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工业铝型材行业未来发展前景及竞争格局

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2023年11月20日 10:11:19
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铝消费的需求增速仍将高于有色金属的整体增速,预计未来整体行业收入与利润水平将保持平稳增长。

随着工业铝型材制造企业技术的改进,工业铝型材性能得到了大幅提升,应用领域的广度和深度逐步拓展,广泛应用于耐用消费品、汽车零部件、医疗器械、机电设备、航空航天、电子消费品、交通运输等多个行业领域,发展前景良好。


一、铝及铝制品行业的加工产业链


铝及铝制品行业的加工产业链,是指从铝土矿提取氧化铝,然后制成电解铝,再加工成各种铝材,最后在下游产品中进行应用的整个产业链条。铝加工产业链可分解为上游采矿及冶炼、中游铝型材生产及精加工、下游各行业应用三个环节,具体情况如下:


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二、铝型材行业发展概况


(一)全球铝型材行业发展概况


1.全球铝型材产业应用领域的广度和深度快速扩展


1904年,全球第一台铝挤压机在美国铝业公司正式投入使用,标志着铝型材工业的起步。此后,随着加工工艺的技术进步,铝型材种类越来越多,应用领域越来越广。第二次世界大战期间,铝型材主要应用于军工产品的制造。二战结束以后,战后重建带动巨大住宅建筑对铝型材的需求,同期铝型材在门窗、幕墙领域逐步普及,全球铝型材行业由此进入高速发展阶段。


20世纪80年代之后,世界经济快速发展带动全球铝型材在各行业中的应用和深度进一步提升,铝型材加工技术的进步,使得铝合金质量轻、强度高、耐腐蚀、方便运输、易加工、易着色、耐腐蚀、表面持久等一系列优点在各行业应用中逐步得到展示,应用范围进入新能源光伏、轨道交通、汽车轻量化、医疗环保、电子家电等众多领域,在各领域中应用深度快速拓展,铝型材在各行业中的应用也得到了飞速发展。


2.全球铝工业产量呈逐年上升趋势


近年来随着经济的增长,全球原铝产量随之呈逐年上升趋势,其中原铝的供应地主要集中亚洲、欧洲和海湾合作委员会。根据国际铝业协会数据,截至2022年末,全球原铝产量已达到了6,846.10万吨。


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(二)国内铝型材行业概况


我国铝工业起步于20世纪50年代中期;至20世纪80年代属于初步发展期,国内铝工业发展速度缓慢,铝产量始终没能突破年产40万吨大关;从1989年开始属于飞速发展期,从组建中国有色金属工业总公司,到确立了“优先发展铝”的方针,铝工业出现了崭新的局面,铝产量迅速增加。


截至目前,我国已建立了从铝及铝合金熔炼、铸造及模具设计制造,铝及铝合金挤压、轧制、锻造,铝材表面处理,至精加工的完整产业链。


根据WIND的数据显示,从2012年至2022年,我国铝型材产量呈上升趋势。2018年,受环保政策调整的影响,铝型材市场受到较大的影响,铝材产量有所下滑。但随着光伏产业的复苏及铝型材在汽车轻量化、电子电力、家用电器、新能源汽车及高端装备制造领域应用的逐步深入,市场对铝型材的需求逐步扩大,在2022年产量达到了6,221.60万吨,逐步摆脱了环保政策调整的影响。


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随着光伏产业的复苏、轨道交通、汽车轻量化、电子信息产业、新能源汽车、高端装备制造等战略性新兴产业的发展,铝消费的需求增速仍将高于有色金属的整体增速,预计未来整体行业收入与利润水平将保持平稳增长。


三、我国工业铝型材主要下游行业的发展情况


(一)新能源光伏领域


铝型材在光伏领域主要产品为太阳能组件边框,包括光伏固定框架和光伏支架等。光伏固定框架和光伏支架主要起到固定、密封太阳能电池组件、增强组件强度、便于运输和安装等作用,其性能将影响到太阳能电池组件的寿命。


