前三季度有色金属工业经济运行情况新闻发布会问答录

提高企业资源保障能力 强化行业共赢发展意识

——前三季度有色金属工业经济运行情况新闻发布会问答录

　　10月30日，在中国有色金属工业协会前三季度有色金属工业经济运行情况新闻发布会上，协会党委常委、副会长兼新闻发言人陈学森回答了媒体记者和企业代表的提问。

　　➤ 人民网：今年是共建“一带一路”倡议提出10周年。10年来，我国有色金属行业在“一带一路”建设上取得了什么成果？对我国有色金属行业实现高质量发展产生了怎样的影响？

　　陈学森：10年来，在习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动下，我国有色金属行业在高质量共建“一带一路”的道路上取得了历史性成就。

　　首先，有色金属行业作为我国“走出去”开发矿产资源的先行行业之一，自20世纪80年代起就开始积极参与国际产能合作，近十年来取得成就更加显著。截至目前，中资企业已在境外投资铜、镍、钴、锂等矿产项目130余项，累计投资近千亿美元。十年来，在“一带一路”沿线国家和地区投资建设了大量有色金属资源矿山及冶炼加工项目，如铜钴产业方面，秘鲁的中铝集团特罗莫克铜矿山、中国五矿集团拉斯邦巴斯铜矿，紫金刚果（金）卡莫阿铜矿、紫金塞尔维亚佩吉铜矿，中铁资源、华刚、洛钼等在刚果（金）的铜钴生产基地，铜陵有色集团厄瓜多尔米拉多铜矿等；铝产业方面，中资企业在几内亚博凯和博法铝土矿项目、印尼氧化铝及电解铝等；铅锌产业方面，澳大利亚五矿资源杜加尔河矿业，紫金矿业俄罗斯图瓦矿业等项目；镍钴产业方面，中冶巴新瑞木红土镍、中色集团缅甸达贡山镍矿项目、青山集团、华友、格林美、力勤等在印尼的镍钴项目等；锂产业方面，赣锋锂业在澳大利亚锂辉石及阿根廷盐湖提锂项目、中矿资源及盛新在津巴布韦锂矿项目、紫金在阿根廷3Q盐湖提锂等项目；钨产业方面，江铜在哈萨克斯坦的钨资源开发项目等。目前，中资企业在境外的权益资源量和产量已超过国内，一批世界级的铜、铝、铅、锌、镍、钴、锂、金等有色金属矿山和冶炼项目建成投产，在保障全球和我国有色金属稳定供给中发挥了重要作用。同时，“一带一路”沿线国家和地区的当地企业，也充分利用中国提供的技术、装备和资金建设了一批世界级的矿山和冶炼项目，推动了全球有色金属工业的发展。

　　其次，中资企业秉持共商、共建、共享的理念，遵循开放、透明的原则，在“一带一路”建设过程中，有效促进了当地经济建设与社会发展，为构筑一个更加美好的世界提供了中国智慧，为构建全球发展共同体提供了中国方案。中国五矿集团巴基斯坦山达克铜金矿项目，无偿为当地百姓解决水电、医疗、教育问题。中铝集团在秘鲁特罗莫克铜矿项目推进中，先期投资新建了污水处理厂和居民小镇，实施了1050户当地居民的整体搬迁，成为秘鲁首家进行矿区居民整体搬迁的企业。中国有色金属工业协会及中国有色集团持续深耕海外职业教育工作，并于2019年4月份获赞比亚高等教育部批准成立中国-赞比亚职业技术学院，成为我国首个在海外开展学历教育的高等职业学校。有色金属工业人才中心及相关企业，在探索当地专业人才培养机制的同时，为项目所在国优秀人才创造来华留学机会并提供奖学金，以充分发挥我国产业技术教育优势，为当地社会未来发展培养后备力量。

　　通过落实“一带一路”倡议，我国有色金属工业企业有效开辟了有色金属行业全方位、多领域、多层次“走出去”的新路径,为行业高质量发展提供了新的机遇和新动能。特别是以建设世界同行业一流企业为目标，中国有色金属骨干企业国际化经营水平达到了新高度。2022年,有色行业海外资产20强企业海外营业收入合计达到7479亿元，占这些企业营业收入总额的19%，中国有色矿业、洛阳栾川钼业等行业骨干企业的国际化指数都超过50%；紫金矿业、天齐锂业等企业国际化指数也超过30%。中国有色金属工业正一步一个脚印地在“一带一路”上实现高质量共建。

