2021中国建筑建材行业十大风向

　　风向一：居住需求拉动存量市场机会

　　2020年的疫情阴霾还未曾彻底散去，居家办公、居家生活虽是被动之选，但为了追求更高质量的生活，提升居住条件成为共识，结合国家统计局的数据，居住消费支出成为居民各项消费中仅次于食品支出的第二大支出，居住需求的提升，不仅成为拉动存量市场的机会，也给建材企业提出了更高要求。

　　影响安居质量的首要问题是防水，屋顶、厕所、卫生间等部位漏水不仅是影响生活质量，还对居住安全产生一定程度的威胁；其次是环保，随着环保意识的提升，家装材料的环保性、安全性成为消费者考虑的重中之重；第三是设计的合理性与舒适性。对于从业企业的产品、服务提出了新的标准与要求，东方雨虹认为，产品与服务的高质量高标准将成为常态化。

　　在市场机会方面，城市更新也将持续拉动建材行业存量需求的释放，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确，全面提升城市品质，加快转变城市发展方式，统筹城市规划和建设管理，实施城市更新行动，推动城市空间结构优化和品质提升。政策逐步落地，将有效拉动存量市场增长。

　　风向二：基建集采趋势加快

　　作为“十四五”开局之年，2021年伊始，一批新基建重大项目迎来密集开工。湖北、广东等地正加紧谋划一批千亿级的新基建投资建设项目，从各地出台的新基建规划来看，精准的目标、务实的举措，让生产与生活的各方面都搭上了“新基建号”特快专列。

　　从传统基建到新基建，项目集采趋势也在加快。集中采购可以发挥规模采购优势，优化供应链管理，提高产品和服务质量，降低采购价格，目前已成为大型工程施工公司的主要采购方式。2019年12月《中华人民共和国招标投标法(修订稿)》明确投标人不得通过异常低价进行竞标，并提出了综合评估法、经评审的最低价投标价法等新的评估方法。随着政策趋向于加强对质量的考核，传统的最低价中标将逐渐退出历史舞台，而防水等建材龙头企业在产品质量及配套服务方面优势明显，有望迎来发展新机遇。

　　《华泰证券》建材行业专题研究报告显示，根据万科采筑估算，2020年全国建筑材料B2B市场交易规模超5万亿元，其中房地产集采规模1.6万亿元，大基建集采规模3万亿元，上下游采购4000亿元；而采筑电商平台 2020 年采购交易额约2000亿元，其中地产与基建采购金额分别约800亿元、900亿元，是最大的两大采购品类，今年房地产企业在“三条红线”政策影响下，部分地产商扩张或受限，建材企业基建采购份额有望进一步巩固。

　　风向三：科研创新成为重要驱动力

　　“科技是第一生产力，创新是引领发展的第一动力。”建筑建材作为“生产制造+服务”双轮驱动的行业，科技创新尤为重要，从材料研发技术的提升，设计方案优化，到服务标准提升，都离不开科技创新。

　　以防水行业为例，从防水材料历史的不断演进，能够看到科技对于行业进阶的魅力。从最早纸胎沥青油毡，到从国外引进EPDM卷材、改性沥青卷材，再到目前的高分子防水卷材、防水涂料、密封材料等多系列多元化产品，应用配套技术也在日益提升。1995年诞生的东方雨虹不仅见证了行业的更迭，也参与到现代防水行业技术革新与服务革新当中。2015年底，东方雨虹获科技部批准建设特种功能防水材料国家重点实验室，依托企业国家重点实验室平台，结合市场需求与未来发展方向，规划出细分研究领域，并搭建了企业与高校产学研的桥梁。东方雨虹能在极具竞争的防水市场持续保持领先优势，与其产品、技术过硬分不开，这些又与东方雨虹研发领先的理念分不开。

　　“我们不再是解决别人提出的问题，而是自己去开拓，为行业的未来发展技术规划”，东方雨虹首席防水技术专家段文锋说，“不以很快赚钱的思维想问题，我们才发现值得研究的东西太多了。比如，目前对环保材料的要求越来越高，能不能利用生物材料做防水材料，让防水材料智能起来，每个方面思考下去都是全新的路径。”

