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铝加工行业向年中淡季过渡 PMI指数仍位于荣枯线之下

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2023年06月02日 09:13:29
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铝型材方面,在地产端复苏明显不及预期,叠加建筑业逐渐进入传统淡季的背景下,建筑型材企业相关开工、订单均有所下滑,仅工业型材保持稳步复苏的节奏。

据SMM数据显示,2023年5月国内铝加工行业综合PMI指数环比下跌3.7个百分点至42.4%,各下游铝加工板块及分项数据见下图:


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具体分产品类型来看:


铝板带


5月铝板带行业PMI为36.3%,环比下降7.2个点。5月铝板带市场符合此前预期,下游需求不振,整体市场供大于求。多家企业反馈,5月新增订单量及积压订单量均有下滑,开工率也再度下调,导致5月PMI再度运行于荣枯线之下。6月铝板带市场便将进入传统淡季,大部分业者认为产量、销量能够维持现状便已殊为不易,缺少上升预期,因此预计6月铝板带行业PMI将略低于荣枯线运行。


铝箔


5月铝箔行业PMI为38.1%,环比下滑10.7个点。相比4月,5月铝箔市场消费进一步恶化,内贸外贸市场均在萎缩,部分铝箔企业开工率也随之下调。分产品看,仅有电池箔、电子箔等产品受益于新能源行业快速发展而稍显稳定,空调箔、家用箔、餐盒箔等主流铝箔产品则明显缺少回暖预期。5月下旬部分企业反馈订单情况已不再进一步恶化,6月铝箔行业PMI虽然仍将运行于荣枯线之下,但走弱速度或将放缓,PMI有望环比上升。


建筑型材


5月建筑型材综合PMI指数46.8,维持荣枯线之下。建筑型材行业结束”金三银四“的传统旺季,向传统淡季过渡。分指数来看,企业生产指数录得48.9、新增订单指数降至40.6,两者指数均位于荣枯线之下。采购量与原料库存伴随生产订单的下滑,亦表现疲软,两者指数分别录得49.0、45.0。此外,5月供应商配送时间指数略有修复,位于荣枯线之上,至50.4。预计6月建筑型材行业全面进入传统淡季,行业PMI继续位于荣枯线之下。


工业型材


5月工业铝型材行业PMI总指数录得53.0,位于荣枯线之上,整体行业继续复苏态势。其中生产及新订单指数分别录得57.2、55.9,均位于荣枯线之上,其中光伏型材、汽车型材在终端减速的背景下,相应铝加工企业订单也些许下滑,但其他普通工业材则稳中向好。5月下半月,铝价较为弱势,市场看跌情绪逐渐浓厚,加工企业原料采购上有些谨慎,采购量下降,采购量及原料库存指数录得40.5、47.0,均位于荣枯线之下。后续市场仍需关注光伏型材的订单情况,预计6月工业型材行业PMI仍以稳定运行为主,受淡季影响,或小幅跌至荣枯线之下。


铝线缆


2023年5月国内铝线缆行业PMI录得44.2%,环比下降9.1个百分点,跌至荣枯线以下。5月份国内铝线缆行业开工环比小幅下滑,行业新增订单及出口订单方面均呈现小幅下滑,目前虽然是电网施工的高峰期,但终端前期提货基本完成,市场新增的订单量较少。国网方面虽有新项目招标,但提货多集中在年末,行业排产不密集。5月份铝价格偏弱震荡,铝线缆企业多按需采购,行业原料库存指数下降至32%附近,后续仍维持按需采购为主。短期来看,5月份行业新增订单量下降,企业积压订单减少,6月份行业开工难有大的增幅,预计6月铝线缆pmi指数或仍处于荣枯线以下。


原生合金


5月原生铝合金PMI为44.0,环比上升3.8个点。5月大部分企业表示市场已至底部,产量、订单量等数据较4月已无明显变化,仅少数企业产销量再度下滑拖累行业PMI低于荣枯线。原生铝合金终端几乎全部用于汽车行业,6-8月为传统淡季,多家整车厂临近高温假,原生铝合金需求缺少好转预期。预计PMI将继续运行于40-50。


再生合金


5月再生铝行业PMI环比4月上涨8.6个百分点至47.1,但仍处于荣枯线下方。5月部分大厂新增订单稍有回暖,产量小幅抬升,但多数厂家生产维系上月的低开工水平,或受市场价格竞争激烈、生产出现亏损及订单不足制约产量环比继续下滑。再生铝终端如汽摩、机械等需求持续无好转,再生铝厂订单难出现明显增量,预计下月PMI继续位于荣枯线下方。


简评


5月铝加工行业整体PMI仍位于荣枯线之下,“金三银四”过后,铝加工行业逐渐向淡季过渡,铝板带、铝箔行业面临新增订单不足,仅新能源相关的电池箔需求较为稳定。铝型材方面,在地产端复苏明显不及预期,叠加建筑业逐渐进入传统淡季的背景下,建筑型材企业相关开工、订单均有所下滑,仅工业型材保持稳步复苏的节奏。其他铝线缆及铝合金行业,均在终端需求转弱的背景下,企业景气度下降,预计6月铝加工行业基本进入年中淡季,或总指数仍位于荣枯线之下。


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