2017年中国防水材料市场规模及供需状况分析简报

　　1、建筑防水的发展经过

　　（1）防水材料发展历程

　　建筑防水材料是建筑功能材料的重要组成部分。在建筑施工中，防水材料在建筑物的表面形成整体防水层，以达到防水或增强抗渗漏的能力，因此，其质量和应用效果直接关系到建筑工程的结构效果和使用寿命。随着世界建筑水平的提高，建筑防水日益受到建筑界的高度重视。

水对建筑物的危害性示意图

　　2017年中国防水材料市场规模及供需状况分析

　　建筑防水材料的应用领域十分广泛，目前主要应用领域包括房屋建筑的屋面、地下、外墙和室内；高速公路和高速铁路的桥梁、隧道；城市道路桥梁、地下管廊和地下空间等市政工程；地下铁道等交通工程；引水渠、水库、坝体、水利发电站及水处理等水利工程等。

　　最初的现代建筑防水材料应从发现天然沥青并用于防水材料开始。最初的沥青油毡起源于欧洲，于20世纪20年代传入中国，我国的生产应用始于40年代。新中国成立后，我国创建了一批油毡厂，1952年全国油毡产量达到1,500万平方米。油毛毡在相当长的一段时期内都是唯一的防水材料。

　　20世纪80年代以来，随着经济建设的发展，建筑业的迅速崛起，对防水材料的要求也进一步提升，带动了防水材料工业的迅速发展。根据国情并参考国外合成高分子卷材的发展特色，我国开发出三元乙丙橡胶、氯化聚乙烯—橡胶共混、聚氯乙烯等合成高分子防水卷材，自行研制的SBS、APP改性沥青防水卷材。由于在沥青中加入高聚物SBS或APP等改性剂，改善了高低温性能和耐久性。

　　改性沥青防水涂料从70年代起发展迅速，后来高分子涂料也大量使用。80年代成功研制的阳离子氯丁胶乳沥青涂料和硅橡胶防水涂料,为实现防水涂料系列化创造了条件。目前应用较多的防水涂料有聚氨酯、丙烯酸酯类涂料、阳离子氯丁胶乳改性沥青涂料等。

　　近年来，随着国民经济的发展和建筑业的持续增长，我国建筑防水材料行业得到了迅速发展，新材料、新工艺不断增加，生产能力显著提高，部分骨干企业的产品质量已接近或达到国际同类产品先进水平。

　　从建筑形态上看，20世纪30年代以前，主要采用斜屋顶自排水技术以达到建筑物的防水目的，建筑屋面所使用的防水材料也主要是固体材料，如石棉水泥板、水泥瓦、铁板和木板等。其后，为适应屋面结构的变化，各类软屋面防水材料（如各类改性沥青防水卷材）的使用不断增加。70年代初以后，出于节能和环保要求以及人类在化学工业方面的技术进步，很多聚合物材料开始用于屋面防水，并涌现出很多高分子单层屋面材料和金属屋面以及喷涂聚氨酯泡沫等先进的屋面材料。与材料的飞速发展相适应，人们对建筑防水机理的认识逐渐深化，铺设方法也由单一全粘法发展成多样施工法。总而言之，20世纪70年代以来，世界范围内的防水材料发生了根本性的变化和提高，改性沥青防水材料逐步成为主流产品，并且随着化学工业的进步和建筑风格的多样化，新型改性沥青防水材料、TPO防水片材等高分子防水材料对传统防水材料的替代已成为建筑防水材料行业的发展趋势。

　　（2）行业主要产品分类

　　我国建筑防水材料产品目前主要为两大类，即：防水卷材、防水涂料，其中防水卷材包括聚合物改性沥青卷材和合成高分子卷材两个主要类别；防水涂料依照主要成分的不同，可分为溶剂型涂料和水性涂料两大类别。

　　2、防水材料市场规模及供需状况

　　国家统计局统计数据显示，2015年防水材料规模以上（年收入在2,000万元以上的）企业收入约923亿元；若规模以下企业收入按50%占比计算，全国防水市场容量约在1,800-2,000亿元。

