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2021全球建筑装饰漆品牌20强榜单揭晓:十强排名生变,2家中企上榜

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2021年07月29日 09:32:07
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行榜基于公司2020年建筑/装饰涂料业务销售收入进行排名。据悉,这是《涂界》连续第三年发布该榜单,今年榜单入围门槛为4.435亿美元。

  7月28日,中国涂料工业首家财经媒体《涂界》(Coatings Industry)发布了“2021全球建筑装饰涂料TOP20品牌排行榜(Global Architectural Paint Brand Top 20)”。排行榜基于公司2020年建筑/装饰涂料业务销售收入进行排名。据悉,这是《涂界》连续第三年发布该榜单,今年榜单入围门槛为4.435亿美元。

  榜单显示,宣伟、PPG、立邦位居前三位,销售收入分别为134.043亿美元、56.719亿美元、48.646亿美元,全球市占率分别为13.82%、5.85%、5.02%,其中:由于全部整合了澳洲多乐士集团和土耳其Betek集团,立邦去年建筑涂料业务销售收入大幅增加,并首次超越阿克苏诺贝尔进入榜单前三强。从数据来看,宣伟建筑涂料销售收入超过PPG和立邦之和。

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  阿克苏诺贝尔、百色熊、亚洲涂料、立帕麦、三棵树、本杰明摩尔、佐敦分别位居第4-10位,销售收入分别为43.760亿美元、25.287亿美元、25.124亿美元、16.149亿美元、10.671亿美元、9.651亿美元、9.630亿美元。其中,阿克苏诺贝尔、亚洲涂料排名较往年均下滑1位,百色熊、本杰明摩尔、佐敦较往年排名分别上升1位、1位、2位,其中:百色熊首次跻身榜单前五强,三棵树、佐敦均首次跻身榜单前十强。

  根据涂界数据研究院的数据显示,2020年全球涂料总产量9350万吨,销售收入1878亿美元,其中:2020年全球建筑/装饰涂料销售收入约为970亿美元,较往年新增了20亿美元。虽然受到全球新冠肺炎疫情的冲击,但建筑装饰涂料市场却仍保持强劲的需求,市场规模继续得到提升;而工业涂料需求由于受到疫情制约,市场规模较往年出现了下滑。

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  榜单显示,2021全球建筑装饰涂料品牌20强累计销售收入为449.217亿美元,较往年增加了54.421亿美元;占全球建筑涂料比例为46.31%,较往年提升了4点75个百分点。上榜企业的建筑涂料销售规模增加主要是由于大部分企业的建筑涂料业务去年销售额实现了逆势增长。

  根据榜单显示,宣伟、立邦、百色熊、三棵树、佐敦、申得欧等企业的建筑涂料业务去年销售收入均实现了大幅增长,而PPG、阿克苏、亚洲涂料、立帕麦、本杰明摩尔、伯爵等企业的建筑涂料业务销售收入也实现了不同程度的增长;只有关西、巴斯夫、四国化研等企业的建筑涂料业务去年销售收入出现下滑;此外,卡普乐尔、Cromology两家企业由于剔除了非涂料业务而导致销售收入减少。

  值得一提的是,三棵树是唯一一家跻身全球装饰涂料10强的中国企业,并以10.671亿美元位居第8位,排名较往年上升了5位。根据财报显示,三棵树去年实现营业收入82.00亿元,同比增长37.31%,其中:建筑涂料业务销售收入66.353亿元(含家装木器漆、基材与辅材、装饰施工)。根据成长性来看,预计三棵树在榜单中的排名还将继续提升。

  此外,作为中国领先的建筑涂料企业,亚士创能则以4.435亿美元销售收入排名第20位,这是其首次上榜。根据财报显示,亚士创能去年实现营业收入35.067亿元,同比增长44.61%,其中:建筑涂料业务销售收入29.209亿元(含涂料保温装饰一体板、家装涂料)。根据成长性来看,预计亚士在榜单中的排名还将继续提升。

  从市占率来看,全球建筑涂料市场仍较为分散。榜单前十强建筑涂料企业的市场占有率仅为39.14%,作为全球最大的建筑涂料企业,宣伟去年的市占率为13.82%,是唯一一家市占率超过10%的企业;而排名第二的PPG市占率仅为5.85%,排名第三的立邦涂料市占率仅为5.02%。榜单中的12家企业的市占率不到1%。

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  2021全球建筑装饰漆20强品牌占榜单销售比例情况(%)

  从发展趋势来看,全球建筑涂料市场未来还将继续保持稳定增长,其中全球建筑涂料主要驱动力来自亚太地区,特别是中国和印度。2020年,亚太地区的建筑涂料市场需求占全球的约50%左右,为全球占比最大的区域。亚洲经济的快速增长促进了建筑和旧房改造市场的复苏,再加上庞大的存量房市场带来的重涂需求,进而推动整个亚太建筑涂料市场需求的增长。

  此外,全球比较知名的建筑涂料品牌还包括:日本关西(9.165亿美元),德国卡谱乐尔(8.867亿美元),德国申得欧(8.159亿美元),印度伯爵涂料(7.382亿美元),德国巴斯夫(6.915亿美元),日本四国化研(6.891亿美元),丹麦海虹老人(6.297亿美元),中国亚士创能(4.435亿美元),以及泰国TOA、法国Brillux等(注:括号内为建筑涂料业务2020年销售额)。

  作为全球最大的建筑涂料市场,中国也涌现出了一批知名的建筑装饰涂料品牌,如三棵树、亚士创能、嘉宝莉、巴德士、紫荆花、美涂士、大宝漆、固克等,以及通过收购德国卡普乐尔(DAW)亚洲子公司进入建筑涂料行业的东方雨虹,短短几年时间内发展成为了中国领先的建筑涂料企业。根据当前的发展现状以及未来发展趋势来看,中国建筑装饰涂料品牌还将继续获得成长,预计未来将有多个品牌跻身全球装饰涂料行业前列。

  值得一提的是,美国PPG于今年6月10日宣布完成了对北欧领先建筑涂料企业迪古里拉(Tikkurila)的收购,后者将于明年退出榜单。此外,丹麦海虹老人(Hempel)今年5月11日宣布收购年营业额超过1亿欧元的高端装饰漆和墙纸品牌Farrow&Ball,建筑涂料业务规模得到提升,明年排名或将上上升。(涂界)

  2021全球装饰漆品牌20强排行榜(单位:亿美元)

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  说明:1、宣伟今年纳入了辅材辅料、涂装工具等业务收入,因此建筑涂料销售收入较往年大幅增长;2、巴斯夫2020年建筑涂料业务销售收入为估算;3、卡普乐尔(DAW)剔除了外墙保温材料、外保温复合系统(ETICS)、色浆、色母粒、着色剂、添加剂等非涂料业务销售收入;4、Cromology剔除了地板和墙面覆盖物、隔热复合材料等非涂料业务销售收入;5、亚士创能由于没有单独披露建筑防水涂料、辅材辅料业务收入,今年暂未纳入这两大业务收入;6、部分企业纳入了辅材辅料、涂装工具等建筑涂料关联业务收入。


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