共享出行下的汽车涂装

　　汽车行业正在经历一场影响深远的变化。2018年以来中国家用轿车首次出现了近些年来的销量下滑。而另一方面，随着互联网经济的快速发展，共享出行作为一种古老而又新兴的出行方式，却对汽车行业提出了全新的期待。尽管市场对家用轿车的需求已经趋于饱和，但是对多种出行方式的需求依然方兴未艾。特别是随着国内城市化进程的大步推进，同时带来了一系列大城市的通病：停车位不足，停车不便与费用高；城市拥堵导致的限号限牌，使得拥车成本大幅上升。共享出行能否因此而成为下一片蓝海？由此而带来的汽车使用的全新商业模式对OEM的车身外涂装会有哪些新的要求？本文试图在此大背景下对粉末涂料在此领域的未来发展给予一些思考。

　　1.当前汽车OEM涂装的技术与市场

　　从一个世纪前福特开始推行汽车生产线以来，汽车的车身涂装经历了许多次跳跃性的进步。时至今日，为了满足客户对外观（色彩，光泽，纹理）以及对车身防护（防腐蚀，防划伤，防石击）的需求，车身涂装已经形成了以多涂层，多次涂装与烘烤为主流的涂装技术。车身在经过前处理之后的有机涂层主要包括：电泳漆，底漆，中涂和罩光。

Table 1全球汽车原厂漆按涂层销量（百万公升）[1]

　　1.1电泳漆

　　从上世纪七十年代以后，阳极电泳漆逐渐成为了主机厂的首选。与粉末涂料类似，电泳涂装也是利用电场的作用使涂料均匀的迁移并附着到基材表面。只是涂装的载体是水，涂装的过程也是在水槽中完成的。电泳漆在涂装完成后需要经过160◦C的固化，干的膜厚一般在15~25µm。为了保证后续涂层的平整，有时候电泳漆层需要经过打磨处理。

　　电泳漆一般被认为是一种较为环保的涂料。在工件外形复杂的情况下，电泳漆可以附着到一般喷涂漆难以覆盖的表面，其对汽车表面的防腐蚀具有其他涂料难以替代的优势。

　　1.2底漆

　　溶剂型作为汽车底漆的主要产品一直持续到上世纪九十年代。此后水性和粉末涂料底漆开始进入主流主机厂，在不同的市场区域各自占据不同的份额。粉末涂料底漆在北美市场有了长足的发展，以环氧/聚酯混合型为基础，通用汽车和克莱斯勒已分别建起了多条粉末底漆涂装线。湛新树脂的Crylcoat®1660-0就是一款非常适合此类技术的60：40的聚酯树脂，并已在多条线上使用。

　　底漆在汽车涂层中主要起到防石击的作用。它需要和下层的电泳以及上层的中涂有着良好的层间附着力。同时它的流平要非常出色以保证达到后序施工的要求。在这方面CRYLCOAT®1660-0有着特别的优势，得到多个产线的验证。

Figure 1汽车底漆用产品从2004到2010的演变

　　1.3中涂

　　从本世纪初，随着环保政策越来越严格，水性中涂已经渐渐取代溶剂型成为主机厂的首选，且占据了绝大多数市场份额。这一趋势在未来会一直保持下去。

　　作为颜料的载体层，由于色泽和特殊效果的多样性要求，中涂层是所有涂层中最有挑战性的。中途的涂装要求非常严格，一般不能有任何视觉缺陷。为了达到金属效果而添加的特殊效果颜料也使得液体涂料难以被取代。

Figure 2汽车中涂从溶剂型向水性的转变

　　1.4罩光

　　作为汽车涂装的最外层，罩光层依然以溶剂型为主。尽管不同的主机厂曾经引入水性和粉末罩光，但都未能打破溶剂型涂料在这一应用领域的优势。宝马曾经在上世纪末引入环氧丙烯酸粉末涂料作为罩光层用在5系和7系轿车上。但据了解，宝马已经停止了粉末罩光线的运转，并已改用2k溶剂型。

　　罩光层担负着保护下面涂层的重要任务，其自身要有优异的耐候性，耐划伤性和耐环境侵害（汽油，清洗剂，鸟粪，树脂等等），同时保证下面涂层不受紫外线的破坏和湿热水汽的侵蚀。用于罩光的粉末涂料一般使用环氧丙烯酸体系。环氧丙烯酸拥有良好的耐候性和透明度，与湛新树脂的ADDITOL®P 791搭配，即使在140°C固化也有出色的流平和良好的机械和耐化学品性能。