　　同时，我国主要建筑防水材料供需仍存在较大的缺口。从供给角度而言，2012-2016年我国主要建筑防水材料产量及预测情况如下：

　　单位：万平米

　　建筑防水材料可应用于房屋建筑、铁路、地下管廊等多个领域，仅从建筑房屋对防水材料的需求角度而言，建筑防水材料行业未来的市场容量直接取决于建筑房屋施工和维修面积。在建项目的防水施工面积占建筑面积的比例平均为32.15%，竣工项目该指标的比例为32.83%，据此测算，2014-2016年全国防水施工面积需求面积及供需缺口如下：

　　单位：万平方米

　　从上表来看，如果我国所有的新建房屋建筑物均按标准进行防水施工，则我国的防水材料生产与实际需求之间仍存在较大缺口。

　　在宏观经济继续稳步发展和城市化率持续提高的背景下，我国建筑业仍处于发展期。房地产市场继续保持平稳健康发展，住房供需基本平衡，供应结构更加合理，空间布局更加优化，居住品质明显提升，住宅建设模式转型升级。“十三五”时期，城镇新建住房面积累计达53亿平方米左右，到2020年，城镇居民人均住房建筑面积达到35平方米左右，将有力地推动着建筑防水新材料、新技术、新工艺的开发与应用，为防水材料行业的发展提供了巨大的市场空间。

　　3、防水工程施工发展概况

　　从改革开放以来，我国建筑业以前所未有的速度发展。2016年我国房屋建筑竣工面积达422,375.65万平方米，特别是民用建筑和公共建筑在全国各大、中城市发展迅速，这都有力地推动着建筑防水新材料、新技术、新工艺的开发与应用，从而打破了过去以纸胎石油沥青油毡为主体的“三毡四油”或“两毡三油”在建筑防水工程中一统天下的格局，使我国建筑防水工程技术整体水平迈上了一个新的台阶。

　　国家标准《屋面工程技术规范》、《屋面工程质量验收规范》，是近10年来，在我国屋面防水工程中广泛推广应用建筑防水新材料、新技术、新工艺的经验总结，规范明确要求应做好一头（防水层的收头）、二缝（变形缝、分格缝）、三口（水落口、出入口、檐口）和四根（女儿墙根、设备根、管道根、烟囱根）等细部构造的防水处理，并规定刚性保护层与柔性防水层之间以及刚性防水层与结构层之间应设置隔离层等，都是屋面防水工程设计与施工全面贯彻“防排结合、刚柔并济、多道设防、整体密封”指导思想的体现。

　　新修订的国家标准《地下工程防水技术规范》和《地下防水工程质量验收规范》明确规定了地下工程防水的设计与施工应遵循“防、排、截、堵相结合，刚柔相济，因地制宜，综合治理”的原则。并要求根据工程的重要程度和使用中对防水的要求，选定防水等级和设防构造，对地下工程的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管、预埋件、预留通道接头、桩头等细部构造的防水，必须采用与其相适应的材料，进行多道设防和复合增强的措施。对主体结构应采用混凝土结构自防水与卷材或涂膜等柔性材料作全外包防水相结合，进行多道设防的防水构造设计，使其共同组合成为一个能够优势互补、扬长避短、刚柔相济、防水工程质量可靠的防水系统。

　　在厨房、厕浴间工程防水的设计与施工中，应坚持“防排结合、刚柔相济、整体密封”的原则应有针对性地选用现场容易施工操作的防水涂料或聚合物水泥防水砂浆等新型防水材料，通过涂刷或刮抹等施工作业，且能在常温环境下固化并于基层表面上形成一个具有柔性或刚柔结合性能的连续、无缝、整体、全封闭性的防水层，从而较好地解决了厨房、厕浴间容易发生渗漏水的难题。

　　在外墙面的防水工程中，应根据外墙面发生渗漏水的实际情况，应用了具有集粘结、防水、抗裂等功能于一体的聚合物水泥砂浆与玻纤网布复合层或聚合物水泥复合防水涂料等刚柔结合的新型防水材料，对外墙面进行防水处理，同时对穿墙管和外墙与窗框之间的连接处，亦应采用弹塑性的密材料或填缝材料封闭严密，从而使外墙面获得了良好的防水效果。

　　国家制定了防水领域的技术标准，防水施工工艺得到了较大的提高。由过去的三毡四油，到卷材多层叠加，到多道设防，到刚柔相济，还有最近发展迅猛的单层屋面系统、太阳能屋面系统、种植绿化屋面系统、斜坡屋面系统等。

