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116亿大收购!世界级家居巨头诞生?

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2021年04月29日 09:28:28
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近日,全球知名的办公家具企业赫曼·米勒公司(Herman Miller Inc.)与Knoll公司达成了一项最终协议,以价值18亿美元(约合人民币116亿元)的现金和股票收购Knoll公司,北美办公家具两大巨头合并,又将会对行业产生怎样的影响?

  收购进行中,合并后年收入将达36亿美元

  赫曼·米勒公司与Knoll公司的并购交易于4月19日宣布,预计将于2021年第三季度结束。交易完成后,赫曼·米勒股东将拥有合并后公司约78%的股份,Knoll股东将拥有约22%的股份。

  根据协议,Knoll股东将为其拥有的每股Knoll普通股获得11美元现金和0.32股赫曼·米勒普通股。两家公司表示,根据赫曼·米勒五天的交易量加权平均价格每股43.94美元,这意味着每股购买价格为25.06美元,也比Knoll 4月16日的收盘价溢价45%。

  此次收购合并了北美五大办公制造商中的两家。根据赫曼·米勒和Knoll的声明,并购后公司每年将有约36亿美元的年收入。根据每家公司上一次报告的12个月,包括预计的1亿美元成本协同效应,调整后的EBITDA利润约为5.52亿美元,这意味着调整后的EBITDA利润率约为16%。

  赫曼·米勒在FDMC 300(北美泛家居制造企业TOP300)中,排名第4位,在办公家具的细分榜单中排名第2位。Knoll则分别排名第14位和第5位。

  大势所趋,合并之后走向何方?

  《全球家具业》数据表明,2020年,全球家具市值为5098亿美元,亚太地区是全球家具市场中**的区域,占市场的45%;北美是第二大区域,占全球市场的21%。

  2016年,全球办公家具市场为527亿美元,researchnester预计到2024年底将达到876亿美元,2017年至2024年的复合年增长为6.7%,办公家具的需求将持续增加。

  这两家公司总共拥有19个品牌,并在100多个国家拥有分支机构、一个全球经销商网络、64个全球展厅、50多个实体零售点和全球多渠道电子商务能力。

  根据FDMC的统计,2020年,赫曼·米勒的年销售额为24.8亿美元,拥有7500名员工,Knoll的年销售额为12.3亿美元,拥有3500名员工。而北美办公家具龙头企业Steelcase去年全年的销售额为37.24亿美元,在FDMC 300中排名第二。

  两家公司在一份联合声明中表示:“这种高度互补的组合将在现代设计领域创造出卓越的领导者,在前所未有的混乱时期,推动住宅和办公行业的转型。”

  由于疫情的影响,Knoll已于2020年进行了3次大裁员。可以预想的是,合并后公司增强的规模和能力将会推动增长和盈利,在美国和国际上规模业务的覆盖面将会扩大,分销渠道也会更加完善。公司的建筑师和室内设计师也能增加互动,交流想法,为客户提供更优质的方案。

  此外,赫曼·米勒的数字化工具为合并后的公司加速数字化和技术转型也提供了坚实的基础,有望提高家具制造水平。

  赫曼·米勒总裁兼首席执行官安迪·欧文(Andi Owen)表示:“这项交易汇集了两个具有强大商业实力、吸引人的投资组合和长期创新历史的创新图标。有了广泛的投资组合、全球布局和先进的数字能力,我们将共同提供丰富的品牌、技术、人才和创新组合,为合并业务的所有领域创造有意义的增长机会。“

  Knoll董事长兼首席执行官安德鲁·科根(Andrew Cogan)则认为:“这一合并证实了Knoll战略方向和打造优秀设计驱动品牌、领导者方面的成功。我们相信,这次收购将会为我们的股东、客户、经销商和同事带来巨大好处。”

  交易结束后,安迪·欧文(Andi Owen)将担任合并后公司的总裁和首席执行官。而安德鲁·科根(Andrew Cogan)则计划离开公司,此前他在Knoll工作了30年。

  赫曼·米勒,现代艺术博物馆的常驻嘉宾

  赫曼·米勒公司成立于1905年,主要生产定制办公家具、住宅家具、家庭办公室家具、休闲家具等,别看它现在紧追设计潮流,在做办公家具,其实直到1930年,赫曼·米勒还只是生产传统的木质家具而已。

  当时则是由于经济大萧条的来临而不得不转型,并聘请了专门从事现代主义设计的设计师吉尔伯特·罗德(Gilbert Rohde),在这位设计师的推动下,于1942年进入办公家具市场。

  作为一个拥有悠久历史的品牌,赫曼·米勒的产品非常丰富,其中,Aeron椅子可以称得上是它的“明星产品”了,这款椅子被称为“美国最畅销的椅子”,与梵高的《星月夜》、达利的《记忆的永恒》一同被收藏在纽约的现代艺术博物馆中。Noguchi桌子,棉花糖沙发和Eames休闲椅都是其非常经典的作品。

  Knoll,理性设计的拥护者

  Knoll成立的时间比赫曼·米勒稍晚一些,由汉斯·诺尔(Hans Knoll)于1938年在纽约成立,总部位于宾夕法尼亚州的东格林维尔,在北美和意大利都设有生产基地。

  Knoll深受包豪斯的影响,认为现代家具应补充建筑空间,而不应与之抗衡。从20世纪50年代起,诺尔公司在系统办公家具、办公座椅、家居家具和系统家具方面进行了大量的革新和创造,致力于构建现代工作空间,提高工作效率,创造商业需求。

  Knoll与Saarinen、Mies van der Rohe、Bertoia、Platner等很多著名的设计师都有过合作,其中,很多最知名的Knoll作品都出自埃罗·沙里宁(Eero Saarinen)之手,包括郁金香椅和底座桌,子宫椅和70系列行政座椅系列。

  还有哈里·贝托亚(Harry Bertoia),他的标志性线形家具Bertoia系列于1952年推出,被公认为20世纪家具设计领域的成就之一。


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