　　中途和罩光一般合称面漆。各种多涂层湿碰湿，两涂一烘甚至三涂一烘的技术都在开发中，为节省能源，提高涂装效率开辟新的路径。

Figure 3汽车罩光漆从2004到2010的演变

　　全球OEM涂料销售总量在2016年达到了2,240.4百万公升，溶剂型，水性和粉末涂料分别占有68.6%，28.8%和2.6%。这其中整个亚太区销量接近一半，达到1,087.1百万公升。据预测，未来几年汽车原厂漆的销量将继续保持4.1%的复合增长率。

Table 2全球汽车原厂漆按应用技术销量（百万公升）i

　　在整个汽车涂装行业，全球的粉末涂料未来会保持与水性涂料接近的复合增长率。但由于粉末涂料的基数较小，在整个行业中的占比依然非常之小。尤其在亚太区其占比接近于零，这应该是中国粉末涂料界值得深思的一个问题。

　　2.对汽车行业未来的预期

　　各大汽车厂商对汽车市场的未来有着不同的预判，但无一例外的共同点则是对共享出行作为未来出行方式的认可。传统的扬招出租车叫车模式已无法满足城市人群对方便出行的要求。在很长的一段时间里拥有私家车依然会是很多人的选择。另一方面，网约车在短时间内取得了爆发性的增长，而分时租赁也开始在城市出行中占有一席之地。然而最重要的技术革新将来自于自动驾驶。这一技术的日臻成熟将使网约车（出租车）和分时租赁合二为一，为汽车行业带来革命性的变化和全新的市场需求。这一出行模式的完善也会让拥有私家车的意愿进一步降低。

　　由此而造成汽车市场可能逐渐细分为车队型和个人型。整体汽车市场会持续增长，但增长率在未来将会下降，但其中车队型市场却有可能继续保持相对的高速增长，在整体市场中的份额会逐年增加。根据预测，到2030年每10辆销售的新车中就将有1辆车为共享出行车；并由此推算，到2050年甚至可能达到每3辆新车就有1辆为共享出行车[2]。分时租赁的发展趋势将直接决定车队型市场的未来。

　　共享出行包括分时租赁和移动互联网的快速发展密不可分。与之伴随，并对共享出行起着关键影响的则是另外两个技术：电动车和无人驾驶。尽管电池技术依然存在各种问题，但由于其对保养的需求降低，使得其退出运营进行保养的时间大幅缩短。从运营的角度讲，其运营成本具有相对优势。同时国家对新能源车的政策支持，也使得当前国内三十多家规模性的分时租赁服务商，除一家外都选择了电动车作为租赁车型。无人驾驶技术已经走向前台。随着多家互联网公司进入此领域，这一技术进入到实用阶段也已经指日可期。按照保守的估计，到2030年，市场上销售的乘用车50%可达到高度自动化，15%达到完全自动化。

　　移动互联网，电动新能源和无人驾驶三大技术的快速发展必然会助推共享出行进入到下一个阶段。因而车队型市场需求也会有蓬勃增长。在当下，由于车队型市场依然微不足道，从成本上讲，其对涂装的要求必然继续依赖个人型市场的设计要求。但随着其市场的逐渐壮大，无论从生产还是运营的角度，它都会提出特殊的涂装要求。个人型市场将会更多的向订制化，多元化，时尚化发展。车队型市场的涂装要求是否会与之分道扬镳？这正是我们粉末涂料行业需要密切关注的。而未来几年则是决定粉末涂装能否在汽车涂装行业取得长足进展并能占有一席之地的关键时期。

　　3.车队型市场可能对汽车涂装提出哪些新要求？

　　车队型市场的出现并壮大会对整个乘用车的商业模式产生重大的冲击。这一部分的销售将从B2C转为B2B。而共享出行的供应商提供销售的更多的是服务而不是产品。在此过程中共享出行供应商和汽车生产商对话语权的争夺也会是一个有意思的话题。许多整车厂都已经积极布局共享出行市场，最终是否会是整车厂主导共享出行？亦或是出现新的独角兽类型共享出行供应商，而整车厂则只负责硬件外包，车身上不再出现车企商标，取而代之的则是共享出行供应商的自有商标？从共享出行终端客户的角度看，他们使用共享出行时得到的是短期的服务而不是对车的拥有权。从客户心里学的调查认为，当客户对出行的车只是使用而不是拥有时，他们对外观和操作性能可能不再作为首选要求，而更在意经济性，舒适性和方便性。

　　当共享出行市场发展到一定程度，并出现激烈竞争时供应商将会对成本的降低提出进一步要求，以期在最合理的成本区间提供服务。我们可以从生产和运营两个角度来推测一下汽车涂料和涂装可以如何应对成本降低的要求。