　　除了围绕市场层面的科研，基础研究也越来越受重视。任何行业的革新都离不开科研的推动。随着国际市场格局的演变与发展，掌握核心科技成为推动建材领域中国品牌走向世界的必由之路。

　　风向四：正式进入智能化赋能时代

　　在传统印象里，建材行业还处在机械制造，劳动密集型发展状态中。而随着5G、人工智能、大数据等信息技术的普及，智能化赋能时代已离我们不再遥远。尤其是科研驱动下，不断开拓技术创新与设备创新，也为行业智能化打下了坚实的基础。

　　2020年9月，在工信部下发的《建材工业智能制造数字转型行动计划(2021-2023年)》中，也明确了建材工业智能制造数字转型行动计划的任务与细分行业系统解决方案，如防水材料行业要重点形成自动上料计量、过程质量控制、制造执行管理、封装仓储物流等集成系统解决方案。作为智能化的标杆企业，数字化工厂、黑灯车间已在东方雨虹得以实现，智能生产、智能仓储以及施工领域的智能装备已得到市场充分验证，尤其是智能装备方面，多维度多元化的智能装备产品不仅能提升效率，增强环保，更能实现精准控制，节约资源。

　　随着行业科研实力的增强，越来越多的企业响应智能化变革，用日新月异的新技术赋能行业发展，共同推动行业智能化发展、高质量发展。

　　风向五：行业洗牌加速优胜劣汰

　　随着下游房地产行业、基建行业高质量发展的要求，近年来，建筑建材行业呈现出马太效应，大规模整合时期已经到来，优胜劣汰成为市场的准则，市场品牌集中度逐年上升，强势品牌将脱颖而出。

　　从最近发布的房地产开发企业首选测评来看，建材行业头部企业首选率逐步提升，从防水材料类来看，行业前两名品牌首选率综合已占到57%，其中第一位东方雨虹首选率达到36%，TOP100房企战略合作落地率达到62%。品牌首选率及战略合作落地率反映了公司产品在下游地产市场广受认可，同时伴随房地产市场的集中趋势，反向推动防水行业将持续向巨头集中。

　　近年来伴随市场落后产能持续出清，环保不达标企业持续退出市场，更多的市场空间向龙头集中。根据中国建筑防水协会统计，2016至2018年防水行业规模以上企业数量逐步提升，但2019年却有显著下降，行业格局正在逐步分化，更加有利于行业龙头持续开拓市场。下游产业集中的趋势，推动了整个市场的集中度进一步提升。

　　风向六：行业价值链向高端延伸

　　近两年建材企业沿着上下游及相关产业链延伸已经成为一种趋势，跨界并购、强强联合等时常出现，随着行业的深耕，企业瞄准自己熟悉的领域进行精耕细作，沿着产业链加大技术攻关，行业价值链逐步向高端延伸。

　　在产业链向价值链延伸方面，东方雨虹以主营防水业务为核心延伸上下游及相关产业链，形成建筑防水、民用建材、非织造布、建筑涂料、建筑修缮、节能保温、砂浆粉料等业务板块合力的建筑建材系统服务体系，旗下江苏卧牛山公司及时抓住市场需求，进入保温材料行业，着力打造阻燃的保温材料，坚持“材料生产+施工服务”两条腿走路，短短几年时间，就在国内建筑保温市场巩固了其稳固的领先地位；旗下东方雨虹建筑修缮依托现有一千余家合作伙伴拓展多层次的营销渠道和供应网络，逐步在全国成立1000家建筑修缮服务中心；成立雨虹学院，为行业培养输送高质量技术人才，不断延伸服务价值链。

　　风向七：新一轮技术革命势在必行

　　新的科技革命浪潮风起云涌，正加速改变着人们的生产生活方式，也改变着世界各国竞争实力。我国建材行业在科技创新、基础原材料、高技术方面与发达国家还存在差距。随着国际竞争加剧，新一轮技术革命势在必行，行业企业瞄准国际科技前沿，攻克“卡脖子”技术，打通高技术产品的产业链、供应链，进一步增强竞争实力成为必由之路。

