笔记本品牌的环保涂料替换 究竟哪些供应商会受益？

慧正资讯，笔记本电脑长久以来一直作为3C涂料的最大需求端之一，被各大涂料供应商竞相关注。但又因为3C供应链严格的资质准入和管理制度，许多涂料企业又往往望尘莫及。因此今天慧正资讯就带着大家一起鸟瞰一番3C涂料市场，今天我们看看笔记本电脑涂料。 作为全球最大的笔记本电脑生产国，中国拥有全球90%以上的笔记本电脑的产能。戴尔、惠普、宏基、联想、苹果等品牌的ODM厂商分布在重庆、江苏、安徽、四川和广东等地。尤以重庆产能最大，中国每三台售卖的笔记本电脑，就有一台产自重庆。 2020年新冠疫情的爆发后，居家工作和学习的电脑采购需求激增，当年中国笔记本电脑产量较2019年增加27%，达到惊人的2.35亿台；随后2021年中国电脑产量又增加了20%达到2.82亿台。 中国产量的增长直到2022年才开始下滑，按照INSIGHT的市场调研，今年中国产量有可能下滑15%左右，产量约为2.40亿台左右。 从高速增长到缓慢下滑，也是2022年笔记本电脑涂料供应商的市场节奏写照。 2021年，中国地区采购笔记本电脑涂料用量约为1.8-2.0万吨，市值约为17亿元。预计2022年的涂料用量将出现明显的下滑，预计在1.6-1.8万吨。目前主流采用的涂料包括溶剂型涂料、水性涂料、高固体分涂料和UV涂料（粉末涂料应用较为有限，不作为重点展开）。 抛开粗放的数量变化来看，笔记本电脑涂料的产品结构也在发生着微妙的变化。究其原因，主要是来自2020年12月出台执行的GB/T 30981-2020《工业防护涂料中有害物质限量》的颁布执行，作为一项强制性标准，它首次明确了电子电器类采用水性涂料、高固含和溶剂型涂料中VOCs的限量规则，加快了3C涂料的环保替换转型升级进度。 绿色产品开始得到了更多打样和送样的机会，因水性涂料较溶剂型涂料的用量会增加20%左右，因此水性产品的渗透率提升也相应增加了笔记本电脑的涂装消费量。 以戴尔的笔记本电脑的涂料应用为例，戴尔公司在2019年提出溶剂型全部转水性化产品升级战略，预计将在2022年完成替换升级。惠普和联想也正在进行类似的溶剂型替换方案，进度慢于戴尔。 笔记本电脑的涂装零部件主要是外壳，外壳材质以塑料（主要是PC和ABS)以及合金材料（铝镁合金、金属合金+工程塑料）为主。根据材质不同，ODM会选择不同的涂装工艺，搭配不同的涂料体系。 以工程塑料为基材的外壳，多采用底面合一的涂装工艺，要求漆面保持设计的光泽度、触感效果和足够的硬度，因此聚氨酯类面漆的应用非常普遍，随着环保升级，2020年后UV固化类产品也进入了ODM的生产线。底面合一的一道涂工艺占据了超过80%的应用情况，仅有少部分因设计要求而采用底+面的两道涂工艺。通常情况下，底漆以聚氨酯和丙烯酸体系为主，面漆与一道涂的面漆工艺类似。也有少量工序增加了中涂，多采用底漆为聚氨酯，中涂为聚氨酯或者丙烯酸的涂料产品进行满足。 以金属合金为基材的外壳，则需要对基材进行底漆处理，因此多采用底+面，或者底+中涂+面的涂装工艺。底漆以环氧树脂为主，中涂和面漆部分与塑料基材的涂料体系类似。 鉴于笔记本电脑较为复杂的涂装工序，因此品牌商和ODM对供应链管理也非常严格，尤其在资质准入和质量管控上，对供应商的要求较高。因此，笔记本涂料的供应商并不多，主要分为外资和内资供应商。 其中，外资供应商以PPG、阿克苏诺贝尔、贝格和卡秀万辉（中外合资）为主，占据市场超过60%的份额。PPG主要为戴尔、惠普、联想和华硕提供涂料产品；阿克苏诺贝尔的下游用户主要为惠普、戴尔和联想。贝格和卡秀万辉也有一定的市场份额，贝格主要服务宏基和微软，而卡秀万辉则主要为谷歌提供笔记本涂料产品，内资企业则以松井股份和中瀛涂料为主，市场份额合计约为30%。中瀛涂料由台湾台瀛造漆投资经营，主要为联想品牌提供笔记本涂料，松井股份作为民族涂料品牌，则为华为、惠普、谷歌等品牌提供产品。