　　防水规范是指导我国屋面及地下防水工程设计、施工与质量验收的依据，是我国建筑防水发展的见证。现行的《屋面工程技术规范》GB503452012、《地下工程防水技术规范》GB501082008以及与之配套的《屋面工程质量验收规范》GB502072012、《地下防水工程质量验收规范》GB502082011两套防水规范，代表着我国建筑防水技术的编制质量在总体上已达到国际先进水平。

　　4、建筑防水行业的发展趋势

　　（1）建筑防水材料的发展趋势

　　防水材料更新换代速度越来越快，各种新材料质量不断提升，品种逐步增多，性能越来越好，防水系统更加可靠，使用寿命大大延长。防水材料的发展趋势主要体现在以下几个方面：

　　建筑防水材料多样化。无论哪一种防水材料都不会独霸市场、一统天下，现有的一些先进防水材料在不同国家及不同的防水工程上都可以得到各自应用；建筑防水仍以沥青基卷材为主。氧化沥青油屋面和地下防水膜呈下降趋势，改性沥青卷材在许多国家已上升为主导防水材料；高分子防水卷材占有重要地位。EPDM、PVC、TPO等材料耐久性高、安全环保无污染，甚至可以重复使用，是未来防水材料发展的主流，市场需求会逐渐提高；

　　防水涂料向聚合物和渗透性方向发展。传统的沥青防水涂料性能欠佳，在屋面逐步被聚氨酯、丙烯酸等聚合物防水涂料取代。渗透性防水涂料渗入混凝土内与水反应形成晶体，堵塞孔隙以达到防水目的，在工程上得到极大的应用。

　　密封材料向弹性密封膏过渡。世界范围内，建筑密封材料用量持续增加，产品向高功能的弹性密封膏方向发展。喷涂聚氨酯泡沫收到青睐。喷涂聚氨酯泡沫屋面兼有防水和保温功能，又有利于保护环境和节能，是一种可持续发展的防水材料。

　　绿色防水材料提上议事日程。绿色防水材料对环境有利，对人体无害，有利于节能可节约资源和可再生利用并持久耐用的产品。水基、VOC含量低的防水材料将会因其优异的环保性能而被广泛使用。

　　未来我国防水材料的技术路线应设计为：大力发展高分子防水卷材，适当发展防水涂料，努力开发密封材料，并注重开发止水、堵漏材料的硬质聚氨酯发泡防水保温一体化材料，逐步减少低档材料和相应提高各类中高档材料的比例，全面提高我国防水材料的总体水平；解决相应的生产装备、配套原材料和施工技术问题，减少建筑物的渗漏，保证防水工程使用期限的逐步提高；规范市场，改进管理体制，尽快实行防水工程质量保证期制度。

　　（2）建筑防水工程技术的发展趋势

　　我国建筑防水工程技术的发展主要体现理论创新和技术创新两个方面。从理论创新角度来看，我国未来的建筑防水工程将立足绿色防水，实施整体设防、全方位防水和“全产业链”的防水工程战略，通过更新防水观念，建立完善符合防水工程自身特征的设防体系和研究方法，以推动建筑防水工程技术的持续发展与提高。

　　从技术创新角度来看，建筑防水施工技术必须将设计理念(构造)、不同防水材料的施工工法，结合具体工程实际以及外部环境，进行二次深化设计，才能产生实际效果。

　　在防水施工实践中，遵照施工程序、施工条件和成品保护三个基本要素进行实践创新，以保证防水施工质量。

　　随着人力资源成本的持续增加和工程项目对施工进度时间节点控制的标准化，未来专业化的施工团队，标准化的施工流程，机械化的施工操作，将是建筑防水工程技术发展的必然趋势。

　　5、建筑防水行业上下游情况

　　主要包括沥青、膜类(含隔离膜)、聚酯胎基、SBS改性剂、聚醚、乳液、基础油、石蜡、异氰酸酯等，上游行业为石油化工产业，主要原材料均属于石油化工产品，受国际原油市场的影响较大，如果上述原材料市场价格出现较大幅度波动，将对公司的盈利水平产生一定影响。

　　主要应用于房屋建筑、高速铁路、高速公路和城市道桥、地铁及城市轨道、机场、地下管廊、地下空间和水利设施等领域，因此受房地产业和基础设施建设投资影响较大。