　　➤ 江西铜业集团有限公司：目前，有色行业普遍存在原料自给率不足、冶炼和加工产能过剩的问题，导致产业利润率低下。在未来有色行业内需和外需预期均不高的背景下，行业规模的再扩张只会恶化竞争环境。是否有必要开始新一轮供给侧结构性改革？改革该如何进行？

　　陈学森：冶炼企业原料自给率不足和冶炼加工产能过剩，导致原料加工费和企业营收利润率低，是制约我国有色金属工业尤其是冶炼行业高质量发展的关键问题，2023年1—9月份，有色冶炼行业营收利润率只有3.83%，重点品种铜冶炼、铅锌冶炼分别只有2.57%和2.56%。但国家开展供给侧结构性改革的铝冶炼（含未开展供给侧结构性改革的氧化铝及再生铝）达到5.69%。实际上，有色金属加工领域也长期饱受产能过剩、同质化恶性竞争的影响，1—9月份，有色金属加工营收利润率只有1.78%，铜加工、铝加工分别只有0.89%和2.02%，行业盈利能力弱。因此，开展供给侧结构性改革，实现我国有色金属行业高质量转型发展是非常必要的。

　　借鉴电解铝供给侧结构性改革中政府有为、行企配合、社会监督的市场化、法治化成功经验，控制产能过剩严重的氧化铝、铜冶炼、铅锌冶炼、钨锡锑冶炼等产能持续扩张，改善行业运行效益，增加高质量发展要求的投入，是有色金属工业实现高质量发展的最主要任务。政府、行业、企业各方，要根据近十年来电解铝化解过剩产能的成功经验，积极主动作为，共同推进相应的化解过剩产能的管理办法。

　　在具体管理办法未出台之前，企业及协会要积极做好自律、预警、引导工作。

　　首先，企业要强化行业共赢发展意识，加强行业自律，在本就产能严重过剩的冶炼领域减少投资，要将更多的资金投向企业智能化、绿色化、高端化的内涵式发展领域，投向境内外资源局勘探获取开发，增加企业资源保障，新建的铜冶炼及氧化铝项目要达到国家规定资源保障准入标准，同时要通过积极主动配合下游产业发展等多种举措，应对地方政府要求企业盲目增加冶炼产能的要求。

　　第二，要加大产业整合力度，培育产业链长。现阶段，有色行业整合工作已有初步成效，但有色金属行业产业集中度依然较低，尤其是缺乏在全球有行业影响力和市场话语权的龙头链长企业，包括贸易链长企业。国家应继续鼓励企业间、行业间开展跨区域、跨所有制的资产整合，积极培育产业链长，减少同质化竞争，提升行业影响力和话语权。

　　第三，要加大境内外资源开发投资力度。冶炼企业不要只盯着冶炼产能的扩张，企业的实力和竞争力不在于冶炼规模有多大，关键是企业获取的资源有多少，要借国家新的找矿行动契机，加大在境内外资源勘探及获取方面的投入，确实提高企业资源保障能力和议价能力。

　　最后，协会要积极主动根据行业产能变化，在相关场合及时发出行业预警。目前，协会在相关品种国内外行业会议及到企业调研时，已多次就国内的有色金属冶炼及中低端加工产能过剩问题提出了预警。此外，在行业影响力排名引导方面，除了考虑营收外，2023年发布了企业经济效益排名，目前，协会也在研究包括企业权益资源及矿产品产量对企业综合实力排名的办法。

　　➤ 《中国工业报》：今年以来，国际往来交流日益密切，有色协会也是积极参与者之一，请问就协会了解和调研来看，有色行业的国际化发展的机遇在何方？挑战来自何处？

　　陈学森：有色金属行业国际化程度高，要素全球配置，市场联动突出。中国是全球有色金属产业链的重要一环，中国有色金属行业的发展与全球产业的发展密不可分，积极参与国际交流，为有色金属行业的国际化发展提供了多重机遇，但也面临挑战。

　　就机遇而言，近年，虽然国际局势不稳定因素增多，但全球经济长期恢复及建设增长的预期并未改变，国际市场对有色金属的需求有望继续增加，特别是在电动汽车、可再生能源和基础设施建设等领域，对应的境外资源开发、冶炼及有色加工材基地建设也有了更多的机会。此外，快速工业化和城市化进程在新兴市场，如印度、东南亚、墨西哥和非洲等地崛起，也带来了更大的消费需求和产业发展机遇，目前国内部分产业正在向这些地区转移。多年来，我国在境外资源开发面积累了丰富的成功经验，加上我国在有色金属冶金及加工领域的技术装备投资优势，这些都为发挥我国世界第一大有色金属工业国优势，进一步提高我国有色金属工业国际化水平提供了更好的支撑和机遇。