我国作为全球最大的光伏组件生产基地,新能源光伏行业的快速增长将带来铝型材市场的持续增长。太阳能是一种可再生的无污染的新能源,挤压铝材是制造太阳能光伏组件最有竞争力的可选材料,电池板框架支柱、支撑杆、拉杆等都可以用铝合金制造,是铝型材应用的新市场。


太阳能光伏作为国家重点发展的七大新兴产业之一,我国光伏发电领域的快速发展,将带动太阳能光伏组件中铝型材需求的快速增长。我国是全球光伏发电装机容量最大的国家,根据2022年国民经济和社会发展统计公报,2022年并网太阳能发电装机容量已达39,261万千瓦,同比增长28.07%。


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根据中国光伏行业协会及工信部发布的《中国光伏产业发展路线图》描述,市场上大部分电池组件使用的是铝边框,铝边框使用率高达95%。我国是世界第一大太阳能电池和模组生产基地,未来光伏行业对铝材需求量的前景十分广阔。


(二)轨道交通领域


近年来,随着轨道交通技术的发展和推广,铝型材在我国交通领域的应用不断增加,轨道车辆车体已大量使用铝材制造,目前,高铁及动车连接件、座椅、门窗、行李架、广告架、车体等也大量采用铝合金产品。


根据《现代综合交通运输体系发展规划》,“十四五”期间,我国计划完善网络布局,加快贯通“八纵八横”高速铁路网,加强普速铁路建设和改造,推进既有铁路运能紧张路段能力补强,同时有序推进区域性高铁连接线、延伸线建设,增强路网灵活性和机动性。


2012年至2022年全国轨道交通运营线路数(条)情况如下:


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数据显示,截至2022年我国轨道交通线路数已达290条。随着城市化的快速推进,作为中国城市公共交通网络重要组成部分的城市轨道交通网络建设也在快速发展,将持续带动轨道交通铝型材需求的增长,铝型材在此领域的应用仍有较大的提升空间。


1.高铁领域


根据国家统计局的数据,2022年我国铁路营业里程为15.50万公里。


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在高铁领域,运行速度大于250km/h的列车必须采用铝合金车体,大于350km/h的列车车厢除底盘外全部使用铝型材,目前国产和谐号动车组除CRH1为不锈钢车体外,CRH2、CRH3、CRH5均为大型中空型材铝合金车体。


2.地铁、轻轨、市域快轨领域


在地铁、轻轨、市域快轨等领域,铝型材主要可以应用在车身(车顶、侧壁、端壁、地板)、配件(包括空调部件、水箱、结构板、仪器机架、空气散流器、列车门、上落踏板等)、装饰件(座椅骨架及部件、行李架、通风格栅)等处。


根据中国城市轨道交通协会所发布的《城市轨道交通2021年度统计和分析报告》的数据,2022年全国地铁、轻轨、市域快轨运营线路长度分别为8,012.82公里、219.7公里和1,223.39公里。随着我国城市基础设施建设力度的不断加大,未来地铁、轻轨等领域内的铝型材需求还将继续增长。


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(三)汽车轻量化及新能源汽车领域


1.汽车轻量化


铝最早用于钢材替代品的领域是汽车材料制造领域,早在1899年欧洲汽车企业就采用了铝铸造变速器壳体。随着时间的推移,汽车用铝的范围越来越广。目前变速器箱体、热交换系统的铝合金使用率已接近100%,发动机缸体、缸盖、车轮也已达到较高水平。未来重点拓展的有车身、底盘等零部件,应用范围有望大幅增加。


轻量化是在保证汽车强度和安全性能的前提下,尽可能降低汽车整车重量,从而提高汽车动力性,减少燃料消耗,降低排气污染。近年来,由于环保和节能要求日趋严格,汽车轻量化已成为势不可挡的发展趋势。铝的密度仅有钢的1/3,且具有良好的可塑性和回收性,是理想的汽车轻量化材料。随着技术的进步,铝合金在轮毂、发动机、散热器、油管等方面的应用将逐步深入。


