2023年河南巩义铝板带箔企业调研报告

河南省巩义市作为我国重要的铝板带箔生产基地，具有较好的产业基础和资源禀赋。有大大小小铝板带箔企业100-150余家，其中较大规模的铝板带箔企业30余家。为增进对铝板带箔市场的了解，使得理论研究更具实际指导意义，上海钢联电子商务股份有限公司于2023年9月13日至9月15日期间对河南巩义和洛阳地区铝板带箔企业进行调研拜访，结果如下：

企业A：年产能69万吨铝精深加工，配套80万吨电解铝，25万吨在本地，55万吨在西南，主要产品为易拉罐料，交通运输用高性能铝合金板材，3C电子产品，包装及电子用铝箔坯料等。

原料：包括铝水，铝锭和再生铝。原生铝100%自供铝水，再生铝一年10万吨需求量。

库存：铝锭库存400-500吨，基本没有成品库存。

生产情况：外贸订单占比60%，内贸需求占比40%，出口地区主要东南亚、南美，欧洲以及中东。往年开工率基本都为100%，今年开工率下降，四月到七月份开工率较低，其中三四月份开工率最低，最低时开工率为60%，八月之后有所好转，逐步回升至85%。产量高峰时每月可达5万吨，目前产量每月4万吨左右。开工率下滑的原因主要在于出口的影响，近期整体的外贸订单同比去年有所减少。内贸订单主要市场在江浙，广东地区。三四月份整体订单来看还是比较弱，为了占取市场份额，在年后下调了加工费，订单的小幅收缩对于利润也会有些影响。

企业计划：今年计划建年产50万吨的再生铝循环再生项目，其中15万吨用于补充易拉罐料的生产，20万吨用于型材，汽车轮毂的生产。

企业B：总产能140万吨，产品在航空航天，轨道交通，建筑幕墙，建材LED灯，卷帘，家具，电子电器，印刷用铝，电池外包装，道路标牌，易拉罐，食品包装，船舶汽车都有应用。

原料：包括铝锭和再生铝。再生铝占40%-43%，后续会增加到50%，今年再生铝的用量预计将达到55万吨。

库存：原料备货2-3千吨，再生铝库存高

生产情况：目前开工率为100%，一直满负荷生产，今年订单虽然接的困难，但依然能维持增长。外贸订单占25%，其余为内贸订单。今年外贸订单比去年同期差，往年外贸订单能占到33%-35%，今年降至25%，出口国主要是美国，其次是墨西哥，澳大利亚，加拿大，韩国等国家。22年上半年出口较多，每月出口3.4万吨，今年出口下降至每月2万吨，出口下降的部分订单由国内内需弥补，国内订单中，公司产品覆盖建材，家居，航空航天，食品包装，印刷版基。企业反馈23年以来，整个行业的利润都在下降，今年企业的利润下滑了27%，一方面今年新投的铝板带箔项目多，且铝价高，企业为了保订单，从22年的九十月份开始下调加工费，同时加大再生铝的使用以降低成本。对后期板带箔市场持谨态度，认为下游消费复苏有难度，因此今年130万吨的生产目标难度大，下游普遍不愿备货，周转慢。

企业计划：今年计划生产目标达到130万吨，增长10%，预计第四季度增长有难度。未来会发展新能源电池材料相关产品，家用及商用铝制餐盒等产品。

企业C：年产能10万吨，主要做1系，3系，5系，8系的合金，两个厂区，一个铝圆片厂，年产能3万吨，圆片出口占比60%，另一个厂，10条铸轧线，2条冷轧，铝板卷月产2600-2700吨，铸轧卷加工费650-700元。

原料：主要采购铝锭，外采再生铝。

库存：几乎不备成品库存。

生产情况：订单比较少，目前未完成的订单还有不到100吨，排产期7-10天不等，今年订单相比去年下滑明显，其中外贸订单下滑严重，内贸订单也有小幅下滑，目前以销定产，铝价越涨时的订单量少于铝价跌的订单量，加工费往年较平稳，今年普板市场竞争很激烈，被迫下调加工费，产量萎缩，接单难。企业无计划扩产，认为铝板带箔市场供大于求，不看好下半年的市场。