　　“技术是公司发展的引擎”，多年来东方雨虹坚定不移地走高端制造路线，不断以研发、创新驱动精益生产制造。东方雨虹于2018年10月提出自行研发组合型卷材生产线设计思想，并进行科研立项、成立研发团队，系统总结了公司近四十条有胎、无胎卷材生产线，以及国内外数十条卷材生产线的经验。依托20余年高端制造、生产线设计与调试的专业累积，以及项目部全体成员的不懈努力，东方雨虹完成了首条拥有自主知识产权的有胎无胎多功能组合型卷材生产线的投产。此线的投产标志着东方雨虹卷材生产工艺装备技术与水平大幅提升，也意味着行业自主创新步伐加快，步入新一轮技术革命的快车道。

　　风向八：绿色建材成为主流趋势

　　低碳时代到来，新型节能建材因运而生，节能环保的绿色建材将成为建材行业未来主流趋势。在建筑节能工作的开展中，需要建材行业的支撑，在节能减排的大背景下，绿色建材、新型墙体材料、绿色防火耐久复合保温墙体结构以及装配式部品化和节能化成为未来发展重点。

　　针对绿色建筑时代，东方雨虹逐步推出“EDEE宜顶”工业化装配式屋面防水系统、装配式建筑改性硅酮密封防水系统、装配式建筑饰面改性硅酮密封防水系统、“虹安适”防水防潮系统、“虹彩衣”外墙密封防水保温系统等多个子系统，并将绿色产品与服务推广应用于奥运村、中国尊、雄安设计中心及上海中心大厦等众多绿色建筑。

　　同时，近两年东方雨虹相继在芜湖市三山区、广州花都区、保定市徐水区、海南洋浦经理开发区等地投资建设绿色建筑新材料产业园，东方雨虹践行绿色建筑、绿色建材等国家战略，不断丰富绿色建材产品品类，提升产品品质，实现产品结构的优化升级，满足东方雨虹的战略发展规划及因产品应用领域不断扩大而带来的市场需求。

　　风向九：渠道下沉挖掘国内大循环

　　当前经济形势下，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。加快构建完整的内需体系，形成更多新的增长点、增长极，着力打通生产、分配、流通、消费各个环节，畅通国内大循环，有利于国内市场需求持续升级和供给能力不断提升。

　　新格局有利于激活高质量发展的强劲内生动力。建材领域东方雨虹坚持渠道下沉与品牌赋能，挤压非标产品的市场空间，提升终端的数量和质量。在组织架构上，打破了原有渠道营销模式，设立一体化公司，并成立工厂直营店，将各大区子公司、事业部业务整合，实现资源的协同，充分挖掘各细分市场。

　　风向十：C端影响力成为必争之地

　　随着行业产业链布局的加深与零售电商的崛起，C端用户影响力将成为兵家必争之地。目前，东方雨虹借助电商平台直接销售面向C端消费者的产品。基础建材类产品在新零售领域里还有很多可发掘的领域。通过人、货、场的链接，极大提升了效率。随着新零售的发展与电商互联网的发展，可以将产品借助平台渠道，传递给更需要的人，可以让消费者更加自主、高效地找到高品质产品。

　　此外，东方雨虹建筑修缮上线“管家式”C端业务服务模式，为更多业主提供更加优质的修缮服务，服务范围不限于外墙翻新、屋面防水等整体翻新服务，也包含注浆、抗渗等局部防水修缮，将“好技术、好产品、好服务”带给千家万户。

　　随着上下游产业价值需求提升，未来建材行业市场逐步清晰，各品牌群雄逐市场，行业竞争格局从价格到品牌，从品质到服务，展开多维度多元化角逐。纵观行业未来发展趋势，从业企业需从价值到品牌全方位发力，推进行业的规范化、规模化，是不变的风向。