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中国门窗幕墙行业2023年一季度观察

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2023年03月24日 09:09:54
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期待接下来,大家都能在“春天”气息的孕育下——筑底回升!

关键词:


2022年——建筑业、房地产的需求总量下滑;门窗幕墙新产品、新市场拓展不达预期;渠道变革、竞争加剧,盈利不及预期……


2023年——房地产“筑底企稳”;建筑业“平稳增长”;门窗幕墙“创新驱动”;原材料价格浮动影响利润;市场格局变化加巨……


自2023年元宵节后,各省纷纷出台各项利好政策,重大基建项目开工率回升,扩大了行业的需求量,利好反弹。尤其是“二十大”报告中提出推动制造业高端化、智能化、绿色化发展,建筑建材产业链作为实体经济,从生产加工制造、运输到施工服务全链条,推进数实结合,充分利用新动能驱动产业链向纵深发展成为未来趋势。


同时,今年是换届大年,随着“两会”结束,中国在政府层面完成了领导层换届。新一届政府的执政之道、治国之策——有底气、有朝气,更接地气……在新趋势的引领下,在2023年第一季度即将过去之际,中国幕墙网邀约广大读者及行业精英,共同展开对行业的市场观察。


首先,我们要观察的是“大形势”,通俗来说就是发现“钱”。要挣钱,需要知道钱在哪里……


三年前我国的M2余额为198万多亿,现在是273.81万亿,这说明三年印钞达75万多亿元。仅2022年央行就发行28万亿钞票,按照14亿中国人来平分,人均可分两万元,如果用于消费,那么我国的市场经济就会立即活跃起来,消费端传导到各种产品和服务端,各个生产和服务端再把这些钱进行循环流动,不论是房地产市场,还是建筑市场都会非常活跃,也会带动门窗幕墙的增量。


然而,现实是2022年房地产业与建筑业持续低迷,市场需求持续下降,似乎能赚的“钱”大量消失了,那钱到底去哪儿了?去年银行存款增加26.26万亿,因为地方政府平台负债高达60多万亿,银行敢把钱借给他们,也必须把钱借给他们。但是,平台公司把钱借到手以后,是负了新债,还了旧债。因此银行超发的货币,大部分空转了一圈,又回到了银行,所以市场上总体还是缺钱,还是流动性严重不足。


其次,我们需要观察上游行业的情况及预期。


房地产数据难看,2023年主动“求活”


根据统计数据2022年全国房地产开发投资约13.29万亿元,比上年下降10.0%。从数据上看,全国房地产开发投资同比降幅继续扩大,回退到了五年前的水平。


在市场的“哀声遍地”背景下,众多房企纷纷出台减员增效措施,从前的管理人员减半,从上到下全体人员都需要实现年度销售目标,加快内部资金流通速度和管控措施。自从去年以来,很多头部房企都出现了由于回款没有达到预期的资金链问题,从而导致项目停工,带来的是不能如期交房,当下,我国房地产面临的主要矛盾是“保交楼”。同时,有数据表明:目前我国的房子可以住35亿人,现在中国只有14亿人,说明有大量的房子是空置的。


国内各地的土地热回落明显,土地溢价率低,成交率下降,房企拿地积极性不高等影响着房地产企业的发展。政策释放利好信号,今年的城市更新马力十足,房地产行业终于迎来实质的好转信号,无论是销售端还是土拍端修复的迹象都非常明显。


未来,在部分龙头房企和区域龙头的带领下,突破近三年疫情反复影响的市场背景,房地产市场将降低预期,主动求“活”,“去库存、促回款、谨慎拿地”让企业内有更多的可流通资金,“活下去”成为了2023年房企必解难题。


建筑业转型中,2023预期目标“稳增”


2022年全年建筑业总产值为311980亿元,增加值为83383亿元,比上年同期增长4.0%,拉动经济增长0.4个百分点。然而,过去一随着房地产行业大幅下滑,对国内建筑业也造成了相当大程度的冲击。


2023年一季度,基建开启冲锋号,各行业一致看好基础建设投资,拉动内需,各地重大项目建设发起“春季攻势”,上海、陕西、江苏、辽宁、河北等地纷纷发出开工“动员令”,同比增长超30%。建筑业的稳定发展基础雄厚,智能建造应用、建筑机器人技术的探索、减碳/绿色建造发展、建筑产业互联网建设、EPC、装配式建筑将进一步普及。中建系统更是不断创出“合同签单”的金额新高度……


综合来看:无论是房地产还是建筑业,近期不止广州,上海、深圳,以及广西等各省市,都为城市更新按下加速键。不过,和几年前滚动开发模式不同的是,当前的旧改早已被赋予更多“更新”的含义。


与此同时,各地在前两年因为疫情,及房企出险等因素而被搁置的城市更新,也纷纷提上日程,多地已明确,今年将对城市更新工作提速。


最后,2023年一季度来自门窗幕墙行业的观察:


2023年,在国家拉动内需的一系列政策利好下,更多的资源将投放在市场中,新项目尤其是城市更新项目与基建项目会大量出现。门窗幕墙行业企业经历过疫情的低谷,在2022年底保持了低库存,在2023年初叠加高预期的情况下,市场内需求反应强烈,但要认清预期,在原材料价格波动和新市场拓展不利的情况下,不能盲目乐观,还需保持适当的谨慎。