企业D：年产能60万吨。主要产品广泛应用于建筑装饰，电子电器，食品包装，交通运输等领域，以罐盖拉环料、船板、车身铝板为主。

原料：铝锭，再生铝，再生铝全部来自生产铝板带产品过程中产生的边角料。

生产情况：目前开工率80%，订单情况还不错，汽车罐体料占比最多，易拉罐罐盖占比30%，一年10万吨。

企业E：年产能40万吨铝板带箔，主要产品：生产1系，3系，5系，8系合金，以空调箔、包装箔为主。

原料：铝水，铝锭

生产情况：年产食品包装10万吨，空调散热器15万吨，CTP版基9万吨，深浅冲料及其他产品3万吨。内贸订单占比80%以上，外贸订单目前每月四千吨出口至韩国，中东，东南亚，加拿大等地区。今年内外订单情况比去年要差一些，一方面是由于出口的下滑，另一方面国内消费需求也没有去年好了，企业在今年食品箔的加工费有所下调，但止步于七月份，双零箔加工费上调了300-500元/吨，自七月份以来订单开始好转，目前在手订单比较充足，十一月份的订单已接满。

企业计划：年产50万吨再生铝资源项目，年产10万电池箔项目在建。

企业F：主要生产幕墙板，50条铸轧线，4台冷轧机，年产能接近50万吨。

原料：全部用铝锭。

库存：成品库存2万吨。考虑国庆假期临近，假期时间长，计划后续将成品库存降到5千-1万吨。

生产情况：当前开工率76%，相比8月份，开工率下降了16%。只做国内订单，订单每年都在增加，最近十年都在增长。企业每年都在增加产能，今年截至9月份已经完成了35万吨的产量，今年完成50万吨的产量目标问题不大。对于未来市场，企业认为虽然每年的需求在增长，幕墙也与房地产相关度高，房地产行业的低迷对企业有影响，但不大。

企业G：年产能6万吨，主要生产灯饰料，8条铸轧线，2台冷轧机。

原料：铝锭，外购铸轧卷。

库存：成品库存2000吨，比常规库存水平高两倍。

生产情况：一共8条铸轧线，目前开了5台，有时候也能开到6台，设备从五六月份开始到现在一直开不满，今年订单下滑严重，也没有明显的季节性特征。目前订单无好转迹象，排产期维持10-15天左右，对后市观点偏悲观。

企业H：主要生产幕墙板，74条铸轧线，4台冷轧机，年产量接近65万吨。

原料：铝锭，再生铝，外购坯料，一年外购铸轧料30万吨。

成品库存：目前2万吨。

生产情况：当前开工率100%，基本上满产，接下来计划陆续减产了，计划减10条线。两个厂一个做薄板，以出口为主，排产期10-20天，一个做幕墙，以内贸为主，成品库存较多。今年订单没有转好，一直很差，外贸订单近乎腰斩，下降的部分转至国内市场消耗。企业通过下调加工费，幕墙加工费下调了300元/吨，以牺牲利润的方式来维持生产。端午前后订单表现最差，目前在逐步恢复，但恢复节奏慢，与预期相差太多。企业认为今年铝加工市场环境不好，加上新增产能的陆续投产，市场供给量增加，明年铝板带箔行业可能会更艰难。

总结：河南巩义市是我国重要的铝板带箔生产基地之一，此次调研讨论到近期订单情况，样本企业均反映近几年房地产行业持续下滑，多数企业受到冲击。大部分企业反映内贸订单不及去年同期，内外贸订单在8月以来呈现环比回暖，罐料，包装箔有所好转；外贸方面，企业普遍反映不及往年。同时，铝板带箔加工费也有所下调，小型企业在行业的发展中逐渐丧失市场份额，企业发展严重受限，情况不容乐观。