根据中国汽车工程学会编制的《节能与新能源汽车发展技术路线图》,我国制定的汽车轻量化三步走计划,计划于2020年、2025年、2030年单车重量分别较2015达到年减重10%、20%、35%的目标,单车用铝量分别达到190kg/辆、250kg/辆和350kg/辆。为完成该目标,我国汽车单车用铝量将持续增长。


根据中银国际及DuckerWorldwide研究数据进行的预测,2030年我国汽车轻量化铝挤压材需求规模将达到224万吨。


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2.新能源汽车


随着铝型材、铝部件精加工技术的进入,新能源汽车用铝合金部位逐步拓展至车身、车轮、底盘、保险杠防撞梁、地板、电动电池、吸能盒、脚踏板、天窗滑轨、顶棚行李支架和座椅。同时,新能源汽车相较于普通汽油车,碳排放量更低,清洁环保性更高,近年来,我国新能源汽车保持高速发展趋势,根据中国汽车工业协会的数据,2022年我国新能源汽车产量达705.80万辆,同比增长99.10%。


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随着新能源汽车的发展和普及,未来市场在新能源汽车领域对铝合金的需求将更加旺盛。3.汽车零部件


根据DuckerWorldwide针对北美轻型车的市场预测,到2025年,发动机罩、保险杠、车门、行李箱、车顶、车身结构的铝合金渗透率分别为85%、27%、46%、33%、30%、18%,相比目前水平有大幅改进。


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相比国外而言,国内车企在汽车用铝,尤其是铝合金车身上的应用上要相对落后。近年来,随着奇瑞、北汽、蔚来等国内车企的发展,以及特斯拉、捷豹路虎、通用凯迪拉克等国际巨头在国内的工厂投产,促进了铝合金在汽车零部件领域的快速发展。


(四)医疗及电器行业领域


医疗及电器领域使用的铝材主要包括医用床椅系列铝型材、家用电器系列铝材、电子行业系列铝材。


随着人口老龄化结构的来临,将进一步带动医用床椅市场需求的稳步增长。随着制造业的发展和人们生活水平和消费水平的提高,铝型材在家电领域的空调、洗衣机、冰箱、电视机等传统家电领域的应用逐步深入,新修住宅的装修、旧住宅的改造以及家电的更新换代等都为家电用铝材带来了广阔的市场空间。此外,电子产品庞大市场需求和铝合金在电子产品外观件、内构件渗透率的提升,稳定了电子产品的铝市场需求。


四、行业竞争格局


(一)国内工业铝型材企业众多,竞争激烈,低端铝型材产能较大,中高端深加工铝型材产品不足


国内生产工业铝型材的企业众多,其中,小企业数量多,整体规模较小,技术创新能力和新产品研发能力不足,低端产品行业门槛低,竞争激烈,此类企业产品同质化明显,竞争秩序比较混乱,尚处于一种以价格和关系竞争为主的低水平竞争阶段,尚未进入到品牌竞争和全方位服务的竞争阶段,只能面向市场处于相对饱和的低端市场,以价格竞争获取发展空间,普遍盈利能力不强,抗风险能力较差,市场竞争程度相对较弱。而大中型企业主要面向中高端市场,数量少,门槛高。此类企业拥有较强的研发实力,先进技术装备,能够生产高品质、高精度的产品,因此加工费水平较一般的铝型材企业要高,并且在生产规模、技术工艺水平、研发能力、品类齐全度等方面具备较强的竞争优势,毛利率一直处于行业内较高水平。


(二)国内大型企业市场占有率低


我国铝型材及相关制品行业现阶段的特点为生产企业众多、竞争激烈、行业集中度低,根据有色金属加工工业协会统计数据,“十四五”第一年,即2021年我国铝材产量为6105.2万吨,铝加工材综合产量4470万吨,铝型材产量2059万吨,其中兴发铝业铝型材总产量62.8万吨,同比下降0.79%,国内市占率约3.05%,豪美新材铝型材产量24.99万吨,同比增长44.9%,国内市占率为1.21%,亚太科技、闽发铝业、和胜股份产量分别为22.93万吨、8.51万吨与5.56万吨,市场份额分别为1.11%、0.41%与0.27%。我国大中型企业市场占有率非常低,随着行业的发展,大型企业特别是上市公司将逐步展示市场竞争力,行业内规模小、设备落后、产品质量低劣的企业将逐步被淘汰,市场份额将逐步向以上市公司为主的大型企业聚集。