2023年第一季度的建筑门窗幕墙行业,疫情管控超预期拖累了2022年的四季度发展,2023年有望否极泰来……中国幕墙网分析,在以下三个方面市场能够得到释放。


一方面:上一年在面临地产需求大幅下滑、原材料大幅涨价、疫情反复影响生产与物流、高温天气影响下游施工等多重不利因素的压制之下,收入和利润端皆面临较大压力。然而行业头部企业在底部不改投入与布局,坚持前瞻性战略目标,开拓新场景、新领域,无论是家装,还是工业,更多的将渠道下沉至终端市场、扩展到新能源等新兴领域,努力对冲地产需求下滑带来的不利影响。


2023年一季度,以“稳经济”定调下基建增速仍处于较高位置,随着房地产支持政策不断出台,需求也将逐步复苏提升,特别是疫情管控影响因素的消除将释放经济内生活力。总体看,今年的需求环境将好于上年,从各省份‘重点项目’陆续开工,年度计划拉满……让门窗幕墙行业有了更多的优质项目选择。


另一方面:原材料降价红利2023年逐步释放,门窗幕墙配套材料企业的需求端核心原材料:铝锭、玻璃原片、DMC、107胶,以及锌和铜等合金的价格,分别在21年10月、22年4月和22年5月见顶。2023年原材料均价大概率相较往年更低,降价带给行业企业利润上的弹性。同时,企业竞争烈度下降,也有助于产品价格回升。


最后一方面:根据中国建筑金属结构协会铝门窗幕墙分会《第18次行业数据统计工作》的结果表明:2022年门窗幕墙行业,及建筑玻璃、铝型材、五金配件、密封胶、金属板,以及隔热条和密封胶条等产业链上、下游企业,大部份企业的产值均出现一定程度的下滑,背后主要是上一年度末全国疫情仍多点频发,特别是12月疫情管控政策超预期放开后,产业链供需两端皆受到较大冲击。同时,门窗幕墙与配套材料企业2023年春节放假较往年更早,时间更长,地产需求仍然低迷叠加疫情冲击拖累销售。


另外,春节是员工奖金等费用开支的高峰期,一季度费用率环比有所上升,经历过低预期的保守,2023年第一季度,门窗幕墙行业企业逆势坚持,加大新布局与新投入,面对门窗幕墙行业的需求离散化的“新常态”,“新”与“稳”成为了行业的最新趋势,用“创新”来寻求“稳定”的生存与发展空间。


2023我们坚定信心——


门窗幕墙行业必将迎来绿色、低碳的“新周期”。


“新周期”为门窗生产、安装,幕墙设计、施工,以及型材、玻璃、五金配件、密封胶、金属板、隔热条、密封胶条、加工设备等细分行业,涂料、锚栓、百叶等配套企业,带来了良好的发展预期,面对机遇与拐点,品牌企业更需要“硬实力”与“软实力”,两者缺一不可。


随着建造工艺、材料科学与建材技术的发展,利废、低耗、轻质、高强的人工复合新型建材正在不断产生,应该加以研究并探讨应用,比如废弃材料再生利用、免烧制品、复合材料等“新”材料;


以及为降低能耗,实现建筑节能,绿色清洁能源的光伏幕墙;还有利用太阳辐射热能,为建筑内部提供热水或循环暖气,从面有效降低碳类能源消耗的光热幕墙等“新”系统;


更有优化门窗幕墙的装配式技术,满足建筑装配式要求,例如提高单元式幕墙的设计标准,利用人工智能、软件算法、VR、AR,以及BIM技术,逆向形成工程现场数字模型,全程可视化效果的“新”技术。


当然,更离不开让既有门窗幕墙的升级、改造,再加上应用全面落地的周期,用高质量的门窗幕墙产品,替换既有的旧门窗幕墙产品,更加突出产品安全与维护,实现建筑改善及建筑节能改造,实现对建筑环境的全面升级的行业“新”气象。


经济复苏华丽开局|过去的一年,行业经历了房地产与建筑业经济发展的不良影响,在“两极分化”更加严重的市场氛围中重新摸索前进,市场内“确定性与不确定性”共存,行业企业的发展面临着巨大的挑战。然而,门窗幕墙行业从来不是大时代的被动接受者,每一个行业人的参与和行动,汇成大时代的洪流;每一个行业人的祈望与呐喊,汇成大时代的最强音;每一个行业人的涓滴“熵减”,汇成大时代下门窗幕墙的茁壮成长。


2023,扩内需、促发展、保交楼、稳经济,强势回归初见曙光,产业链信心大增。一季度,各行各业在经济恢复的道路上不断前进,国内建筑项目正在陆续上马,从低碳目标出发,绿色环保建材与新型施工技术的不断创新,让门窗幕墙行业的加速发展有了更多的“渴望”,节能门窗、科技幕墙,以及绿色认证加持下的建筑玻璃、铝型材、五金配件、密封胶、金属板、隔热条和密封胶条等产品需求持续释放,各类配套材料市场发展潜力加大。


期待接下来,大家都能在“春天”气息的孕育下——筑底回升,内心笃定的向着高质量发展之路前行!

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