　　就挑战而言，当前，世界正处于百年未有之大变局，国际形势复杂多变，脱钩断链去风险、搞小圈子盛行，资源民族主义、贸易保护主义抬头，行业国际化发展面临矿业竞争加剧，关键矿产清单管控、近岸友邦加工导致全球布局更加复杂化，市场需求受到遏制，国际贸易政策不确定性与贸易争端增加、绿色负责任发展要求不断系统深化、国际化高素质人才培养步伐亟须加快等多方面挑战。

　　中国有色金属工业企业只有积极推动技术创新与可持续发展，通过加强与国际合作伙伴的合作，适应各种复杂局面带来的新形势、新环境、新要求，才能进一步把握有色行业国际化发展机会，才能持续提高中国在全球有色金属市场上的竞争力和国际化水平。

　　➤ 金川集团股份有限公司：2023年8月份，七部门联合印发《有色金属行业稳增长工作方案》，请问有色协会此方案有哪些亮点，对后期有色行业稳增长会带来哪些影响？

　　陈学森：当前，尽管我国有色金属工业作为新能源、电动汽车、动力及储能电池的最主要支撑材料，行业运行总体处于平稳状态，但由于全球复杂多变的政治经济环境导致世界经济增长放缓，交通运输、建筑地产、能源电力、电子信息、民用消费品等传统领域的有色金属需求增长不及预期，去风险、脱钩断链盛行，扰乱了全球产业链，部分产品出口下降，价格出现震荡回落，挤压了产业的盈利空间。同时，生产经营的成本费用却不断上升，对行业平稳健康运行造成的压力逐步增大，行业稳增长任务艰巨。

　　因此，《有色金属行业稳增长工作方案》（以下简称《工作方案》）的及时推出，是贯彻党的二十大精神、落实中央经济工作会议决策部署的重要举措，是提振发展信心，集聚各方力量，推动产业实现高质量发展的内在要求，是加快制造强国建设、迈向全球价值链中高端的有效途径，是促进有色金属行业稳定增长，实现平稳发展预期目标的纲领和指南。

　　《工作方案》针对当前我国有色金属工业发展实际，明确了坚持供需协调、创新引领、绿色发展、双轮驱动等基本原则，以优供给、促投资、拓消费、稳外贸为着力点，提出在2023年和2024年期间我国十种有色金属产量年均增长5%左右，力争2023年工业增加值同比增长5.5%左右，2024年同比增长5.5%以上的奋斗目标，从4个方面提出了11条具体工作举措，对培育有色金属行业内生增长动力、提升供给结构、增强有效需求的适配性和可靠性、保障行业持续健康发展具有重要引导意义。

　　《工作方案》对后期有色行业稳增长带来的影响主要有以下几个方面：

　　一是进一步凝聚了行业共识，形成稳增长合力。《工作方案》发布后，第十三届全国政协常委，中国有色金属工业协会党委书记、会长葛红林第一时间在媒体上做了解读，协会各有关部门和分会在近期召开的铜、铝、镍钴、硅、锂镁等国际会议和行业大会上进行了广泛宣传，行业骨干企业深入领会优供给、促投资、拓消费、稳外贸的重要性，把《工作方案》的工作举措自觉纳入到企业的发展战略、生产经营和投资活动中。在2023年中国国际铜业论坛CEO论坛上，骨干铜企业就铜产业绿色发展达成了4项共识；在第二届铝圆桌峰会上，15家骨干铝企业围绕加快建设现代化铝工业体系达成3个方面共识。

　　二是保障上下游产业平稳增长，夯实稳增长基础。《工作方案》通过落实战略资源保障、重点产品保供稳价、关键材料研发应用、优质骨干企业扶优培强等重点任务，可以有力推动上下游产业联动发展，打造高端产品研发、生产、应用的完整创新链、产业链、价值链，进一步挖掘市场潜力，满足消费升级需要。

　　三是推动行业转型升级，加强稳增长支撑。《工作方案》通过支持重大项目建设，支持绿色化改造，鼓励智能化改造，加大技术改造力度，促进有色金属行业向高端化、智能化、绿色化方向转型升级，将有力推动行业提高技术水平、提升产品质量和效率，支撑有色金属行业实现稳增长目标。