(三)国际竞争中,面临中低端铝型材大量出口、高端铝型材依赖进口的格局


我国铝型材加工行业中粗加工的铝型材生产能力大,而高端铝型材及先进生产设备却依赖进口,存在低端产品产能较大而高端产品产能不足等的问题。同时,国内出口铝型材的价格较低,国外进口铝型材的价格较高,而且近几年呈现铝型材进出口价差越来越大的趋势。


近年来,随着原材料的开发、先进设备的引入、模具设计及制造工艺的改进、生产加工技术的研发及吸收,我国部分铝型材生产企业的制造水平已达到或接近国外高端铝型材的性能和质量水平,我国铝材进口量逐年下降,但在航空航天、高精端制造设备等高端细分领域的铝型材目前还主要依赖于进口。


五、行业发展趋势


(一)工业铝型材行业竞争激烈,产品将向专业化生产及高附加值领域发展


我国的工业铝型材生产企业众多,总体呈现出技术创新能力相对薄弱、产品附加值不高、低端铝材占比较大以及深加工率较低的局面,行业高度分散,市场竞争激烈。近年来,伴随着工业铝型材市场需求的快速发展,部分具有一定规模和实力的企业,依靠其设备、技术以及客户资源优势在工业铝型材领域逐步取得了较大的竞争优势。因此,随着国内工业铝型材行业的快速发展,未来市场竞争将愈见激烈,企业必须逐渐向高附加值产品领域转移,产品向高端铝型材延伸,扩大专业化生产,持续扩大高精度深加工产品的生产规模才能在行业中保持竞争力。


(二)品牌效应和产品质量的竞争趋势更加明显


随着工业铝型材渡过产业初期进入快速发展阶段,中国工业铝型材企业进入全面转型升级时期:从内销、外销的单一模式到内、外销并举,从代工到创新研发、自有品牌,从单一产品的初加工到产品的深加工乃至延伸至全产业链,从粗放式管理到现代化企业的精细管理、严控风控体系,无不体现出行业发展脉络及时代进步要求,即要求企业从价值链低端到中高端的转型,要求企业塑造自身品牌、开拓创新。在供给侧改革的影响下,未来工业铝型材行业的品牌效应及质量优势将越发明显,上述优势将在中高端产品领域得到充分体现。


(三)重视技术,企业的自主研发能力不断提高


企业要获得超过同行平均水平的利润率,就必须具备高附加值产品的生产能力,丰富高端产品种类,提升高附加值产品占比,而这是以技术领先、生产工艺领先为保障。因此,业内领先企业通常都加大研发投入力度,多途径提高企业研发能力,推进高端产品认证进度,持续发挥研发积累的优势。


(四)装备技术水平不断提高


近年来,随着工业铝型材向大型化、高精化、多品种、多用途、高效率、高质量方向发展,国内工业铝型材企业陆续从国外引进了一些具有国际先进水平的工业铝型材生产设备和工艺技术,并通过消化吸收,掌握了其先进的生产工艺和操作技术,装备水平不断提升。


(五)标准制定与国际接轨,国内企业进入国际市场的步伐进一步加快


我国工业铝型材行业在制定标准过程中广泛参考欧盟、美国等标准,基本实现与国际接轨,有利于我国工业铝型材企业出口销售。同时,我国制定的GB/T6892-2015《一般工业用铝及铝合金挤压型材》、GB/T 33910-2017《汽车用铝及铝合金挤压型材》等一系列国标得到了世界上多个国家的认可与采用,充分说明我国铝型材行业在国际范围内具有了较强影响力。国内企业进入国际市场的步伐将进一步加快,特别是沿海地区部分已具有较好国际市场开拓基础的大型企业,其出口量有望保持较快增长。

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