单日飙涨4000元/吨，“抢货”大战还将继续？

受熟练工人短缺、设备调试等因素拖累，12月21日澳大利亚最大锂矿商之一皮尔巴拉矿业公司（Pilbara Minerals）大幅下调锂矿发货量预测，将截至明年6月30日的财年锂辉石发货量预期下调至38万-44万吨，而之前的预期为44万-49万吨。与全球锂资源供不应求相呼应的是，锂价正持续狂飙。据上海有色网数据，12月23日国产电池级碳酸锂现货均价达到25万元/吨，较22日上涨4000元/吨，持续刷新纪录，连续第三个交易日涨逾4000元/吨涂料在线coatingol.com。与此同时，电池级氢氧化锂23日亦上涨4000元/吨，达到21.2万元/吨。北方工业大学汽车产业创新研究中心研究员张翔向记者分析称，现在的问题是下游新能源汽车销量增长太快，但上游金属的产量没办法迅速跟上。而解决供需矛盾最常见的方法就是涨价，这会抑制一部分需求。供不应求催生狂热行情锂价狂飙到底有多猛？今年澳大利亚矿业巨头三次锂精矿拍卖便是活生生的案例。7月29日，皮尔巴拉举行首次锂辉石线上拍卖，拍卖物为1万吨锂辉石精矿，共有30多家企业参与竞拍。这场拍卖极为火爆，在3小时的拍卖里，各方共进行了62次竞拍，其中17名竞拍者“兴趣强烈”。最终这批锂辉石精矿拍卖价被抬升至1250美元/吨，加上运费到国内的价格为1315美元/吨，创下历史新高，折算成碳酸锂成本则超过9.7万美元/吨。9月14日，皮尔巴拉结束了今年第二次锂精矿拍卖，最终成交价为2240美元/吨，再度刷新历史新高，相对于7月底首次拍卖价1250美元/吨，短短47天时间里价格便暴涨了80%。10月26日，皮尔巴拉进行第三次锂辉石精矿拍卖，这次涨幅有所放缓，拍卖最终价格为2350美元/吨，相较于第二次拍卖价上涨4.91%，再度创下历史新高。张翔向记者分析称，锂对于新能源汽车极为关键，而今年的需求又特别旺盛。根据中汽协最新的预测，今年新能源汽车销量为340万辆，同比增长1.5倍；明年新能源汽车销量预计为500万辆，同比增长47%。而在全球新能源汽车需求增长之际，锂供应却没能跟上，这加剧了供需矛盾，对于宁德时代等企业而言，明年锂成本预计还会上涨。而在锂价飙升之际，锂电池产业链企业也纷纷布局上游锂矿，加入了国际锂矿资源抢夺战中，希望借此控制原料成本。12月22日晚间，华友钴业发布公告，公司拟通过子公司华友国际矿业以3.78亿美元收购澳大利亚前景公司全资子公司新加坡PMPL持有的津巴布韦前景锂矿公司87%的股权，以及《公司间贷款协议》项下的前景公司对前景锂矿公司的关联债权。狂飙之后走向何方？尽管全球各大锂矿商当前正加大力度提高产能，但却无法赶得上市场上飙升的需求，短期内市场供应可能会持续紧张。大和资本市场分析师Dennis Ip和Leo Ho表示，预计锂化工产品和锂辉石价格都将继续上涨，锂辉石的供应将尤其短缺。随着今年锂价飙升，已经有车企未雨绸缪，提前锁定资源。今年8月，法国汽车制造商雷诺（Renault SA）和德澳初创公司Vulcan Energy Resources签署了为期五年的锂供应协议，从2026年开始，Vulcan将利用其在德国的地热卤水矿床，每年向雷诺供应6000至1.7万吨锂。如果双方同意，这份为期五年的协议还可以续签。关于锂的重要性，记者在采访中了解到，由于锂矿、钴矿等储量的有限性和分布的局限性，有可能在电动车市场做大后成为瓶颈，如果没有全盘掌控能力，汽车制造商可能会因此“翻车”。毫无疑问的是，“电动汽车时代”锂将持续成为主角。智利矿业机构Cochilco发布的报告显示，由于新冠疫情的影响，2020年电动汽车行业对锂的需求减弱，约为7.5万吨左右，但到2030年预计将飙升至140万吨。未来十年电动汽车行业将主导锂的需求，到2030年，锂将占超轻电池金属消耗量的79%，远远高于2019年的三分之一。不过未来全球锂资源供应仍存在一些不确定性，市场的一大担忧是全球第二大锂矿供应国智利。12月19日，左翼候选人加夫列尔·博里奇（Gabriel Boric）当选智利总统，而博里奇在竞选时一直强调生态和环保，主张强化国家调控、提高矿企特许权使用费、反对矿产资源私有化、推动建立国营锂业公司，这可能令未来的矿山开发处于风险之中。除了智利，美国国内对新矿开采也颇不友好。美国拟议的采矿项目足够生产用于200万辆以上电动汽车的锂，但如今这些采矿项目正面临着环保人士、美国牧场主等群体的反对。例如，锂硼矿商Ioneer Ltd内华达州锂矿项目的几英亩土地上发现了展望未来，张翔向记者分析称，中美欧等地都在大力发展新能源汽车，市场对锂的需求将继续火热。但从更长远的角度来看，锂资源供不应求的问题终会逐步得到解决，全球锂资源储量本身比较充沛，未来可以逐步通过多方增产来缓解供应紧张。   本栏目为VIP会员专属，请VIP会员登录后查看详细内容。