华润置地拟发行50亿元公司债

【门窗幕墙网】11月22日，华润置地控股有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第七期）发行公告。据悉，本期债券发行规模为不超过人民币50亿元（含50亿元），每张面值为100元，发行数量为不超过5000万张，发行价格为人民币100元/张。本期债券分为2个品种，品种一为3年期；品种二为5年期。品种一的询价区间为2.40%-3.40%，品种二的询价区间为2.70%-3.70%，发行人和主承销商将于2022年11月23日（T-1日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。本期债券起息日为2022年11月25日，品种一的兑付日期为2025年11月25日，品种二的兑付日期为2027年11月25日。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体评级为AAA，本期债券品种一评级为AAA，品种二评级为AAA。债券牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信证券股份有限公司，联席主承销商为中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司。此外，本期债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还公司有息债务以及补充流动资金。其中，不超过39.5亿元（含39.5亿元）拟用于偿还公司有息债务，剩余资金拟用于补充流动资金。