干旱袭击,云南电力供应能否保障?


上海有色网消息称,2023年11月初云南省内因进入枯水期,电力供应紧张趋势显现,当地工业用电不同程度地出现减产,其中省内电解铝企业响应能效管理,进行了冬季枯水期减产。


3月13日,首创期货发布的研究报告显示,2023年11月云南开启冬季限电,省内电解铝产能减少115万-120万吨,在产产能下降至464万吨。不过好于2022年枯水期,并未启动进一步限产,截至2月底合计减少省内铝产量40万吨左右。


压减电解铝等产业用电,提高火力发电,保障了云南电力供应。统计数据显示,今年1-2月,云南省发电量累计增长5.7%,其中,水力发电量下降10.8%,火力发电量增长15.3%。不过,随着铝价回升带来复产需求,以及旱情影响供应,云南电力供需形势可能受到影响。


首创期货的报告显示,目前随着铝价走高,电解铝的生产利润回升至2400元/吨左右。丰厚的生产利润使得国内铝企开工积极性上升,节后生产开工率接近94%,而高利润也刺激着云南电解铝企业迫切期望复产。


另据上海有色网的消息,经过云南省专班会议决定,将于近期释放80万千瓦负荷电力用于省内电解铝企业复产,折合电解铝年化产能52万吨左右。


首创期货的报告称,云南省内已经有部分企业计划4月中旬开启复产,而最新消息是目前已有企业开始着手复产,但因担忧供电情况,启槽节奏非常慢,计划5月达到满产。


该报告认为,云南省水力发电新增受限明显,供电处于偏紧状态。预估4-5月降雨仍会较少,各地多有旱情,导致水力发电仍然较低。因此,若云南电解铝大面积提前复产势必加重电力供应的紧张。


实际上,今年2月,昆明电力交易中心发布的《云南电力市场2023年运行总结及2024年预测分析报告》也认为,2024年,预计云南电力电量“双缺”局面仍将持续,叠加火电电煤供应保障、新能源投产、大工业用户用电需求等诸多不确定因素,电力供需形势更加复杂多变。预计全年电量缺口约270亿千瓦时,最大电力缺口达750万千瓦。

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