　　①生产成本

　　相对于私家车而言，分时租赁车的使用频率会大幅上升，单位时间内的里程增长数也会远超私家车。按照当前国家政策，运营出租车强制报废年限为8年。以此为参考，租赁车退出运营的时间要远远早于私家车。那么它对涂层的要求也应该有别于私家车。当前整车厂OEM涂装采用的四涂层模式是否有必要做出调整以满足降低成本的要求？对于传统涂层的耐候性也应该适当的降低要求，达到物尽其用即可。对于液体涂料供应商来说，这应该不是他们希望看到的。但对于粉末涂料却是难得的机会。对于耐候性来讲，液体涂料有着充分的应用和户外曝晒数据，整车厂进行选择时就有了良好的判断依据。粉末涂料应该抓紧时间进行应用测试和户外（海南，佛罗里达）曝晒，为整车厂提供充足的数据。而这些都需要一定的时间积累。

　　出于品牌认知与维护的要求，每一家分时租赁车商可能只选择一到两种主色调来提高品牌的认知度。而且他们将长期保持这一种色调。就像可口可乐红对百事可乐蓝，或者共享单车一样。对涂料供应商来说，不必再像私家车一样要考虑每年的流行色调，或同一款车也要提供多种颜色和效果。对于换色不易的粉末涂料来说这也应该是机会。

　　与经济型航空公司的运营模式类似，分时租赁将尽可能只采用一到两种车型以降低生产，采购和运营成本并尽可能满足不同的消费需求。产线和零部件可实现标准化生产和模块化组装。机器人将会大量使用到生产线上。机器人喷涂与粉末涂料的搭配已经有成熟应用，只需因应汽车涂装线做出调整。

　　②运营成本

　　涂料对于运营成本的影响主要来自于维修保养成本和因此而短时间退出运营而产生的成本。反过来说，首先应该尽量减少对于涂装层的维修和保养，其次在必须对涂装层维修保养时尽力减少车辆无法运营的时间。无论如何，分时租赁车使用频率的升高必然导致车涂层维修保养的频率升高。尽管无人驾驶的技术会减少碰撞与剐蹭，在大量人工驾驶依然存在的情况下也不会完全杜绝。

　　这就要求涂层应有良好的耐刮擦和耐石击性能，一定程度的自修复和自清洁功能。这些功能私家车也有需求，绝大多数个人用户对此并不强烈。对于拥有大型车队的分时租赁商来说，就需要对这些功能带来的生产成本的增加与运营成本的降低进行评估。而粉末涂料供应商应能及时提供这方面的数据。

　　对运营车辆涂层的维修在很长一段时间内是不可避免的。这就对如何缩短维修时间提出了要求。当绝大多数事故轻微，只是外壳发生破损或变形，而不涉及内部安全和操作的情况下，将整车送去维修是对运营资源的极大浪费。尤其是电动车有着强烈的轻量化的要求，铝材的使用量可能增加。在很长一段时间，对铝制件的维修依然需要送回原厂。如前文所述，分时租赁可能只使用一到两种车型，同时零部件做到标准化，模块化。零部件的可替换性使得车辆需要维修时只须更换掉需要维修的部件，将受损部件取下送回原厂或者区域维修中心，而不是将整车离线维修，大大减少车辆临时退出运营的时间，提高资源的可利用性。这也符合汽车轻量化铝材化的趋势。对于私家车，这一模式当然很难实现。对于大型车队来说，只要保证足够的可替换标准配件，是完全可以做到的。只将受损件送回原厂或区域维修中心集中维修，也会降低维修成本。甚至不再需要汽车修补漆，使成本进一步下降。如果粉末涂料也能够作为后期维修使用，可以进一步减少VOC的排放。

　　4.结语

　　以上只是对未来汽车涂装的一些思考和推测。期待此领域的同仁给予更多的关注。汽车市场千变万化，但共享出行确实是大势所趋。相对于欧美等汽车成熟市场中粉末涂料的应用，中国的粉末涂料供应商还有着很长的路要走。随着城市化的快速提高和人口的进一步集中，共享出行在中国却有着全世界其他地区无可匹敌的发展潜力。整个粉末涂料行业上下游应该通力合作，顺应潮流，抓住机会。

　　粉末涂料树脂行业也应该密切关注汽车涂装的新要求，将更多的新产品研发集中到适应汽车行业发展的新领域。湛新树脂的液体涂料树脂广泛应用在汽车涂料中，对汽车涂装行业的发展趋势有着深入的了解，为其发展提供了支持与保障。我们的粉末涂料树脂也是最早进入汽车涂料领域之一，并建立起良好的信誉和客户关系。我们愿意将在欧美获得的先进经验与国内广大粉末涂料客户分享，一同开拓汽车涂装市场的未来。

　　i AUTOMOTIVE COATINGS:TECHNOLOGIES AND GLOBAL MARKETS,BCC Research,2016↑

　　ii AUTOMOTIVE REVOLUTION–PERSPECTIVE TOWARDS 2030,McKinsey&Company,2016↑

（来源：熊荣，湛新树脂（上海）有限公司）