　　四是扩大有色金属应用新空间，筑牢稳增长根基。2012年以来，我国有色金属行业在扩大应用方面做了大量开拓性工作，取得了显著成绩。当前，扩大有色金属内需是政策发力的关键点之一，《工作方案》也把扩大有色金属应用作为重要的抓手，鼓励企业发掘有色金属在战略性新兴产业、节能减排领域、新型基础设施投资、新型城镇化建设和乡村振兴战略中的潜在应用。在杭州举办的亚运会上，由中铝集团开发研制的全铝车身无障碍巡游出租车的成功投放使用，就是有色企业从材料制造向高质量终端产品延伸的有力体现，为推广和扩大铝材料在汽车行业的应用打下了坚实的基础。

　　五是加强服务保障，优化稳增长环境。在稳增长政策措施的支持下，有色金属企业将有更多的机会获得金融支持，通过重大项目建设，打通产业链供给链的“堵点”“痛点”，确保企业的稳定生产和经营，进一步提高行业企业竞争力。

　　➤ 《科技日报》：在智能制造领域，近两年国内智能矿山发展成果喜人，华为等技术集成商也积极参与其中，协会能否介绍下有色行业智能矿山发展的现状和成果？和国际相比处于怎样的水平？未来进步空间在哪里？

　　陈学森：随着新一代信息技术与矿山行业的不断融合，以5G、工业互联网、人工智能为代表的新一代信息技术正加速在有色矿山应用，形成了以具有局部自主作业能力的有轨/无轨采矿装备、具有无人值守能力的矿山固定设施自动化系统、具有自动化运行能力的选矿系统为代表的智能化装备系统，研制出了以实时人员定位系统、高精度地压监测系统、有毒有害气体监测系统为代表的安全管理信息化系统，开发出了以矿山生产管控一体化平台等为代表的“互联网+矿业”典型应用，为矿业的高质量发展奠定了良好的基础。

　　与国际矿业发达国家相比，我国的智能矿山建设起步较晚，整体的数字化、网络化、智能化基础相对薄弱。经过近年来科研院所、高校、行业领军企业等的科技攻关，部分相关技术已达到国际先进水平，但在关键软件、装备控制器等方面仍存在“卡脖子”问题，技术成果也有待进一步推广应用。

　　同时，智能矿山技术的应用与发展仍面临很多挑战。矿山行业具有工艺流程复杂、工况环境恶劣、资本设备密集、故障风险率高、生产条件多变等特征，面临着生产风险高、环境污染大、设备管理难等行业痛点，采矿生产各个环节所涉及的大量生产设备智能化程度不高，设备上云率较低，企业生产管理和运营决策数字化程度有限，行业内5G、工业互联网、人工智能等新一代信息技术的赋能应用仍处于早期探索阶段。要实现智能制造技术在矿业的高效应用，必须在矿山极端工况条件下的环境精准感知、装备状态实时采集、物联信息可靠传输、装备自主作业集群控制、数据可靠存储、多元信息智能分析以及异构系统协同优化等共性技术方面实现突破。

　　➤ 河南豫光金铅集团有限责任公司：今年以来，金银价格较去年上涨幅度较大，对冶炼企业利润产生重要影响，请协会预判一下今年四季度及明年的金银价格走势。

　　陈学森：2023年以来，受到美联储加息放缓等因素影响，国际金银价格震荡走高。虽然下半年美元反弹和美债收益率走高对金银价格形成一定打压，但10月份以来巴以局势升级，地缘政治动荡加剧，避险需求再次推动金银价格大幅反弹。

　　对于未来国际金银价格的走势，作为贵金属的黄金和白银，金融属性强，也是资产避险保值首选，同时也与市场消费有关，特别是白银在光伏产业中的应用增长很快。因此，未来金银价格走势与美元指数、地缘政治冲突资产避险、市场需求等有很大关系。从四季度看，一方面随着美国通货膨胀的缓解，今年年底和明年年初美联储货币政策有可能发生一定的调整甚至转向，这会对金融市场产生影响；另一方面，目前，动荡的全球地缘政治加剧，特别是巴以冲突的持续有利于黄金资产避险功能发挥，但也不排除地缘政治冲突有进一步向金融领域外溢的风险存在，这可能引起包括金银商品在内的有色金属市场价格的波动，需要行业有关生产企业加以重点关注。

