2021年中国电线电缆材料产业链现状分析 特高压建设及电网改造进程加快带动行业发展

一、电线电缆材料产业链概述

电线电缆用材料按其使用部位与功能、可分为导电材料、绝缘材料、护层材料、屏蔽材料、填充材料等。按材料属性来分可分为金属(铜、铝、铝合金、钢)，塑料(PVC、PE、PP、XLPE/XL-PVC、PU、TPE/PO)橡胶等。但其中有些材料是几个结构件通用的。尤其是热塑性材料，如聚氯乙稀、聚乙烯等只要改变部分配方成份就可用在绝缘或护套上。

电线电缆材料行业产业链

资料来源：公开资料整理

二、电线电缆材料产业链上、中游分析

1、铜及铜材

有色金属是电力工业的重要原料，以我国铜消耗结构为例，电力工业所占比重超过50%铜消耗总量。从精炼铜产量及加工产品铜材情况来看，我国精炼铜（电解铜）产量逐年上涨，铜材产量波动性变化。据统计，2021年我国精炼铜产量为1048.7万吨，铜材产量为2123.5万吨（铜材包括纯铜或铜合金为主制成）。

2016-2021年中国精炼铜（电解铜）及铜材产量

资料来源：国家统计局，有色金属工业协会，华经产业研究院整理

从表观消费量情况来看，近年来我国大力发展海上风力、水电等可再生资源发电，调整发电装机结构，导致精炼铜行业消费量增长加快。据统计，2021年我国精炼铜表观消费量为1508.4万吨，同比上涨4.15%。

2016-2021年中国精炼铜表观消费量情况

资料来源：国家统计局，海关总署，华经产业研究院整理

2、铝、铝合金及铝材

铜和铝是电线电缆行业重要的基础材料，占比80%左右。从产量情况来看，原铝（电解铝）及铝合金产量基本保持整年上涨，铝材产量波动性变化。据统计，2021年我国原铝产量为3850.3万吨，铝合金产量为1068.0万吨，铝材产量为6105.20万吨。

2016-2021年中国原铝、铝合金及铝材产量统计

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

从电解铝下游消费结构来看，据统计，2020年电解铝在电线电缆行业市场占比约为11%，位居第四。

2020年中国电解铝行业细分应用领域占比情况

资料来源：公开资料整理

3、聚氯乙烯（PVC）

电线电缆用高分子材料生产中耗用的主要原材料为PVC树脂、PE树脂等，该类原材料主要由原油提炼而来。从PVC供需情况来看，产量和消费量均保持逐年上涨，据统计，2020年我国PVC行业产量为2074万吨，表观消费量为2106万吨。

2016-2020年中国聚氯乙烯（PVC）产量及消费量

资料来源：中国氯碱行业协会，华经产业研究院整理

从PVC下游应用情况来看，PVC应用广泛。根据中国氯碱行业协会统计，2020年PVC行业下游应用市场中，电缆料市场占比约为6%。

2020年中国PVC行业下游细分市场份额占比情况

资料来源：中国氯碱行业协会，华经产业研究院整理

4、上中游相关企业

现阶段，我国电线电缆材料行业上中游相关企业主要有江铜华北（天津）铜业有限公司、天津市鑫龙铝业有限公司、包头铝业（集团）有限责任公司等。

电线电缆材料上中游主要企业介绍

资料来源：公开资料整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国电线电缆材料市场规模现状及投资规划建议报告》

三、电线电缆材料产业链下游分析

1、市场现状

随着电力、城市轨道交通、汽车等行业快速发展以及规模不断扩大，特别是电网改造加快、特高压工程相继投入建设，我国电线电缆行业市场迅速增长。从行业产量来看，据统计，2021年我国电线电缆产量约为5480万千米，同比增长4.5%。

2016-2021年中国电线电缆行业产量及增速情况

资料来源：公开资料整理

从行业销售情况来看，据统计，2021年我国电线电缆产品销售收入为11154亿元，同比上涨3.6%。

2016-2021年中国电线电缆产品销售收入及增速

资料来源：公开资料整理

从下游市场结构来看，电力电缆和电气装备电缆市场需求处于前列。由于下游海上风电、新能源汽车需求的增长，再加上轨道交通等基础建设的快速发展，电力电缆和电气装备电缆在需求端有了较大的增长。2020年电力电缆约占总电线电缆规模的39%，电气装备约占总规模的22%，裸电线和绕线组合计占总规模的28%，而通信电缆较2018年下滑1个百分点，占比为8%。

2020年中国电线电缆行业细分应用领域占比情况

资料来源：公开资料整理

2、竞争情况

从企业数量来看，中国电线电缆及相关企业数量快速增长，截止2021年底，中国电线电缆及相关企业数量达到69.24万家，同比增和36.6%。

2015-2021年中国电线电缆相关企业数量及增速

资料来源：公开资料整理

随着我国内大型电线电缆企业在技术、经验和资本领域实现持续积累，尤其是超高压电力电缆和高端特种电缆领域逐渐打破技术阻碍，逐步摆脱欧美日等电缆强国的技术垄断。目前，我国电线电缆行业主要分为三个层级明显的竞争梯队。

中国电线电缆行业竞争格局

资料来源：公开资料整理

四、电线电缆行业未来发展趋势

电线电缆被称为国民经济的"动脉"与"神经"，是输送电能、传递信息和制造各种电机、仪器、仪表，实现电磁能量转换所不可缺少的基础性器材，是未来电气化、信息化社会中必要的基础产品，种类众多，应用范围十分广泛，涉及到电力、建筑、通信、制造等行业，与国民经济的各个部门都密切相关，发展前景可期。目前，电线电缆行业以低端产品为主，而且竞争尤为激烈。随着科学技术的不断发展，新能源、高端装备等新型技术及概念的诞生给电线电缆行业的发展带来了更多的契机。