　　➤ 《中国证券报》：年内以来，锂盐价格持续呈下跌大趋势。受此影响，部分从事锂盐生产的公司前三季度业绩同比、环比均下降。目前，锂盐供需的剪刀差是怎样的水平？据协会了解，除减产以挺价外，相关厂商有何应对措施？

　　陈学森：今年以来，受国内外锂资源开发及锂盐新项目产能投产、下游新能源汽车补贴退坡需求增速减缓、燃油车打折促销、国际油价下跌等多重因素交织叠加影响，碳酸锂价格自2022年11月份的最高点60万元/吨，一路下跌至今年4月份的17万元/吨，而后6月份反弹至30万元/吨，至今又下降至17万元/吨。今年前三季度，我国锂盐产量约为56万吨碳酸锂当量，净进口碳酸锂10.2万吨，净出口氢氧化锂9.0万吨，国内表观需求为58.2万吨碳酸锂当量，在新能源汽车市场增速明显放缓的背景下，下游对锂盐的备货不及预期，锂盐生产企业有一定量的库存。

　　个人认为，锂盐价格相对去年过高的价格下跌是正常的，随着国内外上游原料新产能的释放及下游需求增速放缓，价格下降是大势所趋，对于自有资源的锂盐生产企业，目前的利润依然是非常可观的，但同比去年超高价位，价格下跌，企业利润下降也是正常的。但对于外购资源或者去年高位获取资源的企业来说，有的可能处于亏损边际。

　　受盐湖企业季节性因素减产及价格下跌影响，锂盐市场目前处于供需双弱格局，在这种市场情况下，为应对价格的大幅下降，首先，锂盐企业可根据自身成本情况，通过安排设备检修或减产的方式实施弹性生产，动态调节碳酸锂产品产量，合理减少锂盐库存量；在销售方面，锂盐企业应以长协订单为主。从长远看，为规避市场风险，还是要设法加大资源勘探及资源获取的投入，同时通过多种方式构建完整产业链，提高企业抵御市场波动风险能力。

　　➤ 《中国有色金属》杂志：一边是价格低位震荡，一边是大批产能正在或即将投产，我们该如何理解如今碳酸锂、多晶硅等有色产业的现状和发展趋势？企业发展该警惕哪些风险？

　　陈学森：近年来，受益于新能源产业的快速发展，我国锂产业规模持续扩大，国际影响力显著增强，产业链供应链配套供应保障能力不断提升。

　　目前，我国已成为全球最大的基础锂电材料生产国和锂电消费国，并已形成了包括锂资源开发、锂盐提取、锂及锂合金、锂电材料、锂电池、新能源汽车、废旧锂电池回收等完整的产业链。

　　中国锂产业的发展环境已经发生深刻变化，但目前锂产业依然存在几大堵点、痛点亟需破解。第一，我国锂资源禀赋较差，资源分布环境较为恶劣，开发制约因素较多；第二，国内锂产业扩产狂潮之下，产能过剩风险凸显；第三，国际地缘政治风险影响加剧，锂资源作为新能源车的核心关键材料之一，资源争夺已经进入“白热化”阶段；第四，随着国内新能源汽车和电化学储能领域需求的全面暴发，市场阶段性供需错配推动锂盐价格大幅波动。

　　但从长远看，锂电赛道仍然是大有可为的黄金赛道，在疫情防控转段后，拼经济、稳就业、促增长是大方向，即使由于新能源车基数加大后增速有可能放缓，但仍是增长最快的领域之一，仍是我国的优势产业，希望企业家们能够坚定发展信心，并且要紧跟国家战略，紧盯重大需求，结合自身实际，保持科学理性谋划，因时因需适度扩大生产规模，优化产业区域布局，避免盲目扩张，把底线意识与风险意识挺在前面。

　　就硅产业而言，在“双碳”目标驱动下，光伏产业链景气度持续高涨，多晶硅发展还在不断提速。当前，下游晶硅光伏领域需求持续向好，企业一体化扩产意愿强烈，产业布局和产品结构不断优化调整。但同时，产业链韧性和供应链安全面临着风险和挑战，主要表现为多晶硅阶段性投资过热，产能快速增加，供应过剩日益显现，产业链各环节供需错配局面致使价格短时间内快速下滑；产业链下游环节技术迭代加快、创新持续加力，企业之间新老产能竞争加剧；外部环境复杂多变，不确定、难预料因素显著增多，统筹发展与安全比以往任何时候都更需要大家的审慎